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蔡正華|泛AI股、政策股續為多方雙主流 台積電供應鏈人氣旺

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曾提到美Fed對於降息力道及降息時間的態度不明,這才是近期國際股市的真正變數。果然隨著美國 ISM公布最新的3月製造業指數升至50.3,優於市場預期,顯示美國經濟仍屬強勁,故近日美Fed主席鮑爾不急於降息的態度,具有數據支持。

回到台股,在台積電、廣達、鴻海等權值電子股領漲下,指數震盪走高,週二再創歷史新高!無畏連假在即,行情直接上攻,這是押寶買盤進場積極的現象。本週的週K線順利維持了高過高且低不破低的多方慣性。顯示當前台股仍處強勢格局,操作心態要保持積極下去。

現階段由於盤面存在泛AI股及政策股等雙主流,即便有某些個股轉弱,或是某些個股陷入整理,但在盤面上,多方持續留有火種。以泛AI股為例,AI晶片的台積電走強,準備挑戰前高796元,而AI伺服器代工的鴻海、廣達等,兩者間的良性比價也在進行,而在泛AI股之間,時不時也有次產業表態,攻勢一波一波,繼上週由CoWoS相關化工股、機器人股大漲後,本週則由被動元件、台積電供應鏈等輪番表態。

受惠於來自資料中心、伺服器等領域的相關需求強勁,同時由於輝達Blackwell架構新品功耗大幅增加,被動元件電感用量將增加2~3倍,並且單價將比一般產品高5~8倍,儘管目前貢獻有限,但是後續營運貢獻可望逐步增加,如國巨、華新科、鈺邦、立隆電等目前股價位階不高,可持續追蹤。

至於當前外資圈傳出隨著半導體即將進入埃米世代,台積電也加速展開佈局。2024年資本支出可望由原先預估280~320億美元,上調至300~340億美元,等於有機會連續3年超過300億美元。

當前市場樂觀期待4/18日的台積電法說會將釋出利多,與台積電設廠有關的個股,如均豪、辛耘、雷科、所羅門、迅得、亞翔、帆宣、弘塑、萬潤、漢唐、閎康、信紘科等,股價全面轉強,後續要追蹤續航力道。

另外,客製化特定應用晶片(ASIC)股,先前經過修正後,如神盾集團旗下的神盾、安國等,股價再轉強,而法說會看法保守的M31,股價也止穩,後續可觀察漲勢能否進一步擴散其他矽智財(IP)股。

此外,看好的政策股,軍工股如預期上漲後,短線漲多整理,部分生技股接棒。當前泛AI股、政策股仍為雙主流,只要沒有同時轉弱,多方人氣就能維繫,後續仍是擇股作多。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡正華提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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