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陳立委|台股高檔震盪 留意三檔題材股

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美國聯準會主席鮑爾在16日的演說中暗示,因通膨頑固可能導致需要更長時間內維持高利率政策,鮑爾的談話造成台股指數今以20,126點黑盤開出,但開低後開始有買盤進場,主要是台股除了企業體質穩健之外,加上近期經濟部長由崇越集團董座執掌,將有利於台灣半導體產業的發展。

類股方面,台灣缺水問題持續浮現,石門水庫蓄水量僅24.2%,比幾年前百年大旱的水位還低,加上主要供給竹科的寶山、寶二水庫也跌至22%、32.2%,缺水問題將提升水資源概念股營運,投資人可留意如:山林水(8473)、力麒(5512)、中宇(1535)及國統(8936)。

AI伺服器需求續強,液冷散熱商機持續擴大,包括Nvidia及Supermicro等大企業,開始要求供應鏈擴產,代表液冷散熱行業蓬勃發展,投資人可關注如:高力(8996)、尼得科超眾(6230)、奇鋐(3017)、健策(3653)等。

個股方面,選股以基本面佳的個股為主,也可留意短線上有題材,且未來產品有競爭力的個股,如:

1.國統(8936):112年度全年EPS2.88元,今年前3月累計營收較去年同期成長50.49%,每股淨值為22.84元。國統為大口徑輸配水管線製造大廠,受惠政府的水環境前瞻建設計畫,國統在手訂單超過百億元,加上石門水庫、寶山及寶二水庫蓄水量吃緊,國統今年取得石門水庫至新竹聯通管的隧道銜接段工程,可望受惠缺水的題材。

2.太景*-KY(4157):112年度全年EPS0.19元,今年前3月累計營收較去年同期成長73.43%,每股淨值為1.56元。太景為新藥研發公司,抗流感病毒新藥(TG-1000)第三期臨床試驗解盲成功,且臨床試驗顯示具良好安全性,未發生藥物相關的嚴重不良反應。接下來太景將申請中國新藥查驗登記,由於去年中國流感藥物可威銷售金額達人民幣55億元,太景未來潛力可期。

3.佳能(2374):112年度全年EPS0.96元,今年前3月累計營收較去年同期成長35.62%,每股淨值為22.42元。佳能為數位影像光學產品製造公司,近期將影像裝置產品導入輝達AI,多元AI演算法及強大的硬體引擎的算力提升,使得訂單大量成長,預估今年營收可望逐季提升,加上新設立的越南工廠計畫將於下半年開始生產,毛利率也可望提高。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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