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晶圓廠只能買一哥?謝金河交鋒黃崇仁 陸行之看法曝光

圖/unsplash
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台灣半導體只有台積電能買?財信傳媒董事長謝金河日前於臉書發文表示如果要買半導體股票,只能買台積電,並點名力積電等3檔股票別碰,引發力積電董事長黃崇仁反轟他「根本不懂」。對此,謝金河今(6日)直呼誤會大了,並表示黃崇仁擅長逆境崛起,一定可以帶領集團轉型,突圍再起!

謝金河日前發表示,現在半導體產業主流仍是高階晶片,未來行情看漲,但一般製程晶片早已變成「殺戮戰場」。謝金河提醒業者必須努力避開「大識貨」的大宗標準規格產品,努力朝高附加價值產品邁進!相較台積電強攻先進製程,而力積電則在成熟製程領域持續發展。

對此,黃崇仁說:「我跟謝金河非常好的朋友,可是我不見得同意他的說法,我們是看到生意商機在前面,他只是看到結果在說嘛,我們做比較特殊的,謝金河根本不知道力晶在做什麼嘛,聯電也有聯電在開發的東西你(謝金河)不知道。」

謝金河今日發文回應表示,去年媒體都大炒失去ECFA,台灣經濟會完蛋!他認為ECFA只剩臍帶關係,實質的影響沒有那麼大,反而是中國對全世界輸出通縮,很多中國標準規格,大量生產的產業,會遭到嚴重打擊,未來經營會面臨沈重壓力。

中國全面量產 成熟製程將成殺戮紅海

我舉了幾個代表性的產業,像水泥,中國年產30億噸,台泥5000萬噸,鋼鐵:台灣的中鋼一千多萬噸,中國10億噸起跳;還有中國石化業產能全開,台塑將首當其衝!

謝金河並表示,價格殺戮未來一定會撞擊電動車產業,中國的電動車會把全世界殺成一片紅海,最後也會衝擊到半導體產業。由於美國管制EUV,高階晶片的生產,中國仍不得其門而入,台積電會一枝獨秀,但成熟製程晶片可能會在中國全面量產下殺成紅海。

從2009年起,面板,太陽能模組,LED等產業都在中國殺戮下,到今天仍陷入苦戰!

我看到張安平董事長帶領台泥積極轉型,最近台塑集團王文淵總裁也宣布100億元的轉型計劃,這都是正向能量。今年台積電大漲23%,領先大盤的漲幅8.1%,但三家以成熟製程為主的晶圓代工廠,股價相對弱勢。

今年中芯國際,華虹半導體股價跌幅都不小,其實像聯電去年eps4.93元,今年配3元現金,殖利率逾6%,股價並不貴,但市場並不買單,這是對成熟製程的半導體產業的疑慮。黃崇仁一生驍勇善戰,更擅長逆境崛起之道,他一定可以帶領集團轉型,突圍再起!

據SEMI國際半導體產業協會公布最新全球晶圓廠預測報告(WFF),預期中國大陸的全球半導體產能占比將擴大。中國大陸晶片製造商預期今年將新展18座晶圓廠,產能將自760萬片推升至860萬片,年增率將自12%提升至13%。

陸半導體量能爆發 陸行之曝跳脫殺價車喉戰關鍵

知名分析師陸行之先前曾表示,台灣下一波上行周期無法向之前一樣強勢,陸廠狂掃ASML光刻機台,成熟製程市占跳增至20%,勢必衝擊台灣晶圓代工廠,未來廠商間的殺價競爭恐輪番上演,這將對獲利結構及現金流帶來嚴重破壞,不過他也表示,如果能趁著美國去中化浪潮下,重塑產品及客戶定位,有望免於這廠殺價割喉戰。

而從股價來看,台積電今日雖遭遇修正,但仍持續力守平盤,股價位置仍在歷史高點。外資直指,台積電股價漲多就算拉回也屬正常現象,且修正就是買點。反觀聯電股價仍在50元以下,力積電股價更是不到30元,世界先進則在70元左右遊走,三家公司的股價完全看不到台積電的車尾燈。

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