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法人挺 雙鴻、家登權證閃金光

伺服器、NB、水冷產品出貨助攻,今年樂觀;Q1營收有望創高,全年拚季季增

AI伺服器供應鏈持續在台股發光發熱,如散熱模組雙鴻與晶圓載具大廠家登等獲得法人青睞。圖/本報資料照片
AI伺服器供應鏈持續在台股發光發熱,如散熱模組雙鴻與晶圓載具大廠家登等獲得法人青睞。圖/本報資料照片

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雙鴻、家登熱門權證
雙鴻、家登熱門權證

AI伺服器供應鏈持續在台股發光發熱,如散熱模組雙鴻(3324)與晶圓載具大廠家登(3680)等獲得法人青睞。

雙鴻水冷產品營收占比有望逐季走高,預期第一季合併營收將季減2%,伺服器營收占比有所回溫,法人估計今年第四季水冷產品占營收比重有望達10%,帶動產品組合轉佳。

雙鴻今年第一季伺服器營收因去年第四季基期相對低,3、4月傳統伺服器拉貨力道開始轉強,今年第一季伺服器營收占比有望重回25%的水準。

NB方面,2月底新品開始量產,今年第二季較能感受到明顯拉貨,預期全年NB有望年增中個位數。

雙鴻的VGA方面,1月客戶拉貨力道較為強勁,不過 2、3月逐漸轉弱,目前公司看到今年第二季拉貨狀況也相對平淡。

展望雙鴻全年,今年的水冷產品占營收比重有望逐季向上,直到第四季占比有望達10%,全年水冷營收占比約中高個位數。預計到2025年,雙鴻樂觀預期水冷營收占比有望達15%~20%,帶動產品組合持續轉佳。

目前雙鴻的水冷產品出貨終端客戶以Meta為主,預期今年有望成為其他家CSP廠的水冷供應商之一。

家登被譽為護國神山台積電的隨身寶盒,法人看好家登今年第一季合併營收有望創高,全年並逐季走高。

同時FOUP三地產能加速擴產,以滿足客戶需求;再者EPOD貨動能將在今年開啟且將有新廠建置拉貨貢獻。

法人認為,家登技術領先,客戶到北美設廠仍採用家登的產品,再加上中系客戶也持續加單及採用高階產品,營運動能將維持到2025年。

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