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2024兩會前瞻|穩房市、引外資 錦囊妙計刺激經濟

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近年來大陸房市陷入低迷,隨著恒大集團等知名地產商爆雷,產業風險逐漸積壓。儘管大陸從中央到地方推出不少穩房市措施,但2024年警報仍未解除。多地稍早召開兩會,從其對房地產工作的部署,反映出房地產仍是經濟政策焦點。

另外,受地緣政治緊張局勢升溫,以及各國利率上升,但大陸降息刺激經濟影響,跨國公司傾向把現金存放在海外而非大陸。2023年大陸外商直接投資(FDI)金額僅330億美元(年減82%),創下1993年以來新低,引發市場關注。

與往年相同,大陸各省市的政府工作報告中普遍涉及房地產相關內容,並將其納入多個工作大項下,突顯其在經濟體系中的重要地位。

從各地兩會釋放的資訊來看,2024年房地產工作中,風險防控仍是底線,因此2024年穩房市政策仍值得期待。同時「三大工程」(即城中村改造、保障性住房、平急兩用公共基礎設施的建設)多次被提及,不少城市也訂定保障房建設目標,啟動房地產的新舊動能轉換。

至於穩外資,大陸多數省市針對吸引外資作出工作部署,其中「鞏固外貿與外資基本盤」、「持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境」,以及「打造『投資中國』品牌」等成為焦點。

統一投顧董事長黎方國表示,大陸春節消費數據亮眼,且人行時隔8個月祭史上最大幅度「降息」,對拉抬房市的決心可見一斑,有助改善經濟面預期心理,研判「兩會」召開前,利多題材可望發酵。

整體來看,「國家隊」加大力度做多,證監會加強對量化交易監管、積極打擊做空雙管齊下,而A股又具有低基期優勢,均有利吸引資金回流,陸股將延續反彈走勢。

凱基投顧也認為,受惠國際買盤加持、投資人信心回溫,帶動上證指數震盪走揚,多檔中資股龍頭股創新高,對市場具有提振效果,隨著兩會時間接近,政策作多、股市維穩,A股走勢將持續伺機上攻。

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