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2/27盤前》台股美股享共同題材 台股挑戰2萬關鍵曝光

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●2024世界行動通訊大會(MWC2024)登場,代工大廠廣達、仁寶於大會中鎖定5G、AI及衛星物聯網等商機大秀肌肉。廣達旗下雲達展示三款搭載英特爾Xeon的伺服器,因應5G和AI基礎設施強勁需求;仁寶更攜手聯發科、奇邑科技、Skylo及Creative5,於會中首度亮相NTN(非地面網路)衛星物聯網解決方案,搶食新商機。

MWC 26日於西班牙巴塞隆納盛大登場,近年來智慧型手機正迎來成長高原期,行動通訊產業也步入高速低延遲的5G世代,今年MWC以「未來優先」為主題,聚焦AI和5G議題,包括伺服器、衛星通訊及物聯網都同步登場,包含廣達、仁寶、宏達電、聯發科等,以及電信三雄超過50家台灣大廠都到場。

●高通(Qualcomm)繼去年推出Snapdragon X Elite PC處理器,以AI實力直接挑戰蘋果與英特爾同級產品後,在MWC 2024更一口氣推出75個可供開發商快速導入的AI模型庫,涵蓋PC、智慧手機、軟體定義汽車、物聯網等領域,高通加速實現AI商業化,將挹注包括英業達、緯創、聯陽、奇景、瑞昱、友達、新唐等生態系台廠開發加速前進。

●台股23日衝高至19,012點創天價,26日收盤18,948點創新高。分析師認為關鍵因素是台股、美股共享AI火熱題材,外資買不停台積電,台股就「不停漲」,行情有望衝2萬點。

台股26日上漲58點收在18,948點,收盤創歷史新高,穩在5日線之上,成交量縮減至3,610億元;CMoney統計,26日上市與上櫃市值各自續創歷史新高:上市總市值60.44兆元、上櫃總市值6.05兆元,市櫃合計達66.49兆元,金龍年以來市值增加2.94兆元。

●台股萬九關前徘徊,AI一軍陷入震盪走勢,盤面多頭輪動墊高,集團作帳行情再起,26日再由神盾集團扮演領漲指標,集團股紅光滿面,聯電、聯發科等轉投資事業也各擁題材,股價向上表態,成為盤面吸金新主流。

權王台積電、權后聯發科同步收紅,力挺指數26日收18,948點續創新高。在大型股撐盤下,中小型題材股漲勢更凌厲,集團股神盾、聯電、聯發科及上曜等獲內外資買盤進駐卡位,作帳行情提前發酵。

●台股千金股站穩14千金後,材料-KY及健策26日齊步爆量大漲,攜手晉升為900元俱樂部,受惠AI題材的散熱模組股王健策股價更攻頂,台股27日蓄勢戰萬九,16千金將就位,待鳴槍開跑。

多頭火種一發不可收拾,更有法人點名台積電、鈊象、保瑞、富士達等多檔600元~800元俱樂部,都是未來千金股候選人,甚至還喊出多檔500元價位的IC設計股都是潛在目標,台股「20千金」不是夢。

●台股千金不斷增加,高千金股ETF也跟著吃香。據統計全台持有千金股權重逾20%的ETF有7檔,權重逾10%者更有17檔,今年至2月26日含息報酬率最高已飆破12%,其餘也有3%至8%左右。法人表示,若負擔不了千金股的投資,改抱高千金股ETF,同樣可享股價成長爆發力。

法人預估台股千金股今年可衝到20檔,觀察全台14檔千金股中,8檔為半導體業的IC設計及IP矽智財公司,如聯發科、世芯-KY、力旺、信驊、祥碩、M31、創意與譜瑞-KY等,都是半導體ETF或科技型ETF主要投資標的。

●為搶攻近百億美元電信網路商機,AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)進攻電信版圖,攜手亞馬遜網路服務公司(AWS)、安謀(Arm)、軟銀、愛立信、諾基亞、三星電子、微軟和T-Mobile等科技巨頭成立AI-RAN(無線存取網路)聯盟,將AI技術整合到蜂巢網路中,提高網路驅動能力,改造電信基礎設施。

輝達於本屆MWC 2024大會宣布成立AI-RAN聯盟,業界認為,AI-RAN聯盟可望讓AI從雲走向端,預料未來基地台設備的運算強度可能會進一步提升,將拉高電源晶片、ASIC、散熱、網訊設備及系統整合廠商需求,台達電、奇鋐、雙鴻、廣達、仁寶、智易及中磊等可望受惠。

●中華電信繼去年與諾基亞、愛立信分別簽訂Beyond 5G合作備忘錄之後,26日在MWC宣布與諾基亞合作5G-Advanced(B5G)及6G,也與愛立信擬定3GPP R18最新標準的商用推進合作,為發展B5G及6G預作準備。

●輝達強勁財報表現才掀起一波AI股行情,OpenAI近日釋出最新影片生成式AI模型Sora,可用文字將靜態圖片轉為高品質、最長一分鐘的影片,為AI投資再掀新話題,全球科技基金也飆漲,今年以來平均績效逾1成。

據晨星統計至本月23日,近六個月來飆最快的百達數位科技基金、新加坡大華全球科技基金皆重壓輝達、OpenAI母公司微軟,即想搶搭未來股價暴升的機會。

●大立光26日召開董事會,決議去年下半年盈餘擬配發41元現金股利,合計去年上半年配發的26.5元股利,2023年總計發放67.5元的現金股利;若以去年全年每股盈餘134.13元估計,配發率超過5成。

同時,大立光也公告,將於3月21日除息,合計發放股利總金額達54.72億元,並於6月7日召開股東常會。

●今年世界行動通訊大會(MWC)三星電子來勢洶洶,除了宣傳最新AI手機之外,還首度展示全新穿戴式裝置Galaxy Ring智慧指環,結合Samsung Health軟體服務,不僅能測量心率、體溫並監控睡眠狀態,還能彙整不同健康數據為日常生產力評分。

●川湖受惠AI伺服器導軌需求佳,2023年第四季毛利率達66.83%,經營管理階層預期今年營運逐季成長,內外資研究機構同步出手升評或調升川湖目標價,多頭共識飛越1,600元;不過,麥格理證券認為股價已反映後續利多,逆勢降評「中立」,惟上調股價預期至1,337元。(中性看待)

●台股行情佳,金控「補發」股利。金龍年金控法說會26日由玉山金控首發,玉山金去年稅後淨利217.6億元,創新高,每股稅後淨利(EPS)1.41元,法說會中透露今年股利發放可望較去年翻倍,且現金股利比重將明顯高於股票股利。

市場推估玉山金今年股利可望配發1到1.1元以上,則現金股利有望破0.5元,股息殖利率可在2%以上。

●中小型銀行大方配股利。京城銀行2023年稅後淨利62億元,每股稅後獲利(EPS)5.59元,創史上新高,26日董事會決議現金股利每股配發3元,股利配發率53%,是其首度超過5成,京城銀26日收盤價41.45元,現金殖利率達7.23%。

台中銀行2023年稅後賺68.2億元,EPS為1.31元,日前也已通過盈餘分派案,將分配現金股利0.4元、股票股利0.56元,合計0.96元,是史上最佳股利水準。台中銀今年配發股利比起前一年增加逾3成,股利配發率夠超過7成。台中銀26日股價收在16.4元,現金殖利率亦逾2.4%。

●四年「沉潛」,南山人壽重磅回歸投資型保單市場,本周首波開賣四張投資型保單,並同步送保險局備查,南山壽在四年前一年可賣逾600億元的投資型保單,今年重返,將重掀新的投資型保單龍頭之戰。

去年投資型保單前五強是國泰人壽、安聯人壽、三商美邦人壽、富邦人壽、及安達人壽,南山人壽靠著舊投資型保單續繳,一年保費也能排入第十名,今年累積四年能量後,應可一舉攻入前五強,甚至角逐投資型保單龍頭地位。

●投資型保單業績今年可望重返3,000億元以上。資本市場多頭加上南山人壽加入銷售行列,去年僅賣2,565億元、創七年新低的投資型保單,今年可望重燃買氣,至少站上3,000億元,成長率至少二位數。

由於全球股市仍處多頭行情,債市亦因美國今年將降息,資金持續挹注,去年7月上路的投資型保單新規範,今年亦已消化差不多,加上接軌IFRS17及ICS,賣投資型保單即可有業績、又能減輕資本負擔,預期壽險公司都會將投資型當成主力保單之一。

●金融防詐新手法將再更新。金管會督導推出「約定轉帳」管控精進措施出爐,銀行業者指出,從一般、久未往來帳戶,網銀、行動銀行至臨櫃都有控管,且分「事前、事中、事後」,連企業戶約轉也受管控,約轉帳號灰名單通報平台3月底前就會上線,所有精進措施系統調整要在12月底前上路。

●國家公建商機來了!國發會26日拍板,今年整體公共建設經費接近7,800億元,創歷史新高,其中又以推動能源轉型的油電計畫最多,占35.51%。國發會副主委高仙桂表示,考量維持過往達成都具相當挑戰性,因此今年訂出95%的達成率目標。

國發會26日召開委員會議,通過今年整體公共建設計畫推動情形。高仙桂表示,今年整體公共建設經費7,792億元,不只創近17年新高,更可以說是歷年新高。

●台經院26日表示,元月三大營業氣候測驗點全面上升,其中服務業、營建業連三月上揚,製造業也連二月成長,創22個月新高。台經院長張建一指出,國內景氣慢慢變好,製造業、服務業是成長雙引擎,預期全年經濟成長率不僅能破3%,還有機會高於前次預估的3.15%。不過,4月電價調漲後,恐推升外食費上漲,今年CPI仍有成長2%的通膨壓力。

台經院發布1月製造業營業氣候測驗點為98.05點,月增0.99點,連二升、創22個月新高;國內消費熱潮持續,服務業營業氣候測驗點為93.97點,月增0.75點,已連三月上揚;而營建業也反映房市轉好,1月的營業氣候測驗點為106.49點,月增0.65點,也連三月上揚。

●為了加速定置型燃料電池發電系統走向商業模式,經濟部啟動修正燃料電池補助措施,將大幅調整補助項目與金額,預計補助額定容量以1瓩以上且不超過500瓩,每1瓩得補助5萬元至7萬元,廠商最高可獲3,500萬元補助,預計3月正式公告。

●房市續熱,加上新青安房貸助攻,中央銀行26日公布,1月五大銀行新承作房貸931.95億元,雖較去年12月史上新高989.55億元,小幅下滑57.6億或5.82%,但仍在900億之上,居單月次高。

五大銀行新增房貸去年12月飆新高,主要因年底交屋及購屋旺季的季節性因素,今年1月仍延續穩健表現,達次高水準。臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行,合計房貸放款市占約近4成,一向是觀察房貸市場的風向球。

●統一超商看好大陸疫後超商行業復甦,26日公告加碼投資大陸上海、浙江統一超商,新增資本額各人民幣3億、4億元,使得上海統一超商資本額將達人民幣10億元,浙江統一超商資本額累計至人民幣6.1億元,將持續拓展新店,挹注新動能。

●受惠疫後拓展美妝專門店與複合式大店,生活美妝連鎖龍頭寶雅26日董事會通過去年度財報,全年合併營收220.78億元,稅後純益25.21億元、EPS達24.41元創新高,董事會決議擬配發現金股息21元,並以盈餘轉增資配股0.1元。

●巴菲特(Warren Buffett)在24日致股東信中指波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)去年底所持日本五大商社股票未實現獲利80億美元,表現比美股更強,將繼續加碼。在日股創新高之際,這被視為外資重返日股的代表作。

股神再加碼刺激五大商社股價26日盤中大漲逾2%,皆創歷史新高,即使尾盤漲幅縮小,但今年來累漲幅度均達兩位數。

●日股26日再創新高,因受惠市場認為日股估值偏低,日企改革計畫吸引外資回流,和中國股市慘跌讓資金轉向日股等利多。在日股持續走強情況下,專家認為日本央行(日銀)更有理由結束負利率,而結束時間點最可能在4月。

●美國車市先前經歷疫情打亂供應鏈,隨後又因高利率、高通膨而使新車價格漲翻天,近來新車價格終於開始下跌,不僅造福消費者,也吸引投資人買進汽車類股。

●東南亞前兩大經濟體印尼和泰國,不約而同祭出現金補助、稅務優惠等獎勵措施,力求電動車普及化,一方面可抑制化石燃料使用,另一方面帶動當地電動車產業發展。

●螞蟻金服上市之路在2020年11月被斬斷,阿里巴巴股價至今已跌逾75%,遲遲沒有回升跡象。對此阿里巴巴主席蔡崇信表示,主要受累競爭壓力,多於宏觀經濟、監管和地緣政治因素。近期集團重組正是聚焦如何改善表現,目前公司正重回軌道,成為行業龍頭。

●小米26日在世界行動通訊大會(MWC)舉行發布會,向全球同步推出「人車家全生態」智慧系統,而小米投入龐大資源的首款電動車Xiami SU7也在現場亮相,將作為「人車家全生態」的核心。

●公股銀行亦積極發債搶錢。合庫銀行26日董事會通過將申請發行次順位金融債券額度100億元,華南銀行1月29日董事會亦通過申請發行無擔保長期次順位金融債80億元。

●美股和日經指數上周都創新高,公股銀行指出,看好科技股受到AI題材加持,及日本央行最快可能在4月結束負利率,內外資挹注下,美股和日股都可望延續多頭格局。

●儘管外部環境挑戰增加,中租控股去年仍持續維持成長,中租控股董事長陳鳳龍表示,台灣、大陸及東協今年三地區營業目標均為成長10%。

●亞洲最大再生能源展會,日本智慧能源週將在28日登場。台灣太陽能廠積極拓展海外市場,而且貿易戰之下,台灣居有利地位,因此吸引了茂迪、泓德能源、士林電機、盛達、台灣鈣鈦赴日參展,貿協也特別規劃了台灣區,要攜手爭取日本再生能源商機。

●2024世界行動通訊大會(MWC)今年度以「Future First」為主題,探討高速迭代更新的產業創新及市場需求。D-Link友訊科技由董事長郭金河領軍,以「From Core to Edge: Manageable Wireless Infrastructure」為主軸,展示一系列豐富的網路解決方案,強調完整性、可擴展性、易管理性、可靠度及安全性,並可依使用情境、場域規模與用戶需求,建構完整涵蓋從核心網路到邊緣網路(From Core to Edge)的全方位基礎架構。

●宏達電參展MWC 2024,會中除了展出多項5G、XR及元宇宙最新技術外,也宣布推出全新的VIVE XR Elite商業版,增加支援基於位置的實景應用套件,並將XR頭戴裝置與VIVE商業保修和VIVE Business+軟體管理及服務解決方案相結合,協助企業一站式便利且高效管理XR設備,能更輕易地執行各類XR應用。

●神基投控去年度受惠強固型電腦產業需求暢旺,加上旗下汽車機構件、轉投資航太業務持續升溫,全年度合併營收347.93億元、稅後純益37.45億元,雙雙交出歷年次高表現,每股稅後純益6.17元。公司並擬將配發去年度每股5元,為歷史新高。

●輝達(NVIDIA)26日宣布,推出全新RTX 500/1000 GPU,以滿足筆電等行動裝置運行AI應用,新筆電預期將在今年春天上市。業者指出,廣達、英業達、仁寶及緯創等可望受惠。

●祥碩26日公告2023年獲利22.28億元,每股稅後純益(EPS)32.19元。外資券商美銀認為,祥碩的產品組合改善,且有備抵存貨回沖的助益,使其獲利優於原先預期。

●航空股王台灣虎航營運迎接第二個十年,法人圈預估,虎航將於9月從創新板轉一般板市場。董事長陳漢銘已擬定兩大成長計畫,一是搶攻日本、東南亞、陸港澳等三大票倉,目前口袋名單逾十個新航點,26日宣布開航桃園-越南富國島航線;二是日本行銷大計畫,投資近億元,拉高日客來台人數占比,目標從10%上看17%。

●漢翔為留住軍機研發人才與能量,在成功自研自製高教機勇鷹號後,表態將大力爭取軍方的新式初教機,及下一代戰機的研發及量產計畫。

據了解,新式初教機目前已由中科院及漢翔公司先期投入,完成第一階段設計;若政府能啟動自研自製專案,將可展開第二階段細部設計,並於三年後首飛、六年開始量產,可符合空軍2033年開始換裝的需求。

●去年第四季起鋼市回溫,但近期鋼鐵市況再度浮現不穩定因子,除鐵礦砂價格滑落到每噸120美元以下,中國鋼鐵工業協會(中鋼協)也預測今年大陸因基建放緩,鋼鐵需求將減少1.7%,讓今年鋼市景氣是否能如預測般復甦,變數橫生。(中性看待)

●高雄黃色小鴨展結束為期近一個月的展出,根據高雄市府統計,活動期間共吸引900萬人次參觀,若以每人次平均消費1,500元計算,產值高達135億元,包括夜市商家、餐飲業者、旅宿業、觀光工廠等都雨露均霑,業績至少成長3成。

●半導體「芯」兵報到!中國信託投信重磅推出全台首檔鎖定半導體上游設備與材料廠ETF-中信上游半導體(00941),每股發行價格15元,即日起至3月1日盛大募集。中國信託投信認為,對於想要參與半導體黃金週期的投資人可別錯過,具備護城河優勢的半導體上游關鍵技術領頭羊,唯有中信上游半導體能直搗半導體核心。

●2月ETF除息秀啟動,市場上演搶息大作戰,本周除息的國泰永續高股息(00878)、群益ESG投等債20+(00937B)、復華台灣科技優息(00929)26日成交量合計近4.5萬張、包辦台股前三大,投資人上車坐穩等領紅包。

而除息高峰過去後,3月底前估將有138億活水陸續報到,屆時股息再投入也將讓ETF市場再迎成長力。

●台股自農曆開年以來氣勢如龍,展開強勁上攻行情並持續創高,凱基投顧發布研究報告指出,儘管台股短期面臨獲利了結賣壓,但在降息效應、AI狂潮、外資回補等三大利多支撐之下,今年首季台股有望持續震盪向上。

儘管今年聯準會(Fed)降息時點,容易受到通膨牽動,凱基投顧預估Fed將於6月前進行首次降息,將帶動美元轉弱並強化外資回補台股的意願。以歷史經驗來看,Fed首次降息循環的前半年,資金行情的預期心理,有相當高的機率推升股債雙漲。

凱基投顧表示,台灣在AI先進晶片坐擁全球獨占地位,且在AI伺服器享有9成以上市占,只要NVIDIA與美國尖牙股等維持多頭不墜,台股供應鏈都將雨露均霑。

凱基投顧表示,近期選股方向可看兩項指標,1.評價仍處低位階的AI股、2.基本面觸底且評價低於過去五年平均水準者。

●台股上萬九,今年飆股出列,2024年以來有12檔「股價翻倍漲」飆股惹市場矚目,飆漲冠軍為搭上CoWoS概念的易發(6425),亞軍是沾上AI PIN供應鏈的英濟(3294),神盾等也入列。

法人表示,指數在歷史高點,市場相當敏感,卻也讓市場主力有底氣操作拉抬中小型股,再搭上AI、先進製程等題材,成為台股鎂光燈的焦點。

據統計,易發、英濟、神盾、亞矽、世紀、志聖、順藥、光聖、律勝、均華、蔚華科、雲科等12檔,今年以來股價至少「翻倍漲」、漲幅介於100%~193.58%不等,三大法人年初以來除了英濟、雲科小幅減碼,其餘買超介於76~6,310張。其中,除了亞矽、順藥、蔚華科1月營收年減,其餘均有營收較去年同期增加的基本面,年增幅介於16.32%~49,674.74%之間。

●光寶科(2301)2023年毛利率22%、營益率9.8%、每股純益6.36元,均創下歷史新高紀錄。展望2024年,總經理邱森彬表示,因為消費性產品客戶去化庫存,第一季相對比較淡,第二季在光電半導體、AI伺服器電源等產品帶動之下,預期第二季有機會重回成長軌道。

光寶科去年第四季營收近370億元,季減8%、年減14%,毛利率達22%,年增2.5個百分點,營業利益率為9.3%,年增1.6個百分點,稅後純益為35億元,季減24%、年減10%,每股稅後純益約1.51元。

2023年表現來看,全年合併營收為1,483億元、年減14%,毛利率和營業利益率為22%及9.8%,分別年增2.8及1.1個百分點,稅後純益達146億元,年成長3%,每股純益6.36元。光寶科董事會通過配發第四季每股現金股利2.5元,加上2023年上半年現金股利2元,2023年全年每股現金股利達4.5元,盈餘發放率超過7成。

●欣興(3037)看上半年毛利率雖有壓,惟公司看好AI仍將扮演成長動能,隨著AI伺服器帶動ABF載板用量提升、OAM及UBB占PCB比重上看20%,欣興看好2024年AI營收比重續升,楊梅廠先進封裝產品穩定量產之後,光復廠將在下半年加入運轉,2025年可望放量生產。

欣興資深副總暨發言人鍾明峰表示,第一季載板、PCB及HDI均見急單,載板客戶庫存持續緩慢下降,但因能見度有限,第一季還有傳統淡季、農曆新年等因素,預期第一季營收持平,第二季則介於持平至小幅下滑,整體來說,上半年仍保守,毛利率則因今年折舊增加25~30億元、需求未見有效復甦而有挑戰。

不過欣興看AI動能則堅定且樂觀,目前欣興在載板、PCB事業的AI應用已站穩雙位數,鍾明峰強調,欣興在ABF載板鎖定大尺寸、多層數的高階應用,占比已達50%以上,高階應用與對手的差距小。(中性看待)

●系統電子(5309)公布去年財報,合併營收32.79億元,年減3.69%,毛利率24.73%,寫下歷史新高紀錄,稅後純益2.55億元,每股稅後純益為1.41元。公司擬配發0.7元股息,為17年來首度配發現金股利。

●ODM Direct雲端伺服器直供大廠緯穎(6669)26日董事會通過去年度配息案,擬將配發每股現金股利42元,以其去年度每股賺68.88元估算,配息率約61%。董事會同時決議將以私募方式進行增資,並計畫引進策略性投資人以提升未來競爭力。

整體資料中心產業去年雖受總體經濟不利影響走緩,緯穎去年下半年則隨著第三大客戶的出貨比重持穩提升,加上來自以ASIC架構為主的AI伺服器專案業務比重加速提升,為其大舉挹注營運動能,第四季不僅營收以585.5億元站同期次高,營益率並升至7.9%,毛利率更首度突破兩位數、站上11%,雙創單季新高,稅後純益35.15億元,EPS達20.1元。

去年度緯穎營收、獲利雙雙年減逾一成,分別以2,419.01億元、120.44億元同站歷年次高,惟毛利率、營益率及淨利率則是同步三升,並同創歷年新高。

●矽統(2363)昨(26)日董事會通過去年財報,其中,全年每股稅後純益0.76元,將配發0.3元現金股利,此外,董事會也通過辦理現金減資35%,預計每股退還現金3.5元,減資之後,矽統股本將降至48.72億元。(中性看待)

●汽車零件廠積極全球布局搶單,汽車窗簾廠皇田(9951)除北美市場今年需求可望持穩,切入安全氣囊領域後,預計4月可於墨西哥廠開始小量產之外,再拍板將赴歐洲斯洛伐克設廠,最快明年第四季量產,成為下一波營運成長動能。

皇田去年營收52.08億元、年增7.38%,重新站上50億元,為近四年來新高;今年1月營收4.46億元,年增21.07%。

●無塵室整合工程廠聖暉*(5536)26日公布2023年財報,合併營收250.6億元、稅後純益18.4億元、EPS達15.03元,營收、EPS雖分別年減11.33%、10.75%,仍均創歷史次高。聖暉*董事會通過2023年下半年每股擬配息6元(以每股面額5元計),若加計2023年上半年已配息4.5元,2023年全年股利配發率達7成。以26日收盤價202元推算,現金殖利率達5.2%。

●樂事綠能(1529)變壓器等重電設備訂單,拜台電強韌電網計畫釋單而受益,第四季台股上漲,回沖第三季認未實現金融評價損失,去年第四季EPS達0.34元,去年全年EPS從前年0.31元增至0.91元。5月14日召開股東會,將補選2席董事,可望由官田鋼(2017)友好人士出任。

●軸承廠瑞穎(8083)去年第四季因新台幣升值,認列匯損600萬~700萬元影響,第四季EPS僅1.53元,去年全年EPS從前年的10.3元降至6.79元,董事會決議擬超額配息7元,股息配發率103.09%,以26日收盤價157.5元計,殖利率約4.44%。瑞穎目前訂單能見度看到6月,第一季接單及出貨可望優於去年同期。

●鈺齊-KY(9802)26日董事會通過去年財報,2023全年合併營收168.93億元、年減30.14%;營業毛利率18.91%,遜於2022年的23.1%;稅後純益14.97億元、年減55.92%,EPS為7.87元,創歷年次高。

鈺齊董事會通過去年下半年擬配息3元,加上上半年配息2元,合計全年配息5元,全年股息配發綠超過6成,股東常會將於5月27日召開。

鈺齊與世界各大品牌公司策略合作,今年隨著客戶去化庫存,加上巴黎奧運即將於7月登場,有機會帶動運動鞋、登山鞋以及功能鞋等銷售商機,推升鈺齊今年的營運。(中性看待)

●房仲業龍頭信義房屋(9940)26日通過去年財報,受惠於房市交易回暖、建案交屋,去年每股純益2.39元,優於前年1.66元,董事會決議擬配發現金股息1.6元,配息率約67%,以26日收盤價29.2元計,殖利率達5.5%。

信義去年在國內房市下半年起回暖,房仲及代銷本業業績回升,及板橋完銷推案「嘉和」交屋,帶動去年合併營收達142億元、年增3.5%,創下連續七年營收破百億的紀錄,稅後純益17.7億元、年增43.3%。

●上洋產業(6728)董事會26日通過去年財報及股利,去年積極拓點、營業成本及費用上升,每股純益10.28元,連續第三年賺逾一個資本額,擬發現金股息6.5元,配發率63%,以26日收盤價139元計,殖利率約4.7%。

●東鋼(2006)公布去年財報,全年營收609.62億元、年增1.65%,稅後純益47.29億元、年增18.40%,EPS達6.48元。東鋼表示,各項業務發展皆穩定,鋼構事業漸入佳境,加上越南廠虧損收斂,因此去年繳出還不錯成績。

東鋼董事會決議擬配發現金股息4.2元,配發率64.8%,以26日收盤價75.0元計,殖利率達5.6%。

●量測設備大廠致茂(2360)董事長黃欽明26日指出,今年度成長動能將來自於半導體及矽光子測試業務。目前AI、HPC(高效能運算)是新的需求,將帶動SLT(系統級測試)產品表現,但目前仍處初期,看好未來潛力大。

致茂26日公告2023年財報。第四季營收50.25億元,季增4%、年減17%,單季稅後純益8.25億元,季減34%,年減10%,每股稅後純益1.89元。

2023年合併營收186.7億元,年減15%,稅後純益41億元,年減22%,每股稅後純益9.45元。2023年營收獲利不如2022年的原因,一方面是2022年有資本利得約5億元收入,加上2023年半導體市場低迷,客戶持續消化庫存。

雖然2023年表現不如2022年,但年度毛利率則推升至58%,連二年攀高,並較疫前2019年增加11個百分點。致茂公布2023年將配發6.6元現金股息,配發率69%,以26日收盤價237元計算,隱含殖利率為2.7%。

●IC設計業者偉詮電(2436)26日公告,2023年合併獲利2.09億元,每股稅後純益(EPS)1.18元。偉詮電董事會決定以保留盈餘加發股利,每股配發現金股利1.2元,維持與2022年一致水準,按26日收盤價69.9元計算,現金殖利率1.71%,該公司訂5月29日召開股東會。

●巨漢科技(6903)為高科技廠整合工程服務商,以承攬無塵室及機電空調工程為主,該公司經櫃買中心董事會通過上櫃案,預計最快今年第二季掛牌。該公司表示,受惠AI、HPC推動半導體需求成長,國內半導體資本支出復甦回升,今年營運成長動能無虞,巨漢全年營運成長可期。

●車載電腦廠鑫創電子(6680)2023年每股稅後純益(EPS)達3.29元,公司董事會日前通過將發1.3元現金股利及1元股票股利。展望後市,法人預期,在Edge AI及充電樁專案逐步發酵之下,將是今年成長雙引擎,全年營收估增2成以上。

●微矽電子(8162)創新板初次上市股票承銷案(IPO),採全數競價拍賣方式,26日競拍結果每股得標均價為40.75元,預計3月7日以每股35元在創新板上市

●葡萄王(1707)受惠三大事業體營運成長,去年營收以106.4億元刷新紀錄,且連兩年突破百億元大關,全年淨利達21.14億元,稅後純益14.52億元,EPS達9.81元,與前一年度的9.84元相當。葡萄王26日董事會通過擬配發現金股息6.9元,股利金額創歷史新高。

●藥械股添生力軍!國邑*(6875)預計3月下旬掛牌上櫃,承銷價暫定為65元。總經理甘霈表示,今年將以協助美國授權夥伴Liquidia完成L606三期臨床收案與新適應症擴展、啟動L606在美國以外的區域授權與藥證布局,完成L608的澳洲一期臨床試驗與擴展新適應症為營運三大亮點。

●立康(6242)去年雖少了「臺灣清冠一號」等防疫產品的紅利,但在產品組合優化拉高毛利率下,全年營業利益仍達1.33億元、稅後純益1.11億元,僅分別年減2.90%、0.98%,EPS達4.14元。

立康董事會26日通過擬配發現金股息2.5元,配發率達6成,以26日收盤價55.4元計,殖利率達4.51%。

立康指出,去年營運表現佳,高毛利的客戶回購業務較上一年同期呈雙位數成長,占整體營收比重也逐步提高,推升毛利率達67.71%,年增10.92個百分點;營益率與淨利率分別達21.19%與17.64%,均年增1個百分點,繳出三率三升好表現。

利空因子:

●美元指數近日在103~104上下震盪,外銀雖分析美元短期內難突破105,但受美國經濟數據超出預期,導致市場預估降息時間點延後,加上市場不確定性加劇,短期內美元將持續震盪,仍有上行空間,使得亞洲貨幣相對弱勢。

市場預期美國降息時間將延後,使美元近日維持強勁走勢,亞洲貨幣相對貶值,日圓兌美元貶至150日圓左右,新台幣自2月初以來貶值超過3角,26日收在31.55元。

●美國擴大限制輝達產品出口至中國,迫使中國AI大型企業加快採購國產晶片。分析認為,儘管華為產品備受關注,但因無法量產、性能隱憂等問題,或將影響中國AI產業的發展。

日經中文網報導,中國政府旗下的調查公司上月提出預測,中國AI產業的全球市占率預計到2035年將超過三成。不過,若晶片國產化停滯不前,與美國等國家的技術差距將會拉大,AI的性能也會落後。在逆風下,華為等企業的技術開發能走多遠,將左右今後中國AI產業。

●人工智慧(AI)狂潮引領科技類股狂飆,帶動全球股市近日再創新猷,然而阿波羅全球管理公司示警,當前的AI泡沫比1990年代的網路泡沫更大。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)表示,現階段標普500指數前十大企業的合計市值,大幅高過1990年代中期網路泡沫時代的前十大企業市值總和。

●據倫敦證交所集團(LSEG)統計,截至2月21日為止的一周,全球股票基金失血26.4億美元,逆轉前一周吸金103.2億美元的態勢,顯示通膨頑強澆熄投資人對於美國聯準會(Fed)近期降息的期待,促使他們趕緊獲利了結,將資金暫時撤離股市。其中,美國與歐洲股票基金單周資金分別淨流出48.6億美元與2.71億美元。

●有女股神之稱的伍德(Cathie Wood),看淡這波AI熱潮,旗下方舟投資管理公司(ARK Investment Management LLC)繼去年減持輝達股票之後,23日又出脫台積電ADR,為近兩年首次賣出台積電ADR。值得注意的是,同日伍德也減持輝達持股。(中性看待)

●大陸將於3月初召開「兩會」(全國人大和政協會議),外界關注是否提出新的刺激經濟政策。外媒分析認為,大陸當前的經濟問題比2015年時更加複雜,且政策彈藥已經耗盡、扭曲或損壞,加上大陸決策者仍將社會穩定和國家安全置於永續成長之上,紓困經濟似乎無望。

●國際中橡(2104)公布去年財報,毛利率銳降至8.2%,全年純損超4.94億元,每股純損0.51元。國際中橡表示,今年將以創新研發為主,希望衝刺導電碳黑業務表現超越去年。

國際中橡去年營收178.75億元、年減23.51%;營業毛利14.66億元、年減55.21%,毛利率為8.2%,較前年降低5.81個百分點;稅後純損4.94億元,遠遜於2022年稅後純益6.79億元的表現。國際中橡表示,去年毛利率銳減,主要是和解權利金收入減少所致。

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