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3/1盤前》最強高息ETF出列 這2檔配息率逾10%

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●台股即將邁入3月天,在高價與財報績優股領漲、14千金帶頭下,股王世芯-KY29日重新站上4,000元,緯穎、亞德客-KY兩檔挾財報與展望亮眼題材攻堅漲停,預期隨去年財報陸續發布,更多AI與重量級股票將推升3月行情。大盤指數29日尾盤一度觸及19,019點、終場雖因台積電高檔賣壓下挫1.15%,仍大漲112點收18,966點,整個2月繳出大漲1,077點的成績迎接3月。

彙整三大名師對於3月表現的看法,認為指數會在萬九關卡上下300點,出現高檔震盪行情,具體操作建議「選股不選市」。

●最強高股息ETF來報到!3月除息的ETF陸續公告配息結果,面對金管會祭出平準金四大新制,不少高股息ETF不改其高息本色,大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)分別公告每受益權單位擬配發0.7元、0.61元,以2月29日收盤價估算年化配息率達12.74%、10.15%;其中00919配息金額逆勢創下成立以來新高,締造連四季年化配息率逾10%紀錄。

為避免「賺了股息、賠了價差」,法人也點出,高股息ETF除要能配高息外,填息能力也是關注重點。在填息能力上,00919從2月20日完成第三次填息後,股價已連七日創高;而00918填息耗費天數則相對較長,去年12月18日除息0.67元後,目前尚未完成填息。

●台股萬九近關情怯,八大官股券商則連兩天共撒下47.02億元銀彈馳援,市場對520行情預期提前蠢動。法人指出,總統新任期的520行情政策作多心態濃,加上電子股短線休兵,重電綠能、碳權、生技、國防軍工「四大護法」挾題材引買盤簇擁,中興電、亞力、森崴能源漲停寫天價,上櫃生技股指數也攀今年高。

距520仍有近3個月,然AI短線熄火,迫使政策力挺股買盤提前撐場,群益投顧總經理范振鴻分析,近期台股520行情護盤氛圍轉濃,AI族群陷入盤整,預期重電、航運、金融等非電股輪漲表態,綠能、碳權、生技、軍工四大政策題材值得留意。

●最受聯準會(Fed)青睞的通膨指標出爐!美國商務部發布1月整體與核心個人消費支出物價指數(PCE),均較前一個月降溫,且與市場預期相符,顯示美國通膨仍處於控制中。

●主計總處29日發布預測指出,隨著世界貿易量回升,在出口帶動下,我國今年經濟成長率將達3.43%,比前次預測微幅調高0.08個百分點,景氣回溫但步調仍緩,今年通膨率也上修至1.85%,通膨壓力仍在。此外,首度公布的「新版失業率」,1月為3.35%,失業情勢穩定。

●走勢猛烈的比特幣28日最高價位超過6.4萬美元,為2021年11月中來首次升破此水準,逼近當年11月初創68,982.2美元頂峰。除了幣圈預計4月中挖礦獎勵「減半」題材發威外,軋空行情也是推升比特幣行情的一大功臣。

根據CoinDesk報價,台北時間29日傍晚6點,比特幣每枚較24個小時前上漲近6%,報62,723美元,28日盤中最高64,037美元。比特幣等加密幣是24小時全天候交易,即時報價的漲跌是按24個小時前價位來計算。

●信評機構標普全球評級(S&P Global Rating)最新報告指出,隨著製程技術不斷提升,台積電等半導體廠商面臨缺水的風險。但晶圓代工龍頭台積電握有技術領先優勢,可藉由漲價或調整產線以因應危機,所受衝擊應有限。

●台灣大哥大合併台灣之星,1GHz以下頻譜超標10MHz,NCC核准合併案時附帶要求今年6月底之前,與同業交換、出售、或者無償繳回。據了解,台灣大已向中華電信提出頻譜交換,希望以台灣大超標的900MHz頻段,交換中華電信1800MHz或2100MHz頻段的頻譜。若雙方達成共識,將創下國內頻譜交換首例。

●台達電29日召開董事會,通過去年財報和盈餘分配案。去年稅後純益約333.93億元,每股稅後純益約12.86元,連續三年賺進一個股本。台達電也大方配息,每股擬發放6.43元現金股利。

台達電3月1日將舉行法說會,市場關注公司在AI、電動車等產業布局。此外,台達電在先前法說會中指出,消費性電子復甦情況不明朗,今年全年展望也備受矚目。

●英特爾(Intel)近日修改代工路線圖,將Intel 14A提前到2026年,並添加1奈米製程的Intel 10A,預計2027年開始試產。一旦如期達成計畫,英特爾將領先台積電。

●台塑四寶董事會由台塑化29日打頭陣,通過去年財報及股利政策。去年營收7,125.76億元,營業利益154.04億元,淨利218.88億元,EPS達2.3元,董事會通過擬配發現金股息2元,配發率86.95%,為新高水準。

●中鋼受全球鋼市景氣低迷影響,去年營收獲利明顯衰退,全年EPS僅0.11元,但董事會仍做出普通股超額配息0.35元的提案,展現對後市的信心,並強調近期鋼價下滑應屬短期震盪,評估4月下旬至5月市場就會加溫,因此迄今沒有盤價開低的想法。

●國際鎳價止跌回穩,客戶開始回補庫存,華新29日宣布,3月300系列不銹鋼盤價每公噸漲1,000~3,000元,連續第三個月上調盤價。華新預期,不銹鋼事業第一季整體表現將優於去年第四季。

●建案銷售將出現新變革。內政部長林右昌29日宣布虛坪改革方案,停車空間將重新定義為「專有部分」並有「獨立產權」,現行應計容積的「一般電梯」也改為免計容積,而管委會空間以總容積1%為標準,上下限不超過20~100平方公尺(約6.05~30.25坪)。預計未來新案公設比,可降低5~10個百分點至25%~30%。

●日本銀(央)行政策委員會成員高田創(Hajime Takata)周四(29日)表示,鑒於通膨達陣已近在眼前,日銀應該開始討論從超寬鬆貨幣政策退場的細節。高田創一向被視為日銀內部立場較中立的成員,他這番罕見的鷹派表態,也促使日圓應聲強升、日債價格下跌。

●蘋果停止研發Apple Car的消息才傳出不久,執行長庫克又在年度股東大會上宣稱蘋果積極投資生成式AI,並預告今年公布更多細節,意味著蘋果不讓OpenAI、微軟、谷歌專美於前,即將加入生成式AI戰局。

●人工智慧(AI)軟體公司C3.ai上季(截至1月底止)財報表現亮眼,營收優於市場預期、虧損低於預期,顯示企業客戶對於AI軟體的需求持續火熱。

●特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)28日在社交平台X發文,表示延宕已久的電動跑車Roadster已完成設計,並打算今年底發表明年出貨。由於車身安裝多組小型火箭推進器,被外界驚嘆特斯拉到底是在賣火箭還是賣跑車。全球包括台灣在內,已開始接受訂購。

●大陸「兩會」開幕前夕,中共中央總書記習近平2月29日主持召開中央政治局會議,並討論今年的政府工作報告。對於外界關注的宏觀經濟政策,會議強調,今年積極的財政政策要適度加力、提質增效,穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效,務求營造穩定透明可預期的政策環境。

●中央銀行29日公布1月消費者貸款與建築貸款餘額,農曆年關前交屋旺季,加上新青安房貸繼續發威,房貸餘額達10兆1,140億元,續創新高,連二月站穩10兆元,單月續增763億元,年增率擴大至7.98%,創下2022年10月以來新高。

●研調機構TrendForce預估,今年全球伺服器出貨量可望回溫至1,365萬台以上,年增逾2%。其中,因CSP(雲端服務提供商)業者聚焦部署AI伺服器,估將推升AI伺服器出貨總量突破165萬台,占比亦推升至12%。

●繼上周公告處分美國語音人工智慧平台SoundHound AI股票後,宏達電29日再度公告減持該公司股份,處分利益約新台幣2.95億元,累計金額達新台幣6.07億元,可說是業外大進補;而針對這次減持,宏達電表示,主要目的為活化資產,充實公司營運資金。

●美光29日宣布,其低功耗LPDDR5X記憶體和通用快閃記憶體UFS 4.0行動解決方案,已應用在榮耀最新旗艦智慧型手機Magic6 Pro,及三星Galaxy S24系列部分機種,提供手機用戶強大AI新體驗。

●台達電29日召開董事會,通過去年財報和盈餘分配案。去年稅後純益約333.93億元,每股稅後純益約12.86元,連續三年賺進一個股本。台達電也大方配息,每股擬發放6.43元現金股利。

●台光電公布去年度財報,每股稅後純益(EPS)以16.35元連續第五年登頂,台光電看2024年,預期各類伺服器及交換器的產品需求明確,將成為主要成長動能,同時AI手機材料將在今年中陸續出貨,全年營運仍看升。

台光電董事會通過配息10元,並訂於5月29日召開股東常會。

●國內預拌混凝土龍頭廠國產建材(2504)受惠於科技廠房、民間住宅、公共工程等三大市場助力,去年稅後純益達36.21億元,每股稅後純益3元,國產董事會29日通過,今年擬配發現金股息2.1元,股利金額創史上最高。以國產29日收盤價33元計,現金殖利率約6.36%。

法人指出,國產2022年因為 出售高雄土地以及處分大陸常熟廠等業外挹注下,當年的EPS達3.51元;若扣除這些業外收益,國產去年實質獲利是創下歷史高點。

●中美晶(5483)29日召開董事會,會中通過2023年財報,合併營收819.7億元、年增0.1%,連續三年成長創新高之外,每股稅後純益達16.99元,也同步登峰。

中美晶去年合併營收819.7億元,年增0.1%,營業淨利186.1億元,年減26.7%,稅後純益為98.4億元,年增12.9%,每股稅後純益16.99元,較前一年度成長2.12元。

受惠於半導體產業鏈之關鍵布局,中美晶去年合併營收仍連續三年創下歷史新高。旗下關係企業的環球晶、台特化以及朋程營收皆攀上歷史新高,宏捷科亦重回成長軌道,營收年增25.85%。

●摩根士丹利證券指出,股王世芯-KY財報公布在即,針對2024年全年展望,世芯-KY有可能將來自亞馬遜的營收成長率,從原先的持平至年增,上調至年增30%,營收前景年底前也將持續上調,令市場大感驚喜。

同時,瑞銀證券初次將世芯-KY納入研究範圍,給予「買進」投資評等,推測合理股價5,130元。世芯-KY今日將舉行線上法說會,最新營運展望,備受法人關注。

外資對世芯-KY認同度愈來愈高,花旗環球證券日前才調升股價預期,由3,840元拉高到4,850元,與摩根士丹利證券的4,880元比價,瑞銀最新開啟基本面研究,即賦予5,130元的外資圈最高價,來勢洶洶。

●受惠比特幣衝破6萬美元整數大關,帶動撼訊、青雲等板卡股全面狂飆,29日齊噴漲停。法人認為,短線大盤高檔震盪,中小型題材股投機行情發酵,有望扮演盤面指標,惟須留意個股波動幅度、速度皆大,以靈活操作較佳。

關注籌碼表現,華擎、青雲、撼訊、映泰、麗臺、曜越、微星等板卡族群2月29日皆獲得三大法人買超,加碼張數在1,803張~64張之間,而承啟、技嘉雖遭法人調節,但股價仍分別上漲4.05%及3.29%。

就基本面觀察,凱基投顧分析,目前各廠商對顯卡出貨量展望正向,輝達NVIDIA SUPER顯卡推出,將支撐各廠商上半年出貨動能,而下半年新卡推出,將帶動2024年各廠商顯卡營收年增5%~10%。

●受美股輝達股價下跌影響,台股多檔AI概念股跟著拉回整理,但是受到政策支持的重電和綠能概念股,則異軍突起,2月29日中興電(1513)、亞力(1514)、森崴能源(6806)攻上漲停,士電(1503)逼近漲停。

台電「強化電網韌性建設計畫」,由於重電領域進入門檻高,因此標案集中在華城、士電、中興電、亞力、大同等重電五雄上。

●顯示驅動IC廠瑞鼎(3592)2月29日召開法說,董事長黃裕國表示,第一季成長動能將來自OLED,包含手機、高階穿戴產品,公司取得新客戶,營收成長樂觀,年增將優於季增。2024年營收目標將優於2023年,其中,主要仰賴OLED的成長。

瑞鼎2023年第四季合併營收49.2億元,年增17.2%,稅後純益4.1億元,年增4.7%,每股稅後純益(EPS)5.44元;2023年全年EPS 19.02元。董事會決議發放每股15.2元之現金股利,換算盈餘配發率約8成。

●國巨(2327)2023年度每股稅後純益(EPS)達41.8元,符合外資預期,國巨董事會通過發放22元股利,含20元現金股利、2元股票股利,股利水準創下近五年新高紀錄,並在暌違五年之後再度發放股票股利,盈餘發放比率52.63%,高於前一年度的22.6%。

法人分析,國巨2024年股利政策拉高發放比率,主因2023年已完成併購,度過資本支出高峰,加上過去幾年盈餘發放比率的確偏低,但也暗示國巨對景氣展望有相當程度把握,有信心股本膨脹不致稀釋EPS。

●愛爾達(8487)3月下旬將於創新板數位雲端產業類股掛牌,2月29日宣布,取得2024年巴黎奧運台灣區媒體總代理,年底將轉播世界棒球12強賽事。董事長陳怡君表示,每逢雙數年,愛爾達業績就會再上層樓。法人推估,奧運加持下,2024年營收、獲利將再創高峰。

愛爾達2023年營收9.68億元,每股稅後純益(EPS)5.44元,若依加權股本2.3億元計算,EPS為5.98元,高於2022年的2.81元,營業毛利率亦由2022年的19.36%增至2023年的35.41%。

●太陽能廠茂迪(6244)總經理葉正賢連兩年來日本參展,他預估2024年日本市場營收穩健成長。至於台灣市場方面,則直言「確實感覺客戶詢問增加」,2024年開季接單狀況不錯,第二季有機會更好。

●訊連(5203)董座黃肇雄表示,國際大廠競相推出生成式AI服務,對以影像處理為主的訊連來說,將有所助力。因大廠推出的是通用型生成式AI,訊連可用其API(應用程式介面),做出客製化或優化應用和服務。

訊連2023年營收18.65億元,年增10.3%,稅後純益2.22億元,年增2成,每股稅後純益2.81元。但因2023年第四季歐洲合作夥伴Asknet申請破產,雖尚未經法院判決,但訊連估至2024年上半年都會認列損失。(中性看待)

●漢來美食(1268)受惠疫後內需暢旺,外食餐飲市場復甦,且聚餐及宴會需求升溫推升業績爆發性成長,去年合併營收49.19億元、年增31%,稅後純益3.2億元,較前一年度大增1.5倍,每股純益達7.61元,營收獲利雙創歷史新高。

●華航(2610)年後搶市占攻勢再起,首波春季促銷主打紐澳、歐洲限時限量優惠搶客,預期今年客運需求將更顯著;同時,華航將大舉招兵買馬迎新機,2日將舉行百名機師招募活動,因應多達24架全新787系列機隊,將自2025年起交機。

●豪華遊艇製造商東哥遊艇(8478)去年合併營收63.25億元,稅後純益年增18.7%,突破20億元大關,每股稅後盈餘23.66元。東哥2月29日董事會通過擬配發現金股息12元,息值亦創新高,配發率維持5成水準,以2月29日收盤價362元計,殖利率約3.3%。

東哥表示,受惠產品組合優化、漲價效益挹注,推升去年營收再創高,營業利益年增17.7%達21.9億元,營業利益率34.7%,稅後純益突破20億元,淨利率32.9%,EPS達23.66元。東哥連4年營收、獲利成長,各項獲利指標再次刷新歷史紀錄。

●連鎖藥局添生力軍,佑全(6929)預計3月下旬上櫃,承銷價暫訂65元。佑全總經理文德蘭表示,未來每年將以10%~15%速度展店,今年目標挑戰180家,並將斥資4億元興建物流中心。

佑全股東來頭不小,前三大股東為持股51.2%的優盛醫學(4121)、32.89%的生達(1720)和逾7%的富邦媒體(8454)。

●全家便利商店(5903)2月29日公告重整大陸地區投資架構,提升轉投資效益。台灣全家原間接持有China CVS(CCH)18.31%股權,投資大陸九大城市FamilyMart經營,將調整為新設華東合資公司CHINA EASTERN CVS HOLDING CORP.,與日本全家、頂全持續合作投資目前上海、蘇州、杭州、無錫等華東四大城市,台灣全家持股9%。

●碳纖維複合材料廠拓凱(4536)去年第四季認列匯損0.14億元,全年EPS仍達15.58元,創歷史次高,2月29日董事會決議擬發現金股息8.5元,配發率達54.6%,以2月29日收盤價187元計,殖利率約4.55%。拓凱表示,今年首季接單比預期樂觀,加上中科后里廠Q4投產,樂觀今年營收獲利增長。

●加工絲廠宏益(1452)受到客戶去庫存、拉貨動能降低衝擊,去年稅後純益5,216萬元、年減57.76%,EPS僅0.39元。

宏益今年1月合併營收1.12億元、年增65.23%。市場指出,目前加工絲廠稼動率大多回到85%以上,多數廠商預期,今年首季營運表現會優於去年的第四季,且第二季還有望優於第一季。(中性看待)

●泓德能源-創(6873)搶進日本市場,已在北海道開發案場,計劃發展發電、售電、智慧電網等業務,公司將以自有品牌推出光儲充解決方案和相關產品。董事長謝源一表示,目前在北海道規劃了500MW以上的案場,期望在未來3年內逐步發酵,公司看好3~5年內營收衝百億元,日本市場將貢獻超過3成的營收。

●網通廠明泰(3380)及旗下仲琦(2419)29日同步舉行法人說明會,二公司均因客戶端調節庫存影響,使得去年營運呈現年減。董事長黃文芳表示,集團進行組織調整,未來仲琦著重品牌及軟體經營,而明泰專注生產及專業代工。黃文芳預期,今年調整綜效顯現及網通產業景氣回升下,樂觀看待今年營運可較去年成長。

明泰去年度合併營收282.72億元,惟在產品組合調整之下,毛利率僅呈現微減0.2%,2023年毛利率18.4%,全年歸屬母公司業主淨利5.48億元,年減40%,每股稅後純益1.01元。(中性看待)

●奇偶(3356)29日董事會通過現金減資案,減資比率11%,每股預計退還1.1元。董事會並通過2023年財報,決議每股配息2.9元。配息加上減資,股東每股可拿回4元。

●同欣電(6271)29日召開法說會,去年稅後純益11.5億元,年減63.4%,全年每股稅後純益5.5元,寫四年新低,同欣電擬配息2.4元,總經理張嘉帥表示,今年首季營收仍較去年第四季下滑,但目前數個新產品專案正在認證中,將成為2025、2026年營運成長的關鍵。(中性看待)

●岱宇(1598)2024年營運聚焦商用健身器材、電動自行車兩大領域,自建大甲廠預計3月底投產,除為客戶代工組裝電輔車(E-Bike),也產銷自有品牌產品,並先推出城市自行車(City bike)和旅行自行車(Touring bike),再搭配不同規格配備,主攻歐美市場。岱宇樂觀2024年營運將優於2023年。

●聚焦自住客與首購族的坤悅開發(5206),2024年預計在中市北屯區14期「美和段」、彰化員林市「橋愛段」及沙鹿區「明秀段」推出三個預售案,總銷合計57億元;此外,2024年預計完工交屋案有台中市東區「領秀」、東勢區「欣‧悅」、彰化埔心「心里程」等三個新建案,總銷約34億元。法人預估,坤悅2024年的營收獲利可望優於2023年。

●燁輝(2023)2月29日開出內外銷新盤,其中3月鍍鋅及烤漆產品內銷維持平盤,4月外銷每噸降價20美元。燁輝認為2024年全球經濟前景看好,國內經濟成長率預估達3.15%,雖短期鋼市觀望氣氛濃,但用鋼需求不看淡,接下來的全球鋼價可穩健向上。

利空因子:

●ETF規模暴增,金管會出手管理。台灣ETF在1月規模破4兆元,一年內增逾1.5兆元,金管會29日宣布三面向、六作法的「精進ETF監理措施」,包括強化揭露及指數審查、收益平準金分配原則,規劃ETF大數據儀表板,防範及管控基金折溢價過大。

●內政部29日公布研擬「虛坪改革方案」,優先針對建商最常見的地下室停車位灌虛坪出手,未來研擬修正公寓大廈管理條例條文,以改善停車位登記制度、改進容積計算方式。對此,中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全回應指出,同意和支持建商應在公設產權登記上作妥善規劃和登記,但法令條文若變動太大,預期將為招商中的危老重建案、公辦都更案、促參案等,投下變數。

●囤房稅2.0下半年將上路,建商手上的未售餘屋將首當其衝;據《住展雜誌》29日最新統計,北台灣有超過6,000戶的待售餘屋挫咧等,面臨直球對決考驗。

●英國正式退出歐盟已滿四周年,國際投行高盛集團(Goldman Sachs)最新分析指出,該國經濟表現「明顯落後」於其他已開發經濟體。

高盛日前發布名為「英國脫歐的結構性及週期性成本」的報告,稱英國自2016年脫歐公投以來,在過去八年中的經濟成長較其他可比國家低5%。

●永裕(1323)受大陸景氣衰退、人民幣與日圓貶值影響,去年營收33.09億元、年減11.82%,毛利率19.33%、年減2.1個百分點,EPS為0.92元、年減55.12%,2月29日董事會決擬配發現金股息1元。

永裕表示,今年首季料將是出貨淡季,目前營運仍處於谷底盤整。永裕認列轉投資上海永裕損失新台幣6,600萬元;加上日圓貶值侵蝕業績表現,拉低毛利率,業外則因匯兌損失新台幣819萬元。

●明揚(8420)因去年發生屏東廠爆炸案,每股大虧17.40元,拖累母公司明安(8938)獲利,去年每股只賺0.5元。在明揚董事長和總經理雙雙辭職之後,明安董事長鄭錫潛、總經理周益男2月29日分別兼任明揚董總職位。明揚去年營收28.11億元,稅後純損9.30億元,每股純損17.40元;明安去年營收142.99億元,但受名揚去年第三季提列13多億元的損失拖累,每股只賺0.5元。

●紡織廠福大材料科技(4402)2月29日舉行股東臨時會全面改選董事,結果由高雄建商郡都集團入主,一舉拿下全部6席董事及3席獨董,並由郡都集團總經理唐承擔任新任福大董事長。福大自2020年起已連虧三年,去年全年合併營收7,695萬元、年減55.18%,前三季稅後純損654萬元,每股純損0.14元。

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