前往主要內容
工商時報LOGO

四大CSP擴張資本支出 台鏈AI營收占比藍圖曝

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

【時報記者任珮云台北報導】與台股關連性強的重量級四大CSP(雲端服務供應商)微軟、Google、AWS(亞馬遜)、Meta擴張2024資本支出,有利於加大對AI伺服器的需求,尤其是對AI的投資力道,將拉動台灣供應鏈廠商的企業獲利,並帶動相關公司的股價前景表現,也為台股帶來增長動能。

而在各公司今年AI相關營收占比方面,外資也給了一個藍圖:台積電(2330)占比8~10%,緯創(3231)占比8~10%,廣達(2382)占比10~20%,聯發科(2454)占比10%,世芯-KY(3661)占比60%,緯穎(6669)占比10~20%,鴻海(2317)占比5~10%,金像電(2368)占比30~40%,華碩(2357)占比低於5%,日月光投控(3711)占比低於5%。

外資指出,美國CSP資本支出展望正向,預計在2024-2025年持續成長,有利台股供應鏈。美系CSP廠基於需求及成本考量,亦將積極開發自有的ASIC取代部分輝達方案,亞馬遜有AWS,Google有TENSOR,微軟也推出自有ASIC,在該趨勢下,世芯-KY(3661)、創意(3443)、智原(3035)等受惠。

外資指出,受惠AI伺服器需求強勁,廣達(2382)及技嘉(2376)採用輝達H100平台的AI伺服器供不應求,預計年中後GPU供貨緩解,出貨動能轉趨強勁,在AI伺服器的帶動下,全年度伺服器業務至少有雙位數的年增幅,緯穎(6669)手上亦有採用如輝達H100系列之AI伺服器及超微MI300X之AI加速器等產品,隨著AI伺服器出貨強勁,後市業務可望倍數增長,除了廣達、緯創、緯穎及英業達等組裝廠外,ASIC、機殼、電源供應器、散熱及滑軌等年度營運亦將錦上添花。

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。