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高價次集團 內外資押寶四檔 這檔喊上900元

四檔高價次集團股,內外資看漲
四檔高價次集團股,內外資看漲

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台股228前夕出現高檔震盪,指數近萬九大關情怯、終場收黑,盤面指標的千金高價股漲跌互見,反而600~1,000元的高價次集團蠢蠢欲動,內外資研究機構最看好台積電、群聯、聯詠、富世達四強,仗著基本面動能強大,股價將進一步升級。

野村證券認為,群聯營運動能自2023年第四季轉佳,隨NAND價格逐季強勁走高,群聯加緊趕工出貨給客戶,看好第一季營收與獲利將進一步上升。

基於NAND上半年合約價漲幅優於預期,金控旗下投顧研究機構更觀察到,群聯掌握更多PCIe 5、車用相關業務訂單,同時,群聯今、明年本益比評價仍低於同業慧榮,考量群聯於PCIe 5時代將享有更佳產業地位,並將受惠於AI推論對於SSD規格升級需求,評估中長期評價具提升空間。

軸承指標股富世達股價自1月底的500元附近,狂飆5成至最高時的749元後,近期略見拉回壓力,27日下跌2.33%、收670元,然無礙高盛證券與金控旗下投顧對其基本面青睞。

根據金控旗下投顧研究機構所做供應鏈調查,軸承零組件良率要求愈來愈嚴苛,若持續外購零組件將產生良率問題,華為已要求富世達逐步提升MIM件自製能力。富世達陸續增設MIM件產線,下半年自製率可望從1成提升至3成,良率掌握度逐步提高,將帶動毛利率提升,將股價預期上調至900元,頗具準千金相。

晶圓代工龍頭台積電27日收698元,雖已連續三個交易日盤中都攻抵7字頭,然收盤迄今尚未站穩700元大關。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為,投資人已經不在乎2024年毛利率壓縮與智慧機砍單等負面議題,而是將注意力擺在2025~2026年的成長性,在AI爆發時代,台積電於全球供應鏈地位持續上升。

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