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復華ETF創佳績 獲兩大獎肯定

00929獲創新非債ETF;00712躍升全球最大抵押權型REITs ETF

  • 工商時報 劉庭瑀
復華投信新金融商品部副總廖崇文(圖左)、復華富時不動產(00712)經理人許忠成(圖右)出席領獎。圖/顏謙隆攝
復華投信新金融商品部副總廖崇文(圖左)、復華富時不動產(00712)經理人許忠成(圖右)出席領獎。圖/顏謙隆攝

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復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮眼成績單,在本屆Smart智富台灣基金獎頒出的5座指數股票型基金(ETF)獎項就拿下2座,為大贏家之一。

復華投信於2023年引領潮流之先,發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息(00929)並創下佳績,在Smart智富台灣基金獎-指數股票型(ETF)獎項中,榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」。此外,根據亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)日前公布2024年得獎名單,00929也獲頒「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」兩大獎。

00929自去年6月初掛牌上市後,隔月就開始收益分配,創下ETF掛牌後最快配息紀錄;由於成立以來的績效及收益分配表現亮眼,帶動規模及受益人數在短時間躍升台股ETF前五強。

00929追蹤指數為臺灣指數公司編撰的「特選臺灣科技優息指數」,成分股共40檔,鎖定上市櫃市值前200大、達50億元之電子科技類股,並從流動性、股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股息變異性等基本面指標篩選,兼顧股息殖利率與獲利穩定性,並排除波動度最高與股利變動大的科技股,每年6月調整指數成分一次。

有鑑於00929規模快速成長,復華投信去年底持續優化操作,進行指數編製規則調整,除了避免觸及個別成分股發行公司股數10%的上限造成ETF偏離指數,並新增每年3次(3、9、12月)成分股權重定期審查,調整完成後,小型股比例下降、中大型股權重上升,有利存股族長期投資。

另外,聚焦抵押權型REITs的復華富時不動產(00712),則是亞洲首檔抵押權型REITs ETF,以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的,追蹤指數為FTSE NAREIT Mortgage REITs Index。

00712成立迄今已超過6年,截至2024年2月底止,規模達新台幣301億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全球規模最大的抵押權型REITs ETF。根據統計,00712去年底受益人數相較於2022年底成長127%,其中自然人受益人數更是大幅成長至14.3萬人,高居海外股票型ETF中第2名,廣受投資人青睞。

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