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3/5盤前》AI、摺疊機帶旺 這檔營收創28個月新高

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●3月天美日股市接力創高,4日台股跟進且股匯雙漲,外資搶補台股368億元,鎖定神山台積電狂敲達360億元史上第五高,推升股價收725元與市值18.8兆元同步登峰,台股一股作氣站上19,300點及61.34兆元市值,雙飆新高;千金股馬力加速,盤中閃見16千金,市場驚呼連連,譜下八大驚奇。美股4日開盤台積電ADR漲5%。

美股那斯達克指數及費半指數上周五同步創新高,日經指數4日站上4萬點大關,激勵外資狂補360.79億元為今年第四多,投信回頭大力買超74.79億元,創史上次高,推升台股4日價量齊揚,終場勁揚369點收19,305點,站穩萬九、更站上19,300點關卡,集中市場市值擴增到61.34兆元,雙寫新高;成交量擴大至今年第二大量4,988億元。

投資專家認為,投信大力買超,第一季作帳行情不看淡,外資大敲台積電推升股價創高,若未來類股可良性輪動、中小型股接棒,台股持續看多。

●台股站穩萬九,金管會主委黃天牧4日表示,台股有基本面,在半導體與電子股帶動下,帶動股市上揚,目前本益比21.17倍,仍是「穩健發展」,他特別點名四類股票包括綠能、生技、數位、創新等,可以既有優質股造市制度,創造流動性及交易量,讓各類股均衡發展。

●營收超旺!砷化鎵晶圓代工廠宏捷科(8086)業績強強滾,受惠終端市場AI及折疊手機帶動新一波換機潮、新興市場智慧手機滲透率提升、Wi-Fi產品需求急增「三大利多」猛催,2月營收頂住工作天數減少壓力,逆勢年月雙增、直衝4.25億元,再創28個月新高,同時也是公司成立25年以來同期最佳紀錄。

宏捷科2月營收較元月成長1.29%,並較去年同期增加305.25%,改寫28個月新高及歷史第四高;累計前二月營收達8.45億元,除大幅年增2.78倍外,更直逼去年上半年所累計的8.69億元,今年首季營收表現有望「一季抵兩季」。

●日股4日在半導體與AI概股帶頭衝鋒陷陣下,再度井噴,日經225指數收盤上漲近200點到40,109.23點新高,創史上首度收在4萬點上方。

受到上周五美國高科技股強漲激勵,日經指數周一開盤在半導體與AI股帶動,不久衝破4萬點大關,漲勢最高曾超過400點,終場漲幅略有收斂,仍收高0.5%。其中半導體設備商東京威力科創股價收盤勁揚2.37%,愛德萬測試更飆升3.67%,軟銀集團則上漲0.3%。

●廣達董事長林百里4日以生策會副會長身分出席生策年會,會後短暫接受媒體採訪時表達對AI伺服器的樂觀看法,回應今年AI伺服器出貨很棒,並豎起大拇指比讚,也透露最近忙著趕出貨,希望CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)產能之後能夠緩解。

技嘉自2023年起躋身輝達(NVIDIA)供應鏈,市值大增2.32倍,董事長葉培城認為,AI應用和醫療發展有廣泛且深刻的連結,除了許多醫療技術領域的突破和發展瓶頸,可利用AI及HPC來協助,涉及醫療資源的社會問題,如城鄉醫療照護計畫、資源分配或人口老化的照護問題,也可以藉助AI來解決。

華碩積極投入智慧醫療領域,董事長施崇棠表示,大數據與生成式AI的發展,正為未來醫療場景賦能,將來透過Lean Thinking(精益思考)與Agile Methodology(敏捷開發),優化醫院數位轉型,一個整合運算、通訊及遠端控制等核心能力的智慧醫療CPS虛實整合系統,將帶領醫療服務進入全新時代。

●生策會4日舉辦年會和喬遷至台北生技園區,生策會會長翁啟惠表示,隨著人口老化,生醫產業已經涵蓋到預防精準健康領域,ICT科技將扮演關鍵角色也是台灣機會。生策會加強推動「新創發展」與「國際商貿」兩大任務,助推產業打世界盃。

●美國今年初核准比特幣現貨ETF,吸引資金持續湧進,全球最大加密貨幣比特幣4日站上65,000美元,創二年新高紀錄,並帶動加密貨幣市值衝破2.5兆美元。

●ETF規模突破4兆元,1年吸金逾1.5兆元,成台股新資金動能,但被動式追蹤指數,對非成分股恐出現資金排擠效應,對此,金管會主委黃天牧4日在立法院財委會中表示,主動型基金也很重要,可培養資產管理人才,亦可讓市場均衡發展。

●112年新制勞退基金收益分配金額,昨(4)日起揭示於個人專戶,可透過四管道查詢金額。依參與收益分配專戶1,272萬戶計算,平均每位可分配3.76萬元;其中,逾半數約641萬戶勞工分配超過2萬元,至於5萬元以上也有319萬戶、約占總專戶數的四分之一。

●台股4日多頭猛攻衝關萬九,高價股也傳捷報,「新科千金股」及「準千金股」接棒狂踩油門,材料-KY 1日才再度躋身千金俱樂部,4日盤中最高價再攻1,110元,準千金族群源源不絕,繼材料-KY順利上位後,健策盤中也衝出1,005元新天價,首度觸及千金大關,台股「16千金」閃現,弘塑、鈊象更同步走揚挑戰9字頭價位。

值得留意的是,領軍上攻並收盤站上萬九的台積電雖在4日收在725元最高價,但卻見小股東獲利了結,今年來大減11.63萬人,但分析師認為,外資從散戶手上收走籌碼,對台股、台積電後市有利。

●台股飛越萬九,大漲1.95%,但金融股4日僅小漲0.07%。公股銀評估,現在金融保險股的PB(股價淨值比)是1.24倍、大盤是2.26倍,2019年以來金融保險PBR與大盤PBR差距區間為0.22倍至1.55倍,平均值為0.85倍,目前金融保險PBR與大盤PBR差距為1.02倍,金融股評價仍算相對低估。

●台股以跳空之姿強力飛越萬九大關,外資開始浮現部分居高思危聲音,部分個股評價是否滿足討論度上升,麥格理證券認為台光電已反應2024年成長性,降評「中立」;摩根士丹利證券將瑞儀、立積投資評等降到「中立」與「劣於大盤」,認為評價已經滿足。

●蘋果4日於官網發表13吋及15吋兩款新一代MacBook Air,皆搭載蘋果自家最新M3晶片,令外界更加認為蘋果今年將跳過春季發表會,直接在線上發表一系列電腦裝置新品。

蘋果2024春季發表會時間尚未公布,但蘋果4日即無預警地宣布推出搭載M3晶片的全新13吋與15吋MacBook Air,市場預期台系供應鏈如台積電、鴻海、廣達、瑞儀、精元、譜瑞-KY、可成等有望受惠,為上半年營運再增添柴火。

●國發會4日公布1月景氣燈號,由去年12月代表景氣「轉向」的黃藍燈,轉回「穩定」的綠燈,這也是國內暌違17個月來首次出現綠燈。國發會經濟處長吳明蕙表示,燈號轉向顯示國內景氣維持復甦趨勢,且力道更大。

●散裝市場擁三利多,包括新船船噸供給少、運價漲帶動船價漲、減碳新規加劇運力吃緊,遇上氣候暖化、紅海衝突,很容易就引起區域運力緊張,帶動今年開春運價突破淡季魔咒一路漲,波羅的海運價指數(BDI)4日報價續漲近百點,連12日上漲至2,297點,所有船型同步上漲。

●裕民航運連續三年交船高峰,全球船噸排名一舉躋身前20強,今年預計還有4艘新船交付,並開啟新造船與轉型計畫,將從散裝船跨足液化天然氣載運船(簡稱LNG船),持續朝遠東集團大家長徐旭東設定100艘船舶目標衝刺。法人估,今年散裝市況佳,裕民有機會賺半個股本。

●AI晶片龍頭輝達財報、財測雙雙告捷,引爆投資人對AI多頭熱情!根據最新統計顯示,上周全球股票基金扭轉先前流出頹勢,轉而吸引資金淨流入近70億美元。

●馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索公司SpaceX投資的新創公司Alef Aeronautics計劃明年底開始生產電動飛行車Model A,預計每輛售價30萬美元,已收到約2,850輛訂單,規模逾8.5億美元(約269億台幣)。

●金管會同意出手救壽險。台美利差仍未縮窄,壽險業避險工具成本1月飆上390億元,衝擊壽險獲利表現,金管會主委黃天牧4日表示,去年壽險業已與金管會討論出降低避險成本的機制,即外匯價格變動準備金新制,若壽險業者還有其他想法,可與金管會再討論。

●回饋股東、吸引新策略投資人。遠東商銀4日董事會通過股利政策,預計發放現金股利0.506元、股票股利0.506元,合計1.012元,配發率達98.2%、創其歷史新高。董事會並通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或組合,總金額不超過100億元或等值外幣,將引進策略投資人,包含外資或國內機構皆可。

●矽晶圓大廠一線客戶營運狀況持續好轉,但仍有庫存待消化,矽晶圓廠預期,景氣應於2024年第一季落底,下半年恢復動能,矽晶圓三雄環球晶、台勝科、合晶靜待景氣春燕。

產業界人士分析,矽晶圓廠與半導體廠之間的供應長約,可以保障矽晶圓價格,且客戶持續購入,因而讓矽晶圓庫存量超過正常水準。

●群創集團舉行法說會,董事長洪進揚表示,去年第四季非顯示器事業營收貢獻衝上28%,今年第三季面板級封裝量產出貨,宣告轉型成為涵蓋面板及半導體事業的群創集團。對於今年展望,總經理楊柱祥表示,手機到電視已經低庫存持續一年,IT庫存也是極度健康。第一季看到客戶需要提前拉貨、春燕飛來,更期待下半年成群飛來。

●達方公布去年財報,受益本業毛利率提升與業外收益貢獻,稅後純益為16.5億元,每股稅後純益5.91元,締造公司2008年以來獲利最高紀錄。董事長蘇開建表示,IT產品逐步復甦,自行車產業仍在調整庫存,預期綠能事業第四季重回軌道,整體來看今年是不錯的一年。

●大眾控旗下AI伺服器產能已備妥,品牌客戶將推出AI PC,加上高速傳輸需求增長,旗下光通訊業績可望迎來爆發性成長,大眾控董事長簡民智樂看今年在AI題材拉抬下,整體營運續拚增可期。

●台灣大哥大董事長蔡明忠表示,AI無疑是今年最熱議題之一,從MWC看到AI無所不在(AI Everywhere),AI在終端(AI on Device)成為趨勢,未來並將衍生更多結合雲端、地端的應用,蔡明忠看好AI新價值,將大幅帶動電信產業革新。

●台積電日本熊本廠開幕,帶動先進製程設備、廠務工程、半導體耗材、特用化學品等相關廠商業績起飛,其中切入供應鏈的上品(4770)、三福化(4755)營運受惠看好。

●上市櫃公司已有379檔發布去年的年度財報,共有42檔去年每股稅後純益(EPS)寫下歷史新高,占比超過一成,表現亮眼;挾著今年業績續旺,環球晶(6488)、東哥遊艇(8478)等16檔業績股4日股價走揚,後市行情持續受到關注。

●科技大廠Dell法說會釋出上季財報優於預期,激勵市場正面看待AI伺服器強勁需求,股價狂飆逾3成,躍升美股吸睛焦點。瑞銀證券直指,緯創(3231)身為Dell生成式AI伺服器主板的主要供應商,受惠程度最高,給予「買進」投資評等,推測合理股價140元。

內外資大型研究機構對緯創觀點正面,包括高盛、美銀、滙豐、麥格理、瑞銀、摩根士丹利證券與凱基投顧等,都給予「買進」或「優於大盤」投資評等,推測合理股價介於136~156元。

●受惠美股、台積電ADR上周五大漲,台股4日暴漲369點,瞬間攻上19,300大關,盤面上車用電子、汽車零組件族群近來股價轉強,指標股東陽(1319)股價波段漲勢可期,法人表示,不論電子零組件、半導體或傳產族群,搭上相關車用題材均有戲,計有泰茂(2230)、燿華(2367)、台積電(2330)等18檔車用電子概念,漲幅超越3%以上。

據統計,泰茂、永彰、燿華、艾姆勒、IKKA-KY、京元電子、晶技、世德、文曄、台積電、欣銓、萬在、聯發科、矽創、毅嘉、貿聯-KY、仁寶、新普等18檔,股價在4日強漲3.21%~10%不等,除了萬在股價連五漲,法人由買轉賣641張調節,及永彰法人未有進出,其餘個股法人有買超動作。

●2024年手機、PC市場可望回溫,驅動IC受惠低基期,迎來復甦式成長。雖然DDI售價漲價不易,大陸業者持續低價競爭,然台廠力拚突圍,以更高階應用及整體解決方案,為客戶提供更有競爭力之產品。

瑞鼎(3592)指出,今年TCON+PMIC+DDIC(時序控制器+電源管理+觸控驅動)解決方案將逐步發酵,MicroLED穿戴裝置亦準備進入量產;聯詠(3034)高階產品市占持續提高,並且跨入ASIC市場,往高速傳輸方向延伸。

折疊手機蔚為智慧型手機新成長動能,隨著硬體技術漸趨成熟,市場接受度提升,伴隨出貨量也同步翻揚;除軸承之外,驅動IC也扮演關鍵要角,其中,AMOLED更成為目前市場主流,柔性顯示性能優勢凸顯,對驅動晶片有更高要求。台廠以製程領先優勢,切入高階應用,瑞鼎(3592)、聯詠(3034)皆已開發出28奈米OLED DDIC,以技術領先擺脫低價競爭紅海市場。

●因春節干擾,工作天數銳減,信邦(3023)2月營收繳出雙減成績單,前二月營收也陷入年減困境,惟單月及前二月營收仍保有歷年同期次高水位。

信邦4日公布2月自結營收25.04億元,較去年2月28.59億元減少12.42%,與今年1月27.1億元相比,亦減少7.6%。另信邦累計前二月合併營收為52.13億元,則較去年同期減少7.16%。(中性看待)

●廣明(6188)4日公告2023年財報,合併營收103.76億元,年減14.38%,稅後純益11.12億元,年增10%,每股稅後純益4元,年增2.3%。受惠於泰國廠整併效益浮現,2023年獲利創2009年以來新高。廣明董事會4日同步公告將配發3.2元股息,以4日收盤價78.2元估算,隱含現金殖利率約4.09%。

廣明認為,對於景氣仍是保守以待。2024年1月營收7.27億元,年減14.04%。預期2月因農曆過年的影響,也是呈現年減的趨勢。因該公司相關產品仍與消費性電子產業有緊密連動,到目前為止,仍未嗅到消費性電子明顯好轉的跡象,也因此對於2024年營運仍持保守態度。(中性看待)

●合晶(6182)看好車用市場商機龐大,預計投資173億元,於中科二林園區建置新廠,較原先規劃的150億元上調投資額,主因土建成本增加之故。

法人預期,合晶2024年的營收動能,將有待IDM消化車用相關產品庫存完畢後再行復甦,可能時間點是落在第二季至第三季。(中性看待)

●拚車用成長,安力-KY(5223)持續加碼投資,繼2021年整體車用營收占比站上1%後,車用營收年年翻倍成長,預估2024年車用營收可望首度超過2億元,占比估可望超出1成。

看好車市前景,特別是中國能源車成長趨勢,安力-KY自2021年起加大車用投資力度,全力展開衝刺,並成功打入比亞迪供應鏈,也從而帶動車用營收占比步步高升。

●食品廠在疫情期間完備基礎建設,今年起產能將加速,儘管大陸整體經濟不如預期,但民生必需品仍是日常所需,以今年春節檔期來說,包括統一(1216)、南僑(1702)等營收增幅均上看雙位數,肉品雙雄大成(1210)、卜蜂(1215)等2月農曆過年效益挹注不少業績,食品族群首季營收獲利穩定成長可期。

業界分析,儘管大陸市場經濟環境弱,加上通縮,按以往民生日常食的部分仍然占消費首位,相對不受影響。

●大成(1210)4日與日本第一燒鳥居酒屋連鎖鳥貴族集團簽約,合資引進「鳥貴族」品牌,進軍台灣居酒屋市場。大成董事長韓家宇指出,鳥貴族規劃今年開出3店,首店落腳台北市,最快第三季開出,明年規劃進軍台中,目標在最快時間成為全台燒鳥居酒屋第一品牌,預計三年內開20~25家店。

●碳權政策題材逐漸釋放,加上大陸市場需求旺盛、紙價「月月上漲」等利多,帶動華紙(1905)、榮成(1909)4日開盤爆大量上攻,幾乎弭平今年前2個月的跌幅、追趕年初高點。

分析師認為,大陸2021年實施碳交易以來碳價不斷上攀,去年下半年更突破過往穩定的每噸人民幣50~60元價位,當前已增至高點逾人民幣80元,並即將擴大碳交易範圍實行。有大陸碳價高升且碳交易規模日益擴大的先例,鄰近的台灣未來碳交易制度與運行走勢可能相似,使造紙族群後市更被看好。

●全球最大的自行車金屬鏈條供應商桂盟(5306)4日公布2023年財報。受到自行車整車廠客戶持續調整庫存、大砍新車訂單影響,桂盟去年合併營收47.30億元、年減逾3成,稅後純益7.42億元,EPS為5.89元,與2022年相比,獲利大減逾6成。

不過桂盟今年1月合併營收4.64億元、年增19.34%,已出現正成長。法人表示,自行車產業鏈庫存去化已超過一年半,中高階產品可望在今年下半年明顯回溫,加上補貨急單湧入、台北自行車展3月6日登場、7月巴黎奧運會登場等利多加持下,可望提振自行車零售市場買氣,對於以新車訂單為主力的桂盟來說,將是利多。

●受EG市況低迷拖累、半導體業客戶調整庫存干擾,東聯(1710)去年第四季營運苦吞虧損,全年EPS縮水為0.3元,董事會4日決議擬配發現金股息0.2元。今年伴隨EG、半導體市況築底回溫,東聯營運已見好轉,1月營收21.11億元、年增36.69%,搭配特化布局持續推進,東聯力拚營運動能發揮。

●受到春節假期影響,成衣廠聚陽(1477)自結2月營收27.26億元,月減1.01%、年增2.73%。聚陽指出,上半年接單已達8成滿,加上今年至少還有3個以上的新客戶,今年營收、獲利應可優於去年表現。聚陽自結去年稅前盈餘50.27億元、年增9.56%,每股稅前盈餘20.79元。

●鮮活果汁-KY(1256)自結2月合併營收2.01億元,因適逢農曆春節假期,工作天數減少,且客戶提前於1月啟動備貨,故2月營收出現年減26.70%;累計前二月合併營收6.28億元,年增38.55%。

●受惠都更、危老建案增加,江子翠、央北、北士科等雙北重劃區推案多,加上原物料成本下降,以大台北地區為主要市場的預拌混凝土廠力泰(5520),4日公布去年稅後純益4.68億元,EPS達7.81元,創新高。力泰董事會決議,擬配發現金股息4.6元,以4日收盤價78.8元計,現金殖利率達5.84%。

●崑鼎(6803)受惠循環經濟業務量成長、ESG綠色工程量增加,4日公布去年稅後純益11.64億元,創歷史新高,EPS達16.36元,董事會決議擬配發現金股息14.59元,以4日收盤價305.5元計,現金殖利率4.77%。

●PCB廠陸續公布財報,2023年消費性電子疲弱,整體壟罩在庫存調整陰影下,導致營運普遍較前一年度衰退,但PCB板廠獲利前五強仍賺逾半個股本,健鼎(3044)以11.53元暫居每股獲利王,精成科(6191)獲利逆勢年增,EPS以6.73元寫歷史次高紀錄。

●CCL廠台光電(2383)、軟板廠台郡(6269)去年EPS也分別達16.35元、6.45元繳相對優異財報成績單,其中台光電受惠於AI伺服器、交換器需求旺盛,帶動高階CCL需求,獲利連續五年刷新紀錄。

●旭軟(3390)4日應主管機關要求公告1月自結,元月合併營收6,724萬,月增28.72%,年增21.82%,單月每股稅後純益(EPS)0.22元,由虧轉盈。旭軟今年資本支出將創近年新高,主要是發展高端細線路及高端盲埋孔相關產品,同時提升車載、工控等利基型產品的生產效率。

●聯德控股-KY(4912)公布去年度財報,全年稅後純益2.6億元,每股稅後純益4.18元,優於市場預期的3.8元,展望2024年,公司看好手機不鏽鋼均熱片、車用以及伺服器滑軌訂單能見度高,營運有望重啟成長。

●量測設備商德律(3030)規劃今年上半年將推出多款自研量測產品,包括影像光學、電路板、半導體先進封裝等相關量測設備,展望車電、伺服器、網通及半導體產業持續成長帶動,市場法人推估,德律2024年營運表現也可望同步受惠。

德律公告2月營收4.1億元,年增43.6%。累計前二月營收8.76億元,年增62.13%,也創歷史同期次高紀錄。

●全球第二大鍛造鋁圈廠巧新(1563),除持續開發車廠訂單外,也將營運觸角伸向當紅的半導體領域,計畫生產高強度鋁合金零件,企圖打入國外半導體設備商零件供應鏈。

巧新董事長黃聰榮表示,半導體設備需要高強度的零件,巧新可生產鍛造鋁合金零件,供應給國外設備廠商;另半導體設備所需的散熱葉片,巧新一樣可透過鍛造鋁合金技術製成產品供貨。黃聰榮透露,巧新生產的半導體設備散熱葉片,無論在鍛造與高強度等方面的要求都已測試OK,待客戶下單後,就可正式出貨。

●受惠車用、硬碟零件出貨助威,精密沖壓廠和勤精機(1586)自結2月合併營收1.75億元、年增13.84%,寫下連續七個月營收年增紀錄;累計前二月合併營收4.2億元、年增50.8%。和勤表示,以目前客戶訂單出貨排程與新品量產進度來看,下半年旺季營運更加值得期待,公司樂觀看待今年業績成長。

利空因子:

●大陸全國兩會(人大、政協)4日開幕,陸股能否有「兩會」行情、築底反彈也是焦點之一。EPFR Global數據指出,儘管「國家隊」大手筆入市挽救陸股,但數據顯示,兩會前、截至2月28日的一周,約16億美元資金從中國股票基金流出,為去年10月以來最大單周資金流出,或意味外資對陸股仍沒有信心。

●全球經濟成長蒙陰霾、影響石油需求前景下,沙烏地阿拉伯與俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC+宣布,自願減產協議延長到今年第二季(6月底)以支撐油市,4日油價應聲走揚。

●投資銀行高盛(Goldman Sachs)近日將科技巨擘蘋果從「必買名單」(conviction list)中剔除,原因是旗下主要產品需求疲軟,引發市場擔憂,導致該公司股價表現欠佳。

●華爾街日報報導,Panasonic、台積電、三星等亞洲廠商赴美國興建廠房,往往面臨高昂成本的問題而苦不堪言。

Panasonic去年在堪薩斯州耗資40億美元打造電動車電池廠,參與該項目的人士透露,鋼價自2020年以來飆漲逾70%,這使得Panasonic已耗費大部分的初期預算。

●美國國會反中意識持續發酵,尋求透過政策法案對中國設防。美國國會領導人3日公布一項撥款法案,禁止向中國出售美國戰略儲備石油(Strategic Petroleum Reserve)。中國對此表示反對,敦促美國有關政客摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見,正確看待中國和中美關係。

●載板廠欣興(3037)、南電(8046)受到ABF載板客戶庫存調節,稼動率偏低衝擊,2023年獲利均較前一年度衰退,EPS分別達7.88元、9元,雖然分居去年PCB板廠獲利二哥、三哥,但與前一年度相較,稅後純益均明顯下滑,衰退幅度介於60~70%之間。

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