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復華主被動基金創佳績 獲11大獎肯定

  • 工商時報 劉庭瑀
復華全球債券基金經理人吳易欣出席受獎理柏台灣基金獎-環球債券(當地貨幣)五年期獎。圖/顏謙隆攝
復華全球債券基金經理人吳易欣出席受獎理柏台灣基金獎-環球債券(當地貨幣)五年期獎。圖/顏謙隆攝

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復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮眼成績單,累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。

在共同基金部分,成立迄今逾20年、國內投信首檔海外債券基金-復華全球債券基金,自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯定,今年再獲得環球債券(當地貨幣)5年期獎,為連續3年獲得該獎。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得最佳表現基金大獎中的美元多元化固定收益-傑出表現獎。

復華投信金複合投資法精選穩健母基金-復華奧林匹克全球優勢組合基金,在經理人朱展志逾十年穩健操盤下,被亞洲資產管理雜誌評選為「台灣最佳多重資產經理人」。在彰顯資產配置操盤能力的《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司大獎,亦獲得積極型股債混合-傑出表現獎;台股平衡型基金-復華神盾基金,在《指標》最佳表現定期定額基金大獎,也獲得新臺幣積極型股債混合-同級最佳獎肯定。

復華投信近年致力推廣理財教育,觸角擴及校園、企業,並舉辦ESG企業退休金理財教育,同時透過官網、社群平台及傳統媒體全方位傳遞投資福音,榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。

復華投信去年發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息(00929)並創下佳績,因此在Smart智富台灣基金獎-指數股票型獎項榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」,並且被AAM評選為「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」。而聚焦高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託的復華富時不動產(00712),獲得Smart智富台灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎。目前該ETF規模達新台幣316億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外,復華1至5年期非投資等級債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中,亦榮獲高息固定收益-同級最佳獎。

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