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AI熱門股輝達連續11周上漲。圖/美聯社
AI熱門股輝達連續11周上漲。圖/美聯社

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美股

美股指數周五漲跌互見,那斯達克指數持續創下歷史新高;AI熱門股輝達連續11周上漲,創下史上最長連續上漲周數。

道瓊工業平均指數3月22日終場下跌0.77%(305.47點)、收39,475.90點。標準普爾500指數下跌0.14%(7.35點)、收5,234.18點。那斯達克指數上漲0.16%(26.98點)、收16,428.82點,續創歷史新高。費城半導體指數上漲0.21%(10.39點)、收4,908.26點。四大指數上周分別上漲2%、2.3%、2.9%、3.2%。

道瓊指數前5大權重股當中,聯合健康保險(權重8.10%)下跌0.33%,微軟(權重7.07%)下跌0.15%,高盛(權重6.81%)下跌1.67%,家得寶(權重6.51%)下跌1.24%,開拓重工(權重6.00%)下跌1.77%。

法國興業銀行(SocieteGenerale)策略師馬尼什·卡布拉(ManishKabra)最新報告將標普500指數的目標價位從4,750點大幅上調至5,500點,稱支撐美股繼續上漲的原因在於美國堅實的宏觀經濟基礎和強勁的企業利潤增長。報告也指出「AI熱潮」居功厥偉,該行認為,如果沒有人工智能熱潮的推動,標普500指數可能僅能升至4,400點左右。

今年以來,蘋果公司(AppleInc.)股價累計下跌約10%,其在標普500指數的權重也下降至大約5.7%,創下2021年6月份以來新低。美國司法部指控蘋果利用在手機市場的壟斷地位危害消費者、開發者和競爭對手公司,獲得「天文數字一般的估值」,不排除可能尋求拆分蘋果業務。此外,媒體報導歐盟將針對App開發商收費調查蘋果和谷歌,可能處以重罰。

輝達公司(NVIDIACorporation)股價續創新高,今年來已經大漲90%。高盛報告表示,隨著Blackwell平台增長加快,輝達可把握市場長期發展機遇,而其競爭對手要面對的行業競爭將愈來愈大。該公司表明要為Blackwell平台制定具有競爭力的價格,高盛認為,此印證輝達關注長期收益前景而非短期利潤率表現。高盛維持對輝達股票的「買入」評級,繼續列入確信買入名單,目標價為每股1,000美元,此對應2026財年non-GAAP每股盈利預測的約28倍。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)5月原油期貨3月22日收盤下跌0.44美元或0.5%至每桶80.63美元,媒體引述消息來源報導,美國要求烏克蘭停止對俄羅斯煉油廠的無人機攻擊,稱此舉可能帶動國際油價上漲,以及引起俄羅斯的報復;歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油下跌0.41美元或0.5%至每桶84.83美元。上周,NYMEX原油上漲0.06%,布蘭特原油上漲0.01%。

美國商品期貨交易委員會3月22日報告顯示,截至3月19日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周增加19%至277,757口,創下5個月來的新高。

美國石油協會3月21日發布月報表示,2月份,美國石油需求平均為每日1,930萬桶,較前月減少3.5%,較去年同期也減少2.2%。所有油品的需求都較去年同期下滑,包括汽油需求年減2.7%,航空煤油需求年減1.3%,蒸餾油需求年減8.2%,蒸餘油需求年減28.8%。其他石油需求(主要用於生產煉油和石化中間產品,例如醫用塑膠、薄膜和包裝等消費品)則是年增4.5%至510萬桶/日。由於煉油廠進入維護季節,2月份煉油生產保持低位,煉油日均產量為1,510萬桶,較前月下滑5.6%,較去年同期下滑3.8%。煉油廠產能利用率為82.3%,較前月下滑5.2個百分點,較去年同期下滑4.7個百分點。

2月份,美國原油與天然氣凝析液(NGL)的日均供應量為2,080萬桶,較前月增加2.5%,較去年同期增加5.1%,主要受到原油與NGL產量增長的帶動。其中,原油日產量1,330萬桶,較前月增加3.5%,較去年同期增加6.0%;NGL日產量640萬桶,較前月增加2.3%,較去年同期增加7.4%。

NGL是天然氣在分離用於生產液化天然氣的甲烷之後,剩餘氣體包括乙烷、丙烷、丁烷等加壓降溫所產生的液體。NGL可以進一步分離出液化石油氣(LPG)和凝析油(Condensate)。凝析油屬於超輕質原油,由於凝析油能夠以極高效率加工成高品質汽油,因此凝析油價格要遠高於原油。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨3月22日上漲,因俄烏局勢緊張引發供應擔憂;玉米與黃豆則是下跌,預報顯示產區可望迎來有利的降雨。5月玉米期貨收盤下跌0.3%至每英斗4.3925美元,5月黃豆下跌1.6%至每英斗11.9250美元,5月小麥上漲1.5%至每英斗5.5475美元。上周,黃豆下跌0.5%,小麥與玉米上漲5%與0.6%。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)5月棉花期貨3月22日下跌0.7%至每磅91.53美分,上周下跌2.6%;5月粗糖期貨下跌1%至每磅21.85美分,上周下跌1.2%。

美國商品期貨交易委員會3月22日報告顯示,截至3月19日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨空單較前周增加4.3%至56,060口,淨部位創下4個月來新低。玉米期貨投機淨空單較前周減少7.2%至175,513口,淨部位創下2個月來新高。黃豆期貨投機淨空單較前周減少7.1%至167,653口。

美國農業部3月21日公布3月8日至3月14日的一周出口銷售數據顯示,自6月起的2023/24年度,小麥一周出口簽約淨銷量109,600公噸,創下本銷售年度新低,較前周與過去4周均值均大幅減少,銷售增加主要來自於日本(62,200公噸)、墨西哥(50,100公噸)、阿爾及利亞(34,700公噸)、多明尼加(22,200公噸)與義大利(18,800公噸)。

小麥當周出口裝船量395,900公噸,較前周與過去4周均值分別減少13%與9%,主要出口市場為墨西哥(141,500公噸)、韓國(85,400公噸)、中國(51,800公噸)、阿爾及利亞(34,200公噸)與日本(32,800公噸)。2023/24年度至今,美國小麥出口量年減9%至1,361萬噸。美國農業部3月報告將2023/24年度小麥出口量預估下調40萬噸至1,932萬噸。

9月起的2023/24年度玉米一周出口簽約淨銷量為1,185,800公噸,較前周減少8%,較過去4周均值增加10%,銷售增加主要來自日本(545,600公噸)、墨西哥(246,000公噸)、韓國(133,000公噸)、台灣(101,400公噸)與哥倫比亞(88,500公噸)。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)4月黃金期貨3月22日收盤下跌24.7美元或1.1%至每盎司2,160美元,美元指數上漲0.4%,5月白銀期貨下跌0.7%至每盎司24.843美元。紐約商業交易所(NYMEX)4月鉑金期貨下跌1.6%至每盎司898.4美元,6月鈀金期貨下跌2%至每盎司998.3美元。上周,金銀鉑鈀分別下跌0.1%、2.1%、4.8%、8.4%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDRGoldShares,GLD)22日黃金持有量減少3.17公噸至835.33公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iSharesSilverTrust,SLV),白銀持有量減少83.91公噸至13,095.26公噸。

三菱日聯銀行(MUFG)報告表示,在聯準會維持今年內將降息三次的預期不變之後,金價再度創下歷史新高,一度突破每盎司2,200美元大關。報告認為,黃金市場近期仍會關注聯準會的政策風向,以及可能影響到聯準會決策的經濟數據表現,而金價即使回落也會受到央行買盤,以及地緣政治避險需求兩大支柱的支撐。

美國聯準會20日會後宣布,聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%到5.50%不變,符合市場的預期,決策委員仍預測今年內將降息3次。自去年7月升息之後,利率水平維持不變至今。利率預測點陣圖顯示,相比去年12月,本次會議委員們對今年降息次數的預測更加集中為3次。

在提供利率預測的19名決策委員中,有5人預計今年底利率會降至4.75%到5.0%,以每次降息25個基點估算,相當於今年兩次降息,人數和上次相同;9人預計利率降至4.50%到4.75%,相當於今年3次降息,較上次點陣圖增加3人。

法國興業銀行(SocieteGenerale)報告表示,央行的需求為黃金市場奠定了堅實的基礎,金價有可能上漲,特別是在2024年美國總統大選之前,以及地緣政治緊張局勢繼續加劇的情況下。報告認為,金價上漲的下個目標將分別為每盎司2,250美元以及2,360美元。

澳盛銀行(ANZ)報告表示,根據世界黃金協會的數據,2022年和2023年,全球央行黃金儲備每年淨增加超過1,000公噸,分別為1,082公噸與1,037公噸;這使得過去兩年央行購金在全球黃金需求中所佔份額提高了兩倍,達到25%至30%,相比2021年全球央行淨購買黃金數量為450公噸。

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