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國巨擬派利22元 外資目標價2降1升原因曝

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國巨(2327)2023年每股盈餘為41.8元,公司董事會決議每股配發現金股息20元及股票股利2元。圖/本報資料照片
國巨(2327)2023年每股盈餘為41.8元,公司董事會決議每股配發現金股息20元及股票股利2元。圖/本報資料照片

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【時報記者張漢綺台北報導】國巨(2327)2023年每股盈餘為41.8元,公司董事會決議每股配發現金股息20元及股票股利2元,國巨預估,第1季合併營收將會季增低個位數,兩家美系外資最新報告雖然給予正向評價,但下調目標價,亞系外資則是維持「優於大盤表現」,目標價則上調至590元。

國巨2月29日舉行法說會,國巨2023年合併營收1076.09億元,年減11.1%,合併毛利率為33.5%,年減少4.5個百分點,營業利益為204.72億元,營業利益率為 19%,年減少4.9個百分點,非營業項目淨收入為39.27億元,歸屬於公司業主稅後淨利為174.69億元,年減23.2%,每股盈餘為41.8元,公司董事會決議每股配發現金股息20元及股票股利2元。

國巨1月合併營收為100.21億元,年增17.85%,國巨表示,目前特殊品及標準品B.B.ratio都在1上下,預估第1季合併營收將季增低個位數,單季合併毛利率將與2023年第4季約34.5%持平,營業淨利率預估將較2023年第4季約18.5%季減2個百分點內。

在產能利用率方面,國巨預估,第1季特殊品產能利用率將與2023年第4季約70%相當;標準品產能利用率亦與2023年第4季約40%到50%相當。

國巨法說會後,外資報告多給予正向評價,其中一家美系外資維持今年第1季對國巨在智慧型手機/PC MLCC產品需求正面看法,預期沒有降價的風險,並認為未來幾季需求可望持續改善(國巨認為需求可能在第2季或第2季之後復甦),並認為未來幾季庫存將保持健康,且價格可能比預期好,看好國巨產品線擴張策略,一站式服務降低客戶採購成本,並藉由新產品進入高階產品客戶群,增加公司訂單穩定性,維持國巨「買進」評等,但目標價由715元降至695元;另一家美系外資則給予「建議買進」評等,目標價由615元降至585元。

至於亞系外資將國巨2024/2025每股盈餘下調17%/9%,以反應2024年上半年復甦緩慢及來自感測器業務更高的營運支出,維持「優於大盤表現」評等,但目標價由560元上調至590元。

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