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4/18盤中熱門焦點股

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本文重點摘要:

  1. 水情拉警報 水資源概念股竄起
  2. 母公司拿到美超微大單 尼得科超眾連3日漲停
  3. 傳中信金併購 京城銀股價不漲反跌
  4. 盤中熱門焦點股
  5. 日系外資看8字頭 奇鋐剽悍攻高
  6. 和碩軟硬通吃 搶攻AI商機
  7. 緯創目標價 外資唱新高

(1)水情拉警報 水資源概念股竄起

台灣各地水情開始轉趨緊張,全台供給民生用水的水庫中近7成蓄水量不到40%,桃園石門水庫蓄水率跌破3成引發竹科缺水恐慌,業界嚴陣以待,甚至先前因缺水而衝擊發電量的惡夢亦恐重演,水資源概念股今(18)日持續走強,山林水(8473)、國統(8936)、中宇(1535)、力麒(5512)、日勝生(2547)全部攻上漲停,千附(8383)盤中漲幅逾7%、基士德-KY(6641)盤中漲幅逾5%。

今年春雨降雨情況少於歷年平均,導致全台各地水庫蓄水狀況陷入緊張,全台21座供給民生用水的水庫中14家蓄水量不到4成,其中六座甚至跌破3成;尤其主要供給竹科用水的石門水庫蓄水量僅剩24.2%,寶山、寶二水庫也跌至22%、32.2%,逼近2021年全台旱災後新低點且持續下降,我國水情亮紅燈、科技大廠恐面臨衝擊。

新竹科學園區2月底已要求廠商自主節水,3月再啟動旱災應變小組,但今年來受惠終端需求強勁,科技大廠產能滿載且擴廠動作不斷,整體園區每日用水需求量約落在15萬至18萬噸,也讓水資源使用需求更為迫切,水資源循環利用技術成各大企業「救命法則」,力麒、中宇、山林水、國統、千附等多檔水資源概念股買盤急湧。

(工商時報 鄭郁平、數位編輯)

(2)母公司拿到美超微大單 尼得科超眾連3日漲停

尼得科超眾(6230)母公司Nidec接大單,擬擴大伺服器用水冷模組CDU(Coolant Distribution Unit,冷卻液分配裝置)產能10倍,尼得科超眾今(18)日跳空漲停,股價已經連續3天漲停作收,雙鴻、奇鋐等散熱族群一起走高。

Nidec為因應北美AI伺服器製造商Supermicro訂單的需求,擬擴大其位於泰國大城府工廠的伺服器用水冷模組CDU(Coolant Distribution Unit,冷卻液分配裝置)生產線,將既有月產能200台擴增至2千台,產能激增10倍,且新產能規畫在今年6月就會到位。

AI當道,北美AI伺服器製造商Supermicro也積極建立新產業鏈,日商Nidec正式入圍成為CDU供貨商。

Nidec忙擴產,除了手握大廠訂單外,水冷模組市場規模看增也是原因之一,據Nidec推估,水冷產品的市場規模在2023財年為100億日圓,到2024財年則可望超過800億日圓,等於年增八倍,這也是日電產CDU忙擴產10倍的原因。

據悉10倍產能擴增只是起步,為迎戰水冷新商機,Nidec甚至不排除未來會將CDU月產能再擴增至3,000台以上。

尼得科超眾3月營收6.26億元,較2月成長24.0%,年減37.20%,累計前3月營收為17.68億元,年減39.6%。

(工商時報 鄭淑芳、李正傑)

(3)傳中信金併購 京城銀股價不漲反跌

媒體報導,市場傳言中信金(2891)擬以500億併京城銀行(2809),中信金今(18)日表示,針對市場個案傳聞一概不予評論。不過由於傳出的併購價格與京城銀目前市價相差約百億元,今日早盤京城銀股價開低殺低逾5%,隨後跌幅收斂至1.5%左右,中信金則維持在平盤附近遊走。

根據媒體報導,消息人士透露,京城銀與中信金控正在洽談合併,中信金已經提交收購價格,據悉,中信金出價在500億至530億元之間,不過,這樣的「5字頭」聘金,相較京城銀目前市值逾600億元的「6字頭」身價,差了大約100億元,讓價格成了此案能否成局的最關鍵之處。

該報導指出,京城銀行董事長戴誠志個人持有京城銀股份約7%,京城集團蔡家持有將近30%為最大股東,會傳出此併購案,主要在於戴誠志年紀大了,京城銀行副董事長蔡炅廷(京城集團董事長蔡天贊的公子)不想接班。

京城銀近年營運表現亮眼,2023年度寫下EPS史上新高5.59元、同時股利配發率53%也是新高紀錄,現金股利大方給出3元,以昨(17)日收盤價55.5元計算,現金殖利率達5.4%,日前股價最高來到56.5元的新天價。

京城銀受惠核心業務表現持穩、股債市回升帶動投資淨收益增加,今年3月稅後淨利6.74億元、單月EPS0.61元,雙創同期次高;累計今年首季稅後淨利20.18億元,季增18.15%、年增達1.4倍,改寫歷史第三高,EPS達1.82元。

(工商時報 魏喬怡、數位編輯)

(4)盤中熱門焦點股

1.日勝生(2547):水情拉警報,旗下水務營收佔比已達4成,題材鍍金,強勢漲停。

2.山林水(8473):缺水警鈴響,買盤湧入水資源概股,早盤直奔漲停價47.75元改寫前高。

3.太景*-KY(4157):子公司抗流感病毒新藥TG-1000第三期臨床試驗解盲結果達標,盤初噴量奔漲停15.75元。

4.神盾(6462):公司唱旺未來發展,集團安國(8054)、安格(6684)逆勢續漲。

5.國統(8936):全台水情拉警報,水資源概念股竄出,急拉鎖漲停,衝上歷史高。

6.大亞(1609):看好漆包線應用,瞄準無人機商機,再拉第二根漲停,續寫歷史高。

7.樂事綠能(1529):重電題材轉往低價股點火,一度放量彈升9%,重登40元。

8.台積電(2330):美晶片股昨夜重挫,昨夜ADR跟跌0.55%,今早開低8元,回落800關之下。

9.中華(2204):今年MG無大幅增產計畫,內銷四輪拚6.6萬台,股價跌落5日線反應。

10.東陽(1319):建新廠、擴產能,今年資本支出達42億元,盤初股價一度逆勢上行。

11.官田鋼(2017):第一季稅後純益2.67億元,擺脫連五季虧損窘境,盤初開低走高,續漲逾2%。

12.海光(2038):綠電題材夯,外資連兩日買超,盤初爆量疾拉漲停21.9元鎖死,漲停買單高掛逾萬張。

13.中鴻(2014):陸鋼鐵減產,盤初帶量強彈逾6%,收復全短均。

14.新鋼(2032):陸鋼減產+綠能題材,盤初帶量衝漲逾5.5%,躍過5日線。

15.大成鋼(2027):產業向好,盤初爆量觸及38.95元,刷新1月10日來高位,並拿下鋼鐵人氣王。

16.威致(2028):研發高強度鋼筋,網路聲量攀升,盤初股價續彈逾5%,躍過5日線。

17.和大(1536):布局新能源車,下半年營運熱轉,盤初放量飆升約5%,衝過全短均。

18.緯創(3231):外資看前景多持樂觀態度,花旗環球證喊180元新天價送暖,股價止跌翻紅。

19.大同(2371):缺電題材不敗,外資昨日重壓5.1萬張奪冠,股價續闖高,奪人氣王寶座。

20.中宇(1535):水資源題材發燒,盤初一度大漲9%,改寫10年新高。

21.榮星(1617):大陸新能源車提供補助,第二季起漆包線業績看升,連拉2根漲停,站上24年高。

22.億泰(1616):底部打底20多年,具低基期特質,後市可期,連拉2根漲停,寫波段高。

23.合機(1618):受惠台電強韌電網計畫訂單,3月及第一季營收報喜,外資連買點火,笑納2根漲停,續闖歷史高。

24.尼得科超眾(6230):水冷元年來臨,母公司Nidec接大單,連拉3根漲停慶賀,站上波段高。

25.風青(2061):3月營收給力,漆包線炙手可熱,今日放量拉第四根漲停,站上1年高點。

(時報資訊李慧蘭)

(5)日系外資看8字頭 奇鋐剽悍攻高

散熱廠積極搶進液冷散熱,日系外資看好奇鋐(3017)可望從CSP(雲端服務廠)贏得更多項目,預期奇鋐2023年到2026年淨利年複合成長率為37.3%,預估奇鋐2024年/2025年/2026年每股盈餘為18.91元、27.14元、35.45元,給予奇鋐目標價860元,激勵奇鋐今(18)日股價開平震盪走高,盤中一度大漲近9%。

日系外資表示,奇鋐將在今年第4季開始提供至少3家CSP廠GB200液冷散熱組件(包括:水冷板、風扇、機殼、歧管和CDU),有助於緩解市場對奇鋐液冷散熱佈局的擔憂,目前奇鋐越南廠水冷板模組月產能為65000個,大陸為每月5萬個,並計畫分別擴大至265000個及10萬個,3D VC仍預計於2024年第2季末開始出貨,且產線可以依客戶需求切換至液冷組件。

日系外資預估,奇鋐2023年到2026年淨利年複合增長率為37.3%,奇鋐2024年/2025年/2026年每股盈餘為18.91元、27.14元、35.45元,重申「買進」評等,目標價從720元上調至860元。

(時報資訊)

(6)和碩軟硬通吃 搶攻AI商機

和碩軟硬兼施搶攻AI商機,除了具備相關硬體製造技術,更成立了「AI軟體團隊」,盼能為公司創造硬體以外的經濟來源。和碩今(18)日股價波動不大,盤中維持在平盤附近遊走。

和碩共同執行長鄭光志表示,AI軟體團隊實際上一直存在,因為和碩內部本身就有應用場域,像是如何透過大數據、機器學習提升工廠運作效率、公司營運效率等。直到去年,觀察到企業對於AI需求持續升高,但要發展AI應用其實是件很大的投資,小公司不一定做得到,所以便希望能集結公司過往內部的經驗、解決方案,使軟體應用與開發成為能向外推廣的商業模式。

事實上,和碩在2012年就開始進行數據驅動。和碩人工智慧發展處處長蕭安助說明,AI核心包含資料、演算法和運算,運算指的是AI伺服器,沒有運算支援,AI沒辦法順利發展;但AI應用另一個關鍵核心是資料如何運用及產生。所以在2011、2012年時,和碩內部即建立一個軟體平台,用以收集、整理工廠資料。

蕭安助透露,和碩在全球有非常多工廠,而每個工廠生產的產品不同、需求不同,產生的資料就會不一樣,所以不太可能靠單一團隊支援所有工廠。此時就必須建立一個平台,而這平台本身已具部分預設的模型,簡化AI部署,以支援不同人的工作。

蕭安助補充,在經過這幾年運作後,發現有不錯成效,加上去年起遇到不少客戶詢問是否能協助導入AI,因此便以和碩內部原有的平台為基礎,整併一些如NVIDIA的工具,建立智慧製造AI系統PEGAAi,進一步向外推廣。而當和碩在協助企業客戶導入AI時,其實也有助於公司本身更了解AI該如何運用。

鄭光志說,就AI發展來看,其實不是只是單純發展AI伺服器,AI雲端運算也會需要通訊技術,所以和碩在5G O-RAN、6G,甚至低軌衛星等都有技術、產品研發;同時也為了AI應用、推論、訓練等需求,於去年成立了AI軟體團隊。換言之,和碩AI布局並非只專注硬體製造,而是從雲端到地端的通訊、軟體應用等,都同步進行;不僅要發展大腦(AI運算),其餘的神經架構也要建立好,這是目前和碩與其他同業較為不同的地方。

(工商時報 侯冠州、數位編輯)

(7)緯創目標價 外資唱新高

AI族群近期股價不如意,ODM股更是明顯下跌,外資此時送暖,花旗環球證券重開緯創(3231)評等與基本面研究,給予「買進」投資評等、推測合理股價高達180元,是外資圈新高,加上摩根士丹利、瑞銀、高盛證券等多家外資同步力挺,緯創股價能否重新彈升,牽動投資人對AI指標股信心。今日早盤股價開低後買盤湧入,盤中漲幅約1.7%

各大外資券商對緯創的前景,多持樂觀態度,除花旗環球證給予180元的新天價推測合理股價,美銀、麥格理、摩根士丹利、瑞銀、高盛證券等給出的股價預期,則落在153~163元區間。

自從傳統PC產業開始放緩,NB ODM廠無不尋求新營運動能挹注,緯創也不例外。緯穎、緯創的一般伺服器與AI伺服器業務合計占比,從2020年的27%,可望攀升到2025年至2026年的55%。

緯創過去幾年透過優化產品組合,持續改善毛利率,花旗環球證券看好此一趨勢可延續。除來自緯穎的貢獻外,緯創在GPU加速器、AI伺服器與伺服器機架的業務比重不斷上升,加上終止不賺錢業務,隨獲利結構進步,將推動獲利連續增長。

據外資估算,緯創從2024年開始,進入獲利高速成長期,每股稅後純益(EPS)跳升到6.34元,比2023年成長逾5成,2025、2026年的EPS更上看9元與11.33元,有望乘著AI大浪寫下每股賺一股本的佳績。

美銀證券指出,輝達H100 GPU基板將是緯創AI事業的關鍵成長引擎,據緯創經營管理階層日前在美銀論壇釋出的觀點,搭配美銀證券所做供應鏈調查,推估緯創在H100 GPU基板的占有率高達95%,幾乎全拿。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉說明,站在風控的角度,並考量輝達持續成長,且持續把訂單同時分配給緯創與鴻海,而非對單一供應商增加訂單比重。瑞銀估計,鴻海與緯創將平分輝達GB200的計算板訂單。

(工商時報 簡威瑟、數位編輯)

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