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莊佳螢|電力股成當紅炸子雞 重電領頭羊創新高 誰有機會被帶動?

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隨著520即將到來下,政策股也成為當紅炸子雞,台電強韌電網計畫,受惠台電強韌電網持續釋單,加上4月開始電價漲,激勵重點族群輪動表現,電力領頭羊華城(1519),再創946元新天價,不僅是台灣極少數能供應大型變壓器的廠商,主因為外銷美國的變壓器訂單快速成長,持續貢獻營收,緊接著士電(1503),也接連發動,自從成功轉型為綠電統包工程商後,陸續接到多方訂單,目前正積極擴廠回應;台灣氣體絕緣開關龍頭,中興電(1513),再創波新高,台電目前變電所的GIS(氣體絕緣開關) 有超過85%是由中興電提供,2022-2032年台電10年強韌電網計畫預計投入5645億元,新增28座變電所,為了因應台電訂單,2023年中興電新增3座GIS廠房,產能增加40%,未來營收可期;而亞力(1514)合計在手訂單達百億元水準,楊梅變壓器新廠已於3月投產,預計今年下半年亞力總產能將提升16%至70億元,並維持滿載,股價更是創下新高,另外機電系統設備大廠東元(1504),近期股價也創下新高,受惠於台電10年強韌電網計畫和台灣離岸風電政策,目前工程類在手訂單維持250億元高水位,未來將會逐步貢獻營收,加上董事會將在今年5 月全面改選,再次掀起經營權爭奪戰,有機會讓股價再攻一波。

電力股全面發動之後,電線電纜族群,將有機會接連表現,主要受惠台電推行強韌電網計畫下,隨著輸配電網路系統升級、線纜更新與地下化,以及微電網、變電站、儲能站、充電站/樁等建置的增加,對於電線電纜、重電工程的需求都勢必水漲船高,相關的電線電纜股,將有機會被帶動。

電線電纜股中,近期受惠銅價上漲之下,大亞(1609),強勢改寫新高,受惠於台電10年強韌電網計畫預計投入5645億元,線纜事業需求快速成長,2023年線纜業績113億元,年產量3.1萬噸,市占率達13.2%,三項關鍵指標皆創集團紀錄,成長動能強勁;另外華電(1603),去年營收突破40億元,稅後純益4.74億元,EPS=2.99,皆創下近年新高的好成績,銅價報價上漲,將有機會表現;再來洋華(3622),為合機(1618),轉投資的子公司,惠於台電電網強韌計畫,機電投資需求增加,去年機電部門佔營收比重已推升至約70%,持續看好未來3-5年需求,並成為公司成長動能,都有機會受惠此波行情,持續走高,皆可列為口袋名單。

※本資料由摩爾投顧分析師莊佳螢提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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