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譜瑞-KY營收開紅盤股漲慶祝 法人喊買目標價給這數字

台股示意圖。圖/本報資料照片
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譜瑞-KY(4966)3月營收年、月雙增,第一季營收年增25.42%,並對今年營運樂觀以待,今(8)日開盤股價漲幅約5%。法人認為,新傳輸規格的升級,不會因為短期市況差而改變成長趨勢,將有助譜瑞-KY長期成長動能,給予譜瑞-KY「買進」評等,目標價1,245元。

譜瑞-KY(4966)3月營收13.91億元,年增33.12%、月增35.95%,累計第一季營收38.14億元(約1.21億美元),年增25.42%,季減不到1%,符合公司對首季營運預估,單季營收創掛牌來同期第三高記錄。

業者指出,受惠AI PC需求提升,加上資料中心、伺服器新訂單挹注,庫存水位趨健康,今年營運樂觀以待。

群益投顧表示,1Q24是PC/NB 傳統淡季,因為春節假期,影響10%的工作天數,但公司持樂觀的看法,不過現在客戶對庫存會更加謹慎,因此短單或急單多。1Q24成長動能還是來自高速傳輸介面,如USB4和PCIe Gen 5 Retimer,1Q24 PCIe Gen 5 Retimer開始量產給一個相當可靠的客戶。DP的部份則是因為庫存調整完成,客戶開始重啟拉貨動能。公司認為1Q24毛利率將介於43.0~47.0%,毛利率受產品組合影響較大,預估1Q24稅後EPS 7.49元。

展望2024年, 譜瑞-KY認為消費性、商用PC市場都可望有新一波換機需求,也有機會看到一些AI NB/PC,而AI都需要更高階的傳輸速度、記憶體等支援,雖然AI PC/NB 初期出貨量少,但每台搭載NB/PC 的晶片價值卻持續增加。譜瑞-KY很多高速解決方案都將受惠。

2024年譜瑞-KY預期仍將受惠客戶應用擴大與升級,隨USB 4.0/PCIe 5.0/AMOLED T-con 產品陸續放量,營運有望逐步轉佳。預估譜瑞-KY 2024年稅後EPS 35.71元。雖然市場傳聞譜瑞-KY美系客戶平板T-CON 掉單,但隨著PC/NB 規格升級需求,大客戶新產品推出,高速傳輸領域有許多商機,新傳輸規格的升級,將有助譜瑞-KY 成長動能。

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