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技嘉手握CoreWeave訂單 外資喊價破4字頭

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【時報記者任珮云台北報導】技嘉(2376)2月營收139.68億元,受工作天數影響,月減17%,但年增38%。外資出具最新報告重申「買進」目標價由300元提高到410元。外資也將2024/25年獲利估值提高了1%/11%,今年的EPS調升到13.97元,明年更上看18.49元。

外資指出,技嘉是「算力黃牛」CoreWeave的主要供應商,並且技嘉在人工智慧伺服器業務也陸續贏得了新客戶。期待新專案的伺服器相關業務成長,帶來獲利上升;至於MB/VGA方面,目前看好需求保持健康。

據了解,CoreWeave手中掌握了成千上萬塊輝達的AI「算卡」,還出其不意,將輝達晶片作為抵押物,成功完成23億美元債務融資。

外資指出,技嘉在去年第三季營收中,伺服器總銷售額佔比達4成以上,較前一年的2成翻倍成長。有些投資人原本擔心技嘉2023年伺服器業務可能會落後,因為客戶集中度太高,幾乎是只有CoreWeave。日前戴爾表示,隨著GPU供應的改善,其AI伺服器的進展速度比同業更快,這暗示了戴爾可能會在2024年獲得CoreWeave的訂單。不過,外資相信技嘉隨著公司獲得更多人工智慧伺服器訂單,人工智慧伺服器的動能將持續下去,新客戶包括二級雲端服務供應商和其他GPU雲端新創公司。

外資指出,技嘉已於2024年第1季開始提供AMD Mi300樣品。預測其伺服器總銷售量在2024/25年,將呈現年增97%/45%,來到新台幣960億元/1330億元,在2025-28年的複合年增長率達22%。

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