前往主要內容
工商時報LOGO

《國際金融》德國道格拉斯IPO 拚在Q1前完成

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國香水零售商道格拉斯(Douglas)在周一指出,計畫在法蘭克福交易所首次公開上市(IPO),希望籌資8億歐元(約8.68億美元)。外界估計,這將是去年九月Schott製藥的IPO以來,德國最大的上市活動。

公司希望股票的公開出售能在第一季完成,具體情況將取決於資本市場狀況而定。

道格拉斯表示,公司的目標是籌集8億歐元資金,以及包括從CVC資本夥伴在內的現有大股東那裡,額外獲得約3億歐元的注資。

公司說,IPO的所得將用於削減債務,此外剩餘的貸款將在更好的情況下進行再融資。

消息人士指出,道格拉斯的估值約55億至65億歐元之間,其中20%股票為自由流通股。

根據上市意向文件透露,CVC和背後的Kreke家族不會放棄IPO股票,CVC仍會是大股東。

道格拉斯在2013年貝金融投資者Advent和Kreke家族聯合收購,並從證交所下市。在2015年,大部分股票都流到CVC。

執行長Sander van der Laan在一份聲明中表示,集團處於有利位置,能夠進一步利用規模龐大且富有彈性的歐洲高端美容產品市場,他說,IPO是公司成長戰略中合乎邏輯的下一步。

繼坦克零件製造商Renk在二月IPO之後,道格拉斯是德國今年第二個IPO案。而Renke股價已從IPO發行價的15歐元,上漲至27歐元,這對股市來說是正面的訊號。

道格拉斯在22個國家經營著1850家香水門市,但如今有近3分之1的業務在線上進行交易。

道格拉斯上一季營收增長8%,達到15.6億歐元,調整後EBITDA增加13%,為3.48億歐元。

執行長希望平均每年銷售成長7%,到2026年達到50億歐元以上。

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。