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CPI重擊降息預期 美債息飆升 道瓊重挫逾400點

美股示意圖。圖/美聯社
美股示意圖。圖/美聯社

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美國3月通膨數據超乎預期強勁,令市場對聯準會今年降息的預期急速降溫,華爾街股市10日集體低開,盤初即跌逾1%,道瓊工業指數午盤時段一度急瀉近580點,在聯準會會議紀要出爐後,標普500指數和那斯達克指數跌幅逐步收窄至1%以內,道瓊跌幅收斂至500點以內,終場四大指數集體收跌。

道瓊工業指數下跌422.16點,或1.09%,收38,461.51點;標普500指數下滑49.27點,或0.95%,收5,160.64點;那斯達克指數下挫136.28點,或0.84%,收16,170.36點;費城半導體指數挫跌80.46點,或1.65%,收4,790.35點。

數據方面,美國勞工部10日公布,受汽油與住房成本攀高影響,美國3月消費者物價指數(CPI)月增0.4%,與2月持平,年增率由2月的3.2%攀升到3.5%,兩項數據皆高於預期;剔除易波動食品和能源價格的核心CPI則分別月增0.4%和年增3.8%,皆與2月一致,3月核心CPI月增率雖高於預估的0.3%,但已接連三個月維持在0.4%。

連月升溫的通膨數據擊垮了投資人對聯準會降息的預期,CPI數據出爐後,互換合約定價顯示,交易員預計首次降息的時間從9月延至11月,預計今年內聯準會只會降息約40個基點;擔保隔夜融資利率(SOFR)選擇權的交易員甚至押注今年僅會12月的一次降息。

通膨數據公布後,美國公債價格跳水、殖利率盤中大幅拉升,10年期美債殖利率不但刷新去年11月以來高位,且升破4.50%關鍵位,最多抽升21個基點至4.57%,對利率敏感的2年期美債殖利率更猛升24.1個基點,報4.988%。

政經方面,美國總統拜登於10日發表聲明寫道,儘管牛奶和雞蛋等關鍵生活用品的價格已低於一年前,但住房和食品雜貨的價格仍然過高,因此呼籲包括食品雜貨零售商在內的企業降低價格。

美國前財政部長桑默斯(Lawrence Summers)亦針對通膨表示,考量到就業、經濟增長等情況,通膨現在可能正在加速,6月開始降息將是危險之舉,他雖然不認為聯準會會重新升息,但預計降息幅度可能沒有市場預期的大。

聯準會官員也陸續於同日發表觀點,芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)稱,他依舊認為聯準會還有一段路要走,必須較去年做出更多取捨;里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)則強調,最新的數據說明,通膨可能仍需要一段時間才能回落。

大宗商品方面,美國能源資訊局(EIA)調高今年全球石油需求預測至每日1.0291億桶,預料供應將升至每日1.0265億桶,即供應缺口將維持於每日26萬桶;值此之際,美國及盟國認為,伊朗及其代理人即將對以色列發動大規模飛彈或無人機攻擊,帶動油價反覆回升,紐約期油漲1.15%,每桶收報86.21美元,布蘭特原油則上揚1.18%,收報90.48美元。

個股方面,Facebook母公司Meta於10日公布新一代自研AI晶片MTIA的細節,為去年推出的MTIA(Meta訓練和推論加速器)升級版,協助旗下社群平台臉書及Instagram做內容的排名與推薦,有望助力該公司減少對輝達晶片的依賴。Meta新一代AI晶片將交由台積電生產,採5奈米製程。Meta周三揚升0.57%,收報每股519.83美元。

龍頭科技股周三漲跌互見,亞馬遜上揚0.28美元,漲幅0.15%,收報185.95美元;蘋果下挫1.89美元,跌幅1.11%,收報167.78美元;微軟收黑3.02美元,跌幅0.71%,收在423.26美元;Google挫跌0.48美元,跌幅0.30%,收157.66美元。

台股ADR方面,台積電ADR揚升0.82美元,漲幅0.56%,收報146.22美元;日月光ADR下跌0.16美元,跌幅1.44%,收報10.95美元;聯電ADR挫跌0.09美元,跌幅1.09%,以8.18美元作收。

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