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大亞手握百億訂單、金居列輝達供應鏈 展望樂觀

倫元投顧分析師王春盛

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王春盛上周投資報酬
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本周操盤心法
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本周投資組合
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清明連假後台股續攻上新高20,883點,倫元投顧分析師王春盛指出,先前長假前夕因對台股多頭有所疑慮而出場的投資人,再度錯失獲利機會,本周投組前兩大選入大亞(1609)、金居(8358),再加入一詮(2486)、雷科(6207)與協易機(4533),其中雷科是連續兩周入選,持續看多其股價表現。

現階段市場各路人馬匯集、資金充沛,上市櫃合計成交量每日維持5,000億元以上,權王台積電受美國補貼確認,股價再創天價,為台股行情打上強心針,

另外,儘管AI主流地位並未改變,但盤面資金加速輪動,隨520行情已展開,政策作多的重電、電線電纜、綠電節能、生技及軍工概念股漲勢正在加速,櫃買指數也同步再創波段高,權值股與中小型股輪動情況良好,有利盤勢發展。

電線電纜股上周大漲,多檔完成20多年的打底,進入主升段,在台電強韌電網計畫標案的挹注下,營收將進一步躍升。大亞受惠台電標案,在手訂單以突破百億元以上,本業和業外表現皆佳。

金居近年深耕高頻高速等特殊應用銅箔,已順利打入輝達供應鏈,第三季出貨量將大增。一詮的高階均熱片打入CoWoS供應鏈,同時具有AI散熱題材。協易機則有歐美高階訂單,下半年動能強勁。

本周觀盤著重CoWoS概念股、半導體設備及材料、機器人、散熱族群、機殼族群、IC零組件通路、光學鏡頭、記憶體相關漲勢能否續攻。

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