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皇龍迎329檔期、廣達輝達訂單加持 營運喊衝

摩爾投顧分析師林漢偉

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林漢偉上周投資報酬
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本周操盤心法
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本周投資組合
本周投資組合

上周台股第一季劃下完美句點,累計上漲2,364點,創史上最大單季漲點。受惠00939與00940兩檔ETF募集掛牌,投信單月買超金額2,020億元創歷史紀錄,摩爾投顧分析師林漢偉指出,搭配美股連兩季創下10%的季漲幅紀錄,全球股市第一季頻頻創高,本周投資組合前兩大選入皇龍(3512)、廣達(2382),再選入北極星藥業-KY(6550)、山林水(8473)、麗臺(2465)。

美國進入數據密集周,預計美元、美債與美股將有新方向表態,連帶影響台股清明節連假前,指數維持觀望態勢。

本周族群重點,AI族群3月份因資金排擠,4月份隨著ETF買盤干擾降低,主動型投信重新布局AI伺服器與矽智財,短線有反彈機會。520政策題材持續多方輪動,軍工、綠能與營建工程仍有題材助攻。準總統賴清德產業之旅持續,第四站拜訪觀光旅遊新創產業,搭配春節連假商機,旅行社、文創與飯店股有反彈機會。生技族群低位階,且為政府重點產業之一,本周有發動機會,4月3日多家上市櫃公司融券回補日,預期短線有券單回補潮,有利高券資比個股軋空。

看好個股部分,皇龍受惠南科產值與進駐廠商成長,且多項台南市建案入帳,2023年獲利與配息金額創新高,券資比高達逾80%,4月3日前有軋空走勢。廣達受惠輝達GB200訂單挹注,下半年成長可期。北極星藥業-KY在4月1日受證交所之邀舉辦法說會,去年併購霖揚,切入減肥藥市場,市場關注減肥藥下半年量產進度,有望吸引市場資金進駐。

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