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4/17盤前》ETF除息秀登場 0056等6檔搶先開鑼 今天進場還來得及

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●法人分析,台股急跌過程中浮現底部接近、先回檔修正的IP與IC族群逆勢走揚、資金未大逃殺等三大止穩訊號,可望迎來一波反彈。

四名師提醒,台股短線可望迎來跌深反彈,下檔有3月21日的19,843長紅K棒上漲起點、3月7日跳空缺口約19,500~19,600點二道強勁支撐作後盾。

●台股跌破2萬點,金管會16日快速宣布壽險業未來接軌投資股市利多,只要壽險公司在2026年接軌後努力賣高CSM(保險合約邊際利潤)的保單,年年都達標者,即可在15年內都享有股票投資較低的風險係數,即可穩住壽險業投資台股1.9兆元的資金。

●台股16日失守2萬點,更創今年以來單日最大跌點、史上第12大。證期局主秘尚光琪指出,台股16日雖跌幅是亞股中最重,但「不要只看一天」,今年以來台股漲幅逾14%,排名亞洲第二、僅次於日本,基本面亦未惡化,金管會將關注國內外經濟,必要時將適時採行相關措施。

●台股16日重挫2%以上,與日韓港等亞股同遭以伊軍事衝突地緣政治風險升溫襲擊,同時,評價是否偏貴也成為外資看台股議論焦點,台股先前漲多便引起(滙豐證券降評,雖研判指數有望邁向21,000點,但短期報酬風險比不誘人,將投資評等降為「減碼」,國際機構法人對台股啟動停看聽策略。

●美國聯準會主席鮑爾放鷹,暗示高利率政策將維持更長時間,帶動2年期美債殖利率一度升破5%關口,華爾街股市16日走勢分歧,道瓊工業指數全日維持漲勢,終場小幅收高,止步連六跌,那斯達克指數和標普500指數則在震盪後連三黑。

道瓊工業指數上揚63.86點,或0.17%,收37,798.97點;標普500指數下挫10.41點,或0.21%,收5,051.41點;那斯達克指數下跌19.77點,或0.12%,收15,865.25點;費城半導體指數上漲41.434點,或0.89%,收4,720.531點。

●520新舊任總統交接倒數一個月,新內閣名單也如火如荼公布,惟台股不給力,16日終結連16個交易日站在2萬點之上,並一度重挫605點,八大公股行庫護盤急急如律令,大舉進場買超147.32億元,刷歷史第三高,加權指數因而小幅收斂至跌547點;政府基金手握1,555億元銀彈,將伺機撥款入市。

●台股16日告別2萬點,然ETF卻因其投資人逢低承接特性、逆勢成為買盤焦點,單日成交量前十中有七檔由ETF包辦;除避險的反向ETF及貴金屬期貨ETF扮資金避風港,元大台灣50反1爆17個月新大量,勁揚3.1%成漲幅最大ETF外,以領息為目標的債券及高息ETF也榮登小資族最愛,復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+單日成交量齊奔歷史高。

●4月台股ETF除息秀登場,共有11檔台股ETF將先後除息,觀察前次填息狀況,有五檔在十天內完成填息,包括群益半導體收益、中信臺灣智慧50、永豐台灣ESG、復華台灣科技優息、永豐優息存股。法人分析,先前能快速填息是AI浪潮及台積電帶動,這波全球資本市場遇亂流,恐讓填息之路相對「坎坷」。

●仁寶今年股東會將進行董事改選,16日公布董事候選人名單,共計提名15位董事候選人,而現任董事長許勝雄並未列入此次的董事提名名單中,對此,仁寶表示,公司將正式啟動交班計畫,新任董事長預計將於5月31日股東常會董事改選後選任;同時,董事會亦通過推派許勝雄為金仁寶集團總裁,繼續指導金仁寶集團的長期事業發展方向與策略。

●輝達(NVIDIA)Blackwell新世代平台架構產品即將問世,根據TrendForce最新報告指出,Blackwell平台產品強勁需求,將帶動台積電2024年CoWoS先進封裝總產能年增超過150%,預計GB200至2025年出貨量將突破100萬顆,有望成為輝達高階GPU主流。

號稱地表最強AI晶片G200將採用下世代的液冷散熱技術,包括台積電、奇鋐、雙鴻、勤誠、廣達等業者可望受惠。

●AI帶動光通訊及ASIC需求,網通IC設計大廠Marvell(邁威爾科技)來自AI加速相關業務,將從2023財年的2億美元,成長至2024財年的5.5億美元,並預計將於2025財年及2026財年,分別達到15億、25億美元,呈現爆發性成長。

●廣達16日代美國子公司QMN公告,以5,310萬美元(約新台幣17億元)取得2組燃料電池微電網系統。對此,廣達指出,隨著AI伺服器需求提升,去年宣布在加州擴建廠房,而隨著相關機器設備陸續進駐,電網也要進行更新建置,因此此次公告取得的燃料電池微電網系統即是為了新廠電網布建而準備。

●加速低碳能源轉型,油電燃汽族群開展綠能布局,中油、台塑化、台汽電、北基、欣雄等公司,相繼擴大風電、太陽能等建置,中油更啟動氫能應用布局,推動「可移動式加氫站設置與示範運行」計畫已規劃今年於高雄自有場域建置第一座示範加氫站,搭配公部門氫能巴士等規劃,跨入氫能初級領域。

●基於美國成長強於預期,國際貨幣基金(IMF)將2024年全球經濟成長預測上修至3.2%,較前次預估調高0.1個百分點,2025年成長率維持於3.2%不變;台灣今年成長率估加速至3.1%,中國估成長4.6%。IMF同時示警,中東衝突擴大可能重新點燃通膨危機,和推遲降息預測,對全球經濟成長帶來負面影響。

●中東緊張局勢升溫提振黃金的避險需求,促使國際金價持續徘徊在歷史高點附近。花旗集團15日發布報告預測,金價未來6~18個月內可望觸及每盎司3,000美元,理由是市場預期美國聯準會(Fed)終將降息,吸引更多投資人蜂擁買進。

●大陸統計局16日公布今年第一季GDP年增5.3%,較上季加快0.1個百分點,創近三季最高水準,也優於市場普遍預期的4.6%~5%。但統計局官員指出,大陸經濟恢復有不平衡性,從程度來看,消費恢復不如生產,中小微企業恢復不如大企業,未來尤其要進一步關注中小微企業的發展。

●德國總理蕭茲(Olaf Scholz)16日結束訪中行程,此行一大重點是,向中方提出產能過剩問題及俄烏戰爭等影響雙邊關係的隱憂。中國國家主席習近平會晤蕭茲時表示,中德互利合作不是風險,雙方要客觀、辯證看待產能問題,強調中德產業鏈供應鏈深度互嵌。

●全球PC在今年第一季終於回升到與疫情前同期相去不遠的水平,研調機構IDC及Canlyas初步統調的數據約在5,700~6,000萬台之間、有年增低個位數的表現。除蘋果因去年同期的低基期、呈現雙位數的年增長,台品牌廠宏碁該季亦有明顯年增、站回全球前五大。

●全球PC在今年第一季終於回升到與疫情前同期相去不遠的水平,研調機構IDC及Canlyas初步統調的數據約在5,700~6,000萬台之間、有年增低個位數的表現。除蘋果因去年同期的低基期、呈現雙位數的年增長,台品牌廠宏碁該季亦有明顯年增、站回全球前五大。資策會MIC預估,國際環境劇烈變動,新技術的進展與法規不斷調整,驅動企業調整基礎設施與IT架構,亦大幅提升對於雲端、AI、ESG與供應鏈韌性等軟體與資訊服務需求,帶動全球科技投資市場持續成長。相關概念股包括精誠、敦陽科、零壹、宏碁資訊、邁達特、緯軟、凌群等資訊服務業可望受惠。

●資策會產業情報研究所(MIC)發布半導體產業預測,全球半導體庫存調整已近尾聲,終端應用產品出貨恢復正成長,加上車用、HPC與AIoT等長期需求支持,預估2024年台灣半導體產值年成長13.6%,將達4.17兆元。

●Touch Taiwan下周登場,面板雙虎均聚焦智慧座艙。群創偕子公司CarUX除聚焦一系列高端AM MiniLED、首創防窺Privacy及嶄新隱藏式InvisiView等車用顯示技術外,更同時展出節能、創新等多項汽車部件。友達進一步將Micro LED顯示技術落實於生活,包含大尺寸、高透明度Micro LED顯示器於智慧移動、零售到醫療之應用。元太則聯手多達62家生態圈夥伴,展出彩色、低碳電子紙。

●疾管署2024年公費四價流感疫苗採購案總採購688.82萬劑,年增約10萬劑,採購案16日開標,除新增的GSK外,其他四家廠商得標數量均低於去年,其中國光生以得標315萬劑居冠,其次是賽諾菲的174萬劑、GSK/裕利75萬劑,本土廠商的東洋60萬劑、高端39.82萬劑,分居四、五名。

●慧洋-KY擁龐大節能船隊獲歐美大咖糧商青睞,16日公告一艘新船8.24萬噸散裝貨輪交船加入營運,時值第二季南美穀物出貨旺季,已與歐洲知名糧商威特發(Viterra)簽訂三年以上長期租賃合約;慧洋預計5月還有一艘6.4萬噸超級極限型散裝新船加入營運,總計今年將交付四艘新船。

●美國通膨未降溫,加上聯準會降息時點延期及戰事再起,被視為避險工具的黃金不斷上漲,價格屢創新高,近日創下每盎司24,31.53美元的天價,國內貴金屬回收相關廠商金益鼎(8390)及佳龍(9955)中,佳龍營運近9成和黃金相關,16日台股重挫下,該股逆勢收漲停板,市場法人看好貴金屬回收族群第二季營運可望受惠。

佳龍(9955)受惠國際金價一路狂飆題材,加上全球地緣政治風險高,16日股價以35.1元漲停作收,創近三年新高,16日公布3月自結財報,單月營收0.66億元、年減30.35%,稅後純損0.1億元、每股純損0.1元。佳龍已連續四年虧損,不過今年第一季營收2.73億元、年增4%,已轉為正成長。

●凱基投顧16日指出,預期中東衝突局勢升溫,對台股為短期影響,短期操作可聚焦中東衝突的五大受惠類股,包含煉油、貴金屬、軍工、無人機、貨櫃運輸等;不過,建議中長線則逐步轉為防禦型操作,首選高股息與低評價兼具的個股。

●3月除息的ETF將於本周發放配息,最受市場熱議的莫過於近一次調高配息金額、本次配息發放平均每位受益人可拿近7,000元配息收入的群益台灣精選高息(00919)。而將於下周募集、被稱為科技版00919的群益科技高息成長(00946)也十分受到市場矚目,期望能複製00919成功經驗。

●美國最新就業數據出爐,結果意外強勁,推升美國10年期公債殖利率攀高,市場開始出現降息時間點遞延到9月的聲浪,這場美國聯準會降息大戲開演時間一再遞延,為2024年債市大多頭啟動時間投下變數,凱基投信表示,升息循環告終、開始降息之前,可以透過短天期美國非投資等級債,鎖定利率甜蜜點。

●ASIC指標公司世芯-KY(3661)16日董事會決議,將辦理私募現金增資及設立越南子公司。世芯指出,目前尚無洽定之應募人,不過是為公司長期經營與業務發展需要,將選擇對未來營運能產生直接或間接助益的策略性投資人為優先考量;另外將設立百分之百持股之越南子公司,投資金額為100萬美元。

世芯16日股價出現止跌回穩力道,在台股重挫局面下,終場逆勢上揚2.72%以2,830元作收,投信加碼235張。法人指出,世芯多元化動作頻發,欲為下階段成長做準備。

●精密零組件廠公準(3178)去年營運雖受半導體產業降溫影響,但全年獲利仍維持在近幾年的高檔水準,今年產業回升趨勢逐漸明顯,再加上該公司在半導體設備領域掌握全球二大重要客戶,伴隨著今年航太產品也將出現成長,法人看好,該公司今年營運有機會挑戰2022年高峰。

●在需求回溫及客戶庫存去化和緩帶動下,晶技(3042)今年第一季自結稅前盈餘為6.49億元,年增82.6%,每股稅前盈餘為2.1元。晶技指出,今年主要營運動能還是在網通與車用部分,其中車用產品今年營收占比已接近20%,2025年車用營收占比達20%目標不變;不過,由於第二季仍屬傳統淡季,目前看來營收應會與第一季持平或是小增。

●泓德能源(6873)布局電動車充電事業版圖,宣布將與士林電機在台灣成立合資公司,展開在地化生產與銷售通路合作,共同將表後光儲充解決方案應用在各種不同場域中。雙方也將一起跨足國際市場,首站瞄準日本市場,共同開發表後光儲充解決方案應用場域。

●MCU廠偉詮電(2436)公告,於4月17日到6月16日期間實施庫藏股,預定自集中交易市場買回1,000張,區間價62元至75元,買回股份將轉讓給員工。

偉詮電股價2024年以來下跌逾2成,16日股價隨大盤下跌而持續走弱,終場跌幅4.1%,收在58.5元,短中長期均線全線失守。

●可望於6月下旬轉上櫃的共信-KY(6617)新藥開發火力全開!總經理林懋元表示,取得中國藥證的治療中央型肺癌新藥PTS302,已打進50家醫院。另也有四項治療癌症和惡性胸膜積液(胸水)產品將陸續進入二/三期臨床,加上治療惡性犬類黑色素瘤的GWA103可望在今年申請台灣藥證並啟動授權,預期2025年有機會拚轉盈。

●已轉型為控股公司的潤泰全(2915)持續看好生技業,加碼布局,16日公告再砸3.71億元,買進泰福-KY(6541)5,767張普通股股票,每股平均交易價64.39元;累計迄今已持股泰福生技3.52%。

●政策題材加持下,華城(1519)股價超車台積電(2330),叩關千金股雖失敗,但漲幅過大而被列警示股,16日公布3月EPS達1.17元,年增121%;2月獲利未公布,加計1月自結EPS為0.46元,市場預估,第一季EPS應可輕鬆突破2元,改寫同期新高。

●台股16日重挫547點,多檔強勢軍工股熄火,但本業衛浴設備、積極擴產軍工的和成(1810)卻連二日逆勢漲停,手握兩大題材加上尚未入帳的大陸遷廠補償金約人民幣1.2億元等潛在利益,使和成年內前景唱多。

法人表示,國際衝突背景與軍工題材發酵,助推和成此輪漲勢。和成在去年4月時也曾因抗彈陶瓷等軍工應用受到關注,股價最高觸及30元的20多年來新高。

●台股16日重挫跌破2萬點,惟上櫃營建股新潤(6186)挾去年獲利佳、未來年完工量上看340億元,現金可望快速回收等利多題材,加上董事會決議慷慨配發股利每股3.5元,包括現金2元、股票1.5元,股利創近八年新高,激勵16日股價攻高至70.1元,逆勢收紅。

新潤去年在完工交屋邁向高峰的挹注下,營收獲利攀升,全年營收36.57億元、年增46.8%,稅後純益4.46億元、年增36.2%,EPS達2.97元。

●福壽(1219)2023下半年擬配發現金股息0.5元、股票股利0.3元,董事會同時通過盈餘轉增資,將發行新股逾993萬股,預期股本增逾億元。

福壽去年合併營收163.14億元,稅後純益達3.13億元,EPS為0.94元;福壽指出,去年營收減主要是飼料供過於求跌價所致,今年要強化肉品與飼料品牌銷售,年營收成長目標上看10%。今年前三月福壽合併營收35.71億元,年減15.97%,主要因反映原料跌價,飼料跟進降價所致。

●大眾控(3701)旗下興櫃子公司攸泰科技(6928),即將於5月間從興櫃轉上市。董事長簡民智16日表示,看好其在衛星通訊設備領域,與自有品牌的多年布局已進入回收期,後市需求能見度亦佳,攸泰今年將以「自有品牌」及「加值型客製化服務」雙軸並進,力拚營運業績再增長。

●邑昇(5291)積極開發高階PCB應用領域,今年度首次參加美國華盛頓Satellite 2024太空衛星展,投入低軌衛星應用領域,搶攻千億美元產值太空衛星通訊市場商機。

邑昇指出,該公司長期累積高速及HDI高階製程處理技術,對特殊板材的掌握度極高,已能成功製造符合航太衛星規格的高階、高層數、高良率PCB。

●裕慶-KY(6957)去年EPS衝上破紀錄的18.11元、年增57.89%,16日股東會通過配息13元,息值創歷年新高,裕慶上市案已獲證交所核准,最快今年第二季掛牌上市。

●中石化(1314)、炎洲(4306)、大洋(1321)資產開發部署就位,多元收益添利。中石化除台灣高雄精華地點約4.77萬坪及投資性不動產約84.16萬坪,海外越南土地開發也漸收成效,透過投資越南中華工程進行越南工業區、新市鎮及一般住宅等案件的開發,併與當地知名工業區開發商以合資方式共同參與海防市50公頃的工業群開發案。

炎洲第二季林口「旺洲逸品」及新莊「炎洲THEONE」等總銷46.5億元的二建案將陸續交屋入帳,有助收益躍進;2025、2026年還陸續有建案完工交屋,總銷估達10幾億元。

大洋近年持續活化資產,除景美土地投入合建案開發,中和土地開發案與知名建商馥華集團旗下馥羽開發簽訂合建分屋協議,重啟開發;另有桃園新屋土地一半為廠房、另一半空地,為後續擴建或遷廠計畫保留彈性;高雄前鎮3,700坪土地已將相對閒置1,800坪出租;中壢廠開發則將等待當地政府主導,將效益最大化。

●官田鋼(2017)自結3月合併營收2.74億元、年增7.03%,稅後純損405萬元。所幸前二月獲利有底,官田鋼累計第一季稅後純益2.67億元,擺脫自2022年第四季來連續五季赤字窘境。

利空因子:

●以伊戰事變數加深市場對美國聯準會降息延後的擔憂,台股16日暴跌547點收19,901點,終止連16天站在2萬點之上並創歷史第12大單日跌點,跌幅2.68%為主要亞股最深。

主要亞股16日延續美股跌勢出現逾1.5%跌幅,台股跌最深,依次為韓股2.27%、港股2.12%、日股1.94%、陸股1.65%。

盤面上,台積電領大型權值股下殺,台灣50成份股僅世芯與台泥二檔收紅,加權指數一度重挫605點至19,844點,接近尾盤出現低接買盤,跌幅收斂,終場跌547點收19,901點,跌破月線,成交量放大至今年第四大5,489億元,台積電遭外資大舉賣超121億元下跌2.23%收788元。

●美元指數連日勇猛攻勢,讓非美貨幣跌聲一片。向來「波瀾不驚」的人民幣兌美元中間價16日創一個半月新低,離岸價16日早盤更一度跌逾200個基本點,在官方護盤下才稍有拉回。專家指出,以大陸為首的新興市場「貨幣保衛戰」,硝煙再起。

●近期指標數據再三印證美國經濟仍熱且通膨頑強,華爾街和市場紛紛下調聯準會(Fed)降息預期,瑞銀集團(UBS)更提出驚人預測,Fed不但不降息還要升息,基準利率明年調高到6.5%,美國10年期公債殖利率應聲升破4.6%。

●全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)日前向全體員工寄發電郵,宣布全球將裁員超過10%。但是據業界消息指出,特斯拉在中國裁員比例將大幅超過全球裁員比例,一些部門可達30%~40%,銷售部門更首當其衝。特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)表示,裁員是為了精簡組織、降低成本。

●中國大陸鋼材產能過剩,外銷量愈來愈誇張,據統計,今年第一季大陸成品鋼材出口量就超過2,500萬噸,比台灣全年鋼鐵產量還多。外界憂心,大陸鋼鐵內需市場未改善,今年出口仍會維持強勁,周邊亞洲國家都得做好因應措施。

業者指出,不論碳鋼或不銹鋼,大陸產量不減都將低價外溢,尤其二、三級鋼廠競爭不擇手段,低價傾銷到各國造成價格紊亂,陸續有多國業者提出對大陸成品鋼材的反傾銷調查,以遏止削價競爭侵害在地業者權益,國內業者也必須做好準備。

●台股失守二萬點,衝擊各大類股表現,軸承族群因處於高位階,恐慌性殺盤衝擊類股全盤皆墨,富世達(6805)、兆利(3548)跌幅均逾7%,合計4檔軸承股市值一天蒸發逾70億元,跌勢慘重,軸承股王富世達面臨700元整數關卡保衛戰,股價表現暫與基本面脫鉤。

統計16日,光類股股王富世達市值就折損41.13億元,一天大跌60元,跌勢最為慘重,跌幅高達7.79%,新日興(3376)、兆利市值也跌掉14.08億元、12.56億元,信錦(1582)市值跌掉4.21億元,合計4家軸承廠一天市值蒸發71.98億元,類股市值大縮水,除信錦之外,其餘軸承股均遭投信調節。(中性看待)

●沖床廠協易機(4533)、釘槍業者力肯(1570)均遭列警示股,先後公布自結2月財報,力肯2月每股純損0.04元、前二月EPS為0.06元。協易機前二月每股虧損0.01元,惟因第一季出貨集中在3月,自結3月營收增長下,有轉機轉盈。(中性看待)

●網通廠合勤控(3704)16日公告第一季財報,其中,第一季合併營收55.58億元,寫近15季營收新低,該公司第一季稅後純益0.5億元,單季每股稅後純益0.11元,單季獲利同樣寫近15季新低,合勤控預期市場去化庫存要到第二季才可望告一段落,下半年可望優於上半年表現。(中性看待)

●臺灣證券交易所表示,期元大S&P原油反1(00673R)ETF因最近十個營業日,基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%,依規定自今(17)日起,將暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易,但了結融資融券交易,不在此限。

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