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國壽發行新台幣次債440億

票面利率3.7%~3.85%;美元計價部分,市場傳出詢價為5.9%,比去年略低

壽險龍頭國泰人壽15日公告首波發行新台幣計價共440億元的次順位公司債,甲券發行10年,利率為3.70%,乙券15年得提早收回,利率為3.85%。圖/國泰金控提供
壽險龍頭國泰人壽15日公告首波發行新台幣計價共440億元的次順位公司債,甲券發行10年,利率為3.70%,乙券15年得提早收回,利率為3.85%。圖/國泰金控提供

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國壽發債440億元
國壽發債440億元

為了2026年接軌,壽險業持續發債搶錢,壽險龍頭國泰人壽15日公告首波發行新台幣計價共440億元的次順位公司債,甲券發行10年,利率為3.70%,乙券15年得提早收回,利率為3.85%。

國壽指出,剩下60億元為美元債的額度,核准後再公告。國壽為今年第一家完成發債籌資,之後還有富邦、南山、新光等壽險,均已公告要發債募資。

據國壽公告,這次新台幣次順位債發行總額440億元中,甲券發行金額為新台幣323.5億元、發行期間為10年,乙券發行金額為新台幣116.5億元,發行期間為15年。國壽指出,這次募得價款的用途及運用計畫為強化財務結構,充實自有資本及提升資本適足率。

國壽今年將發債500億元,發債金額創歷年來最大,將視市場行情及客觀情勢分次發行;相較於去年發次債同時有新台幣、美元計價,今年440億元為新台幣債券,票面利率在3.7%~3.85%的水準,與去年國壽發行次順位債的票面利率相當。

至於美元計價部分,正進行最後發債程序。市場預估去年國壽發行美元次債票面利率達6.1%,今年傳出詢價是5.9%,可比去年略低。

對於近期歐美不動產商辦暴雷,國壽雖有投資倫敦不動產,但目前並沒有受到影響;至於以伊戰爭一觸即發,國壽在中東曝險主要是沙烏地拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列的公債,目前也並沒有受影響,同時放在成本列帳的AC項下,不受評價影響,更何況目前是「評價利益」並非虧損。

觀察六大壽險去年都有發行次順位債,國壽發債後,其他壽險都有在評估,新光人壽、南山人壽、富邦人壽都已公告今年要發債,額度或上限分別是80億、300億及250億元,都已陸續在市場上詢價,四家合計就有1,130億元的額度,估計壽險業今年發債金額將續創新高。

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