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台積電新廠題材助力 上品、三福化營運看俏 股價攻新高

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台積電日本熊本廠開幕,帶動先進製程設備、廠務工程、半導體耗材、特用化學品等相關廠商業績起飛;其中,營運切入供應鏈的上品(4770)、三福化(4755)營運受惠看好。

分析師表示,三福化去年Cowos材料業績大增540%,今年台積電CoWoS翻倍大擴產,相關產品營收占比朝二成推進。搭配新興化學品新產、越南廠貢獻加持,營運利基加速發酵。

上品競爭優勢在於氟素內襯成型技術,半成品自製率達80%以上。今年訂單發酵比重高,加上台系晶圓代工客戶於美擴產,因供應鏈距離較長,槽車總需求較台灣提升一倍以上,營運動能蓄勢待發。

特化族群隨台積電新廠題材催化,漲勢活絡;元禎(1725)飆出第五根漲停領軍,切入供應鏈的上品、三福化同步勁揚表態,盤中一度攻上429.5元、元162.5新高價位。

三福化基礎化學品營收比20%,精密化學品營收比62%,新興化學品約18%。去年EPS 4.41元,配發現金股利3.5元;1月營收年增15.91%。

台積電CoWoS擴產,光阻剝離劑受惠最高,三福化去年出貨倍增,樂觀看待今年半導體先進封裝CoWoS需求續揚;新興化學品切入半導體應用,預估回收量增長15%。顯影劑回收(TMAH)純化產能已達半導體級目標,還有客戶廠內建置回收工程業務進帳,力助營運躍進。

上品下游產業為半導體、電子化工品、面板及化工業四大類;半導體營運主為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。去年前三季EPS 16.38元;1月營收5.32億元、月增26.41%。在手訂單維持高檔,大陸半導體、化學品產業興建動能持續,台灣先進製程擴廠需求啟動,美系客戶遞延訂單將重啟拉貨,營運增溫可期。

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