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中信銀行深耕財管業務 獲高資產客群肯定

信賴,不只是一輩子的 。年度暖心影片真情首映 伴客戶迎向永續

  • 工商時報 蔡淑芬
中信銀行攜手導演獎蕭雅全拍攝最新年度廣告《信賴,不只是一輩子的》,  暖心影片真情首映,伴客戶迎向永續。圖/中信銀行提供
中信銀行攜手導演獎蕭雅全拍攝最新年度廣告《信賴,不只是一輩子的》, 暖心影片真情首映,伴客戶迎向永續。圖/中信銀行提供

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近年全球政經情勢多變,實質影響投資環境,連帶衝擊民眾的資產與信心。在慶祝中國信託銀行財管業務開辦超過20年的當下,攜手甫榮獲第60屆金馬獎最佳導演獎蕭雅全拍攝最新年度廣告-信賴不只是一輩子的,具激勵人心的深刻意義。傳遞真正持續一輩子的,不只是友情與義氣,而是與生俱來的放心託付。

目前全球仍處在詭譎多變情勢,即便各種新科技應用衍生,但透過專業、值得信賴的金融機構協助,才是守護資產的最佳、最適解答。中國信託銀行早在2000年即設立貴賓理財中心,在金融監督管理委員會2005年開放財富管理業務後,率先同業獲准辦理財富管理業務並設立財管會員制度,從個人到家庭,從家庭涵蓋家族,從「創富家」、「首富家」、「鼎富家」、「傳富家」到「臻富家」,資產涵蓋範圍從新臺幣50萬元到新臺幣1.5億元以上,服務範疇超越同業,深耕財富管理業務逾20年。

20年間也創造出多項傲人成就,2013年提出家庭理財分級會員制度;2017年設立私人理財團隊;2018年為資產新臺幣1.5億元級別以上客戶提供「臻富家」服務,2022年更創新財富管理會員制度,擴大財富管理服務對象,往來的金額除認列存款、基金、保險外,加計房屋及信用貸款餘額,藉此會員可升等財富管理會員等級,享有更多元優惠。全面提升個人及家庭會員首富家以上手續費優惠次數,享多達48項櫃檯服務手續費優惠。

掌握3B優勢 ,深耕財富管理業務

中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠分享超越同業所展現出的3B優勢,面對當前變局,從「Best People」、「Best Platform」到「Best Solution」,以全方位金融專業陪伴客戶、累積信賴,進而創造財富。

中國信託銀行備有完整的專業理財團隊,259人通過「高齡金融規劃顧問師」認證,80人取得首屆「家族信託規劃顧問師」認證,累計433人持證「國際認證高級理財規劃顧問」(CertifiedFinancial Planner®, CFP®),持證人數稱霸金融業,能專業的針對客戶不同階段需求提供綜合理財規畫與建議。

面對當前全球持續關注企業的社會責任和永續議題,中國信託銀行積極推動ESG概念的投資標的,以及針對高資產客群提供結構型商品來提升避險需求及投資效率,並且虛實整合數位與數據,提供全方位無斷點的體驗服務。如近期積極發展的OMO(Online Merge Offline)遠距服務,透過串接數位、分行、空中3大通路,滿足客戶遠距理財服務需求。

專家團隊時時掌握最新的投資趨勢脈動,全方位家庭理財健診服務貼近客戶需求。結合數位科技與智能決策引擎的「中信腦」,精準識別客戶需求與行為偏好,提供客製化金融商品與服務。智能資產配置引擎(Intelligent Manager Asset Platform, iMAP),以演算法串接客戶資料、投資部位、市場與金融商品,結合投資行為偏好,提供短期資產檢視圖表及個人化投資組合建議,掌握不同世代的需求。

聚焦永續創新,打造有溫度的服務

優異的財富管理團隊成績顯現於客戶肯定,中國信託銀行在2020年成為首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」的金融業者,2023年取得續辦資格,截至2023年12月底已有1,725位高資產客戶,總資產達新臺幣1,747億元,皆領先同業。

發展業務同時,中國信託銀行同時重視客戶權益與體驗,有制度地建立公平待客的企業文化,提供友善服務與普惠金融,包括善用數位金融守護交易安全,與內政部警政署合作建置「金融詐騙偵測暨預警機制」,「中信智能守護165防詐安全網」落實防詐,在全臺超過7,300臺ATM建置「中國信託ATM智能防詐車手交易通報系統」,打造友善樂齡的金融環境,陪伴客戶、守護權益,展現對社會的關懷以及為永續金融所做的努力。

中國信託銀行持續優化創新技術、打造有溫度的服務,讓「信賴,不只是一輩子的」,始終秉持金融專業陪伴臺灣一路走來,珍惜你我的情感,守護無數家庭財富與資產。

攜手金馬獎最佳導演蕭雅全共同推出全新年度暖心影片

「信賴,不只是一輩子的」年度影片故事主線以猶如兄弟的兩位好友出發,彼此間不論是家人面臨突發狀況需給予的照應,亦或是身旁重要人士的生日等小細節,皆道盡兩人這20年間不僅有共患難的友情、義氣,更是與生俱來的放心託付。

片中細膩手法及溫馨發展,勾勒出許多人的情懷、回憶起人生難忘時刻,從剛踏入社會時的徬徨、轉業創業時的義無反顧,乃至成家立業的艱辛,盤點面對人生選擇題,總有人踏實陪伴,巧妙帶出珍惜交付所托的彼此信任,與時間淬煉後的信賴。一如無論前方有多少險阻與困難,都有中國信託一路相挺,讓人生與資產放心託付,刻劃精采人生。

慶祝財管業務逾20年,中國信託銀行近期推出「買基金免費用,終身0負擔」方案,即日起於中國信託銀行網路銀行、Home Bank APP新申購定期(不)定額申購基金或定期定額智能投資「智主投」,該筆享有終身申購手續費0元、信託管理費0元優惠,陪伴大家提早預做人生財富準備,養成理財規劃習慣,累積財富。相關基金投資優惠方案及基金申購請上中國信託銀行官網www.ctbcbank.com查詢。(註:專案活動時間自113年1月1日(含)起至本行公告截止日止。公告請至中國信託銀行官方網站查詢。)

【基金投資注意事項】本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益。委託人申購前應詳閱基金公開說明書。其他未盡事宜及基金相關費用(含分銷費用),已揭露於基金公開說明書(含投資人須知),委託人可至各分行索取或至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)、基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)或本行網站(https://www.ctbcbank.com/)下載。94年8月31日金管證投字第0940132880號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。

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