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聯邦公開市場委員會(FOMC)如期將聯邦基金利率維持在5.25~5.50%不變。圖/美聯社
聯邦公開市場委員會(FOMC)如期將聯邦基金利率維持在5.25~5.50%不變。圖/美聯社

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美股

聯準會(Fed)強化今(2024)年仍有望降息三次的期待,美國四大指數全面勁揚,道瓊工業平均指數、那斯達克指數、標準普爾500指數更同創歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數3月20日終場上漲1.03%(401.37點)、收39,512.13點,創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲1.25%(202.62點)、收16,369.41點,創歷史收盤新高。標準普爾500指數上漲0.89%(46.11點)、收5,224.62點,創歷史收盤新高。費城半導體指數終場上漲1.6%(75.38點)、收4,788.18點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)如期將聯邦基金利率維持在5.25~5.50%不變。根據美東時間20日下午2點發布的貨幣政策會後聲明,FOMC認為通膨「偏高」(elevated),同時上修經濟成長預估值、下修失業率預期。Fed主席鮑爾(JeromePowell)在會後記者會表示,雖然最近的通膨數據高於預期,但「並未真正改變通膨正在緩步降溫的整體趨勢,即便路途有些顛簸。」

鮑爾對通膨、就業市場的看法,以及對Fed準備放慢縮表行動的訊號,消除華爾街疑慮。TDAmeritrade資深交易策略師AlexCoffey表示,人們原本以為,受到過去兩個月的數據影響,鮑爾可能會澆息市場對降息的期待、或是自2023年12月以來的鴿派立場轉向。雖然鮑爾並未全面轉鴿,但確實比最近市場擔憂的還要偏鴿派。

標普500十一大類股有9個走揚,其中5個漲幅超過1%;非必需消費品族群領漲、上漲了1.5%,健康照護類股最弱、下滑0.23%。帶動今年股市大漲的美股七雄再次揚升。Google母公司Alphabet、亞馬遜(Amazon.com)、微軟(Microsoft)、輝達(Nvidia)、Facebook母公司MetaPlatforms、蘋果(Apple)、特斯拉(Tesla)分別上漲1.16%、1.28%、0.91%、1.09%、1.87%、1.47%、2.53%。

個股變化方面,德國生技商BioNTech(BNT)公布的2023年營收、盈餘皆慘淡,主因該公司把重點轉移至癌症藥物研發,股價應聲下挫4.38%、收90美元。COVID-19疫苗製造商莫德納(Moderna)、Novavax同步下滑1.93%、2.23%。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)5月原油期貨3月20日收盤下跌1.46美元或1.8%至每桶81.27美元,因預期美國產油將持續增長,歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油下跌1.43美元或1.6%至每桶85.95美元。

康菲石油(ConocoPhillips)執行長瑞安·蘭斯(RyanLance)表示,未來美國原油日均產量還會繼續增加,但突破1,400萬桶後就會見頂,之後將趨於穩定狀態。根據美國能源部數據,美國上周原油日產量為1,310萬桶。

美國聯準會周三會後宣布,聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%到5.50%不變,符合市場的預期,決策委員仍預測今年內將降息三次。自去年7月升息之後,利率水平維持不變至今。利率預測點陣圖顯示,相比去年12月,本次會議委員們對今年降息次數的預測更加集中為三次。

在提供利率預測的19名決策委員中,有5人預計今年底利率會降至4.75%到5.0%,以每次降息25個基點估算,相當於今年兩次降息,人數和上次相同;9人預計利率降至4.50%到4.75%,相當於今年三次降息,較上次點陣圖增加三人。會後公布的經濟展望顯示,聯準會上調GDP增長預期。其中今年的經濟增長預期大幅上調0.7個百分點至2.1%,明後兩年經濟增長預期也分別上調0.2個百分點和0.1個百分點,均為2.0%。更長期的經濟預期增速為1.8%,與去年12月的預期持平。

美國能源部3月19日報告表示,2023年,美國油氣勘探生產公司的併購支出增加至2,340億美元,創下2012年以來的新高。由於2020年和2022年石油市場的大幅波動,併購活動有所下降,因此去年併購支出增加代表著石油產業整合趨勢的回歸。併購支出包括企業併購和資產收購,公司併購涉及一家公司合併或收購另一家公司,資產收購則是指向另一個所有者購買資產。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨3月20日上漲,小麥與玉米則是下跌,小麥持續遭遇出口競爭壓力。5月玉米期貨收盤下跌0.1%至每英斗4.39美元,5月小麥下跌1.4%至每英斗5.45美元,5月黃豆上漲2%至每英斗12.0950美元。最大小麥進口國埃及採購5萬噸保加利亞小麥,以及6萬噸的羅馬尼亞小麥。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)5月棉花期貨3月20日下跌1.2%至每磅92.18美分,5月粗糖期貨上漲0.6%至每磅21.77美分。

路透社3月19日引述消息來源報導,歐盟正準備對從俄羅斯和白俄羅斯進口的穀物徵收關稅。貿易商認為,相對於烏克蘭來說,俄羅斯和白俄羅斯對歐盟的出口量較低,徵收關稅在很大程度上是象徵性的。

俄羅斯研究公司SovEcon則表示,這對糧食貿易和價格的影響不大,因為俄羅斯只有2%的出口量銷往歐洲;不過,對於葵花籽粉來說,歐盟佔了俄羅斯出口量的三分之一。英國《金融時報》報導,歐盟委員會將提議對來自俄羅斯和白俄羅斯的穀物徵收每噸95歐元的關稅,對油籽及其衍生產品徵收50%的關稅。消息人士稱,關稅將適用於運往歐盟27個成員國使用的穀物,不適用於透過歐盟轉運至其他國家的穀物。

歐盟各地的農民呼籲以及示威反對歐盟環境法規,並要求對2022年俄羅斯入侵後免除的烏克蘭農產品進口關稅重新徵收,因烏克蘭並不是歐盟成員國。波蘭總理唐納德·圖斯克(DonaldTusk)更呼籲歐盟禁止進口俄羅斯和白俄羅斯農產品,烏克蘭也呼籲歐盟全面禁止俄羅斯食品進口。歐盟委員會的數據顯示,截至2月底,2023/2024年歐盟從俄羅斯進口的穀物和油籽總量為180萬噸,來自烏克蘭的進口量為1,910萬噸。美國農業部3月報告將2023/24年度美國小麥出口量預估較前月下調40萬噸至1,932萬噸,烏克蘭小麥出口量預估則是較前月上調100萬噸至1,600萬噸,澳洲小麥出口量預估也上調50萬噸至2,000萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)4月黃金期貨3月20日收盤上漲1.3美元或0.1%至每盎司2,161美元,美元指數下跌0.4%,5月白銀期貨下跌0.1%至每盎司25.104美元。紐約商業交易所(NYMEX)4月鉑金期貨下跌0.2%至每盎司899.4美元,6月鈀金期貨上漲0.1%至每盎司1,000.2美元。在聯準會維持利率以及年內降息三次的預期不變之後,黃金期貨電子盤最新報價上漲1.3%至每盎司2,189.6美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDRGoldShares,GLD)20日黃金持有量增加5.18公噸至838.5公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iSharesSilverTrust,SLV),白銀持有量減少29.87公噸至13,260.24公噸。

美國聯準會周三會後宣布,聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%到5.50%不變,符合市場的預期,決策委員仍預測今年內將降息三次。自去年7月升息之後,利率水平維持不變至今。利率預測點陣圖顯示,相比去年12月,本次會議委員們對今年降息次數的預測更加集中為三次。

在提供利率預測的19名決策委員中,有5人預計今年底利率會降至4.75%到5.0%,以每次降息25個基點估算,相當於今年兩次降息,人數和上次相同;9人預計利率降至4.50%到4.75%,相當於今年三次降息,較上次點陣圖增加三人。

會後公布的經濟展望顯示,聯準會上調GDP增長預期。其中今年的經濟增長預期大幅上調0.7個百分點至2.1%,明後兩年經濟增長預期也分別上調0.2個百分點和0.1個百分點,均為2.0%。更長期的經濟預期增速為1.8%,與去年12月的預期持平。最大精煉黃金出口國瑞士海關3月19日公布的數據顯示,2024年2月,瑞士黃金出口量157.65公噸,較前月創下七年新高的207公噸減少24%,較上年同期的182.6公噸減少14%;1-2月,瑞士黃金出口量年增13.5%至364.6公噸。2023年,瑞士黃金出口量較上年度的1,565公噸略減0.05%至1,564公噸。

2024年2月,瑞士對中國出口黃金54.6公噸,相比前月為創七年新高的77.8公噸;對香港的黃金出口量為9.8公噸,相比前月為44.57公噸。合計對中國與香港的黃金出口量為64.4公噸,佔當月瑞士黃金出口量的41%;較前月減少47%,較上年同期減少23%。1-2月,瑞士對中國與香港的黃金出口量年增37%至186.8公噸。2023年,瑞士對中國與香港的黃金出口量年增9%至570.88公噸。

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