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輝達GB200放光明 緯創、廣達等台廠吸睛

未來出貨需求爆發,帶動供應鏈緯創、廣達、鴻海、聯茂齊高歌

輝達(NVIDIA)推出GB200新世代產品,未來出貨需求爆發,帶動供應鏈緯創、廣達、鴻海、聯茂齊高歌。圖/美聯社
輝達(NVIDIA)推出GB200新世代產品,未來出貨需求爆發,帶動供應鏈緯創、廣達、鴻海、聯茂齊高歌。圖/美聯社

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輝達GB200主要供應鏈
輝達GB200主要供應鏈

輝達(NVIDIA)推出GB200新世代產品,號稱地表最強AI晶片,點亮第二季投資光明燈。市場看好未來出貨需求大爆發,帶動供應鏈股價水漲船高,緯創(3231)、廣達(2382)、鴻海(2317)電子三哥同步走揚,聯茂(6213)更是狂拉三根漲停,扮演盤面吸金指標。

輝達發表GB200 AI晶片,採取Blackwell架構運轉數兆參數規模語言模型, GB200含1顆CPU和2顆B200 GPU超級晶片解決方案,輝達公告供應鏈包括思科、戴爾、慧與科技、聯想、美超微、華擎旗下永擎、華碩、Eviden、鴻海、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創、緯穎和雲達,帶動供應鏈股價2日穩步向上。

群益投顧表示,輝達發布「地表最強AI晶片」Blackwell GB200,預料將成人工智慧產業最重要引擎,採台積電4奈米製程生產,訓練效率提升4倍、推論運算效率提高30倍、能源使用效率改善25倍,滿足當前兆級規模參數量的人工智慧需求。供應鏈成市場新寵。

其中,廣達今年首季雖受筆電需求平淡、AI伺服器未顯著貢獻影響,但AI伺服器預計第二季GPU供應緩解,下半年放量出貨,而廣達主要客戶為美系CSP,將持續受惠AI伺服器逐代更迭需求,今、明年AI伺服器及車用業務為主要成長動能,推升2日股價強漲5.49%,向上挑戰300元整數大關。

另外,聯茂受惠AI伺服器相關產品需求強勁,除了L40S和北美CSP合作的案子外,GB200和GH200也有所斬獲,將於下半年量產,中國CSP客戶則預計於2Q24開始量產,美系自研晶片新客戶則預計今年第四季開始出貨,AI相關占整體營收比重將從去年第四季的5%提升至2024年的10%~15%,在產品組合優化,毛利率提升預期下,拉抬2日股價再度攻上漲停,外資、投信買超力道不斷,4月以來大舉敲進逾1.6萬張持股。

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