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Vision Pro搶購曇花一現?分析師指需求快速下滑 除非改善這點

郭明錤預估,今年美國市場Vision Pro出貨量約20~25萬台。圖/美聯社
郭明錤預估,今年美國市場Vision Pro出貨量約20~25萬台。圖/美聯社

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蘋果產業鏈消息專家、天風證券分析師郭明錤28日發文指出,蘋果(Apple)頭戴式裝置Vision Pro美國市場需求大幅放緩,出貨時間目前已改善至3~5天,今年美國市場出貨量預估約20~25萬台,除非Vision Pro降價或有更多吸引人的應用,否則美國市場出貨成長有限。

郭明錤在發文中表示,Vision Pro在1月19日開放預購後的出貨時間即為3月初,顯示Vision Pro在開放預購後,雖因早期採用者積極購買而銷售一空,但需求隨即快速下滑且至今仍無改善。

郭明錤預估,今年美國市場Vision Pro出貨量約20~25萬台,雖優於蘋果原先預估的15~20萬台,但此規模仍是利基市場。

針對Vision Pro全球發布時程預測,郭明錤指出,因美國市場需求目前成長空間有限,在供應改善下,有利提前全球發售時程,但實際發售時間取決於蘋果修改軟體以符合其他國家法規的時程。

郭明錤表示,目前仍維持蘋果可能在今年WWDC前在更多國家發售Vision Pro的預測。

另外,目前Vision Pro的退貨率低於1%,此結果並無異常,但郭明錤點出,值得關注的是,在退貨的使用者中,有約20~30%是因為不知如何設定Vision Pro。

在新機預測方面,郭明錤指出,市場普遍預期蘋果會推出降低規格(如減少相機數量、移除Eyesight等)的低價版與規格升級的新機種。但郭明錤最新的調查顯示,目前Apple仍未正式開案上述兩種專案。

目前蘋果正式開案的新款Vision Pro專案,預計在25Q4~26Q1量產,由鴻海取得新產品開發(NPI;new product introduction)。此新專案聚焦於改善供應鏈生產與管理效率,而非規格變動。此新專案或可降低成本,而就最新規劃看規格變動有限,故目前推測使用者體驗可能不會與現在機型有差異。

蘋果已在收集使用者回饋以規劃Vision Pro產品藍圖。目前預估Vision Pro規格顯著變化的新機種,可能要到2027年才會量產。

郭明錤認為,Vision Pro自預購至今,一切均符合先前預期,唯一超預期的就是早期採用者人數較預期多與供應商擴產。但即便如此,依照目前的需求(2024年出貨預估調升至60~70萬台 vs. 先前的50萬台)與生產規模,Vision Pro目前仍是利基產品。

對Apple與絕大部分的供應商而言,Vision Pro此投資主題目前對股價影響仍非常有限。Vision Pro從利基產品成為大眾產品的三個關鍵,分別是應用、售價與頭戴之舒適感。上述三個關鍵的改善/改變為未來的觀察重點。

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