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台股高股息投資再升級 採SmartBeta投資型提升戰力

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台股高股息投資再升級,投信業者因應市場趨勢,在新發行基金及ETF的參考及追蹤指數採用SmartBeta投資型提升戰力,以22日當周將募集的三檔新兵為例,其對應之指數績效表現在此波新高行情皆優於傳統的台灣高股息指數。

所謂Smart Beta投資型,臺灣指數公司表示,與市值投資型類似,惟Smart Beta指數為以不同報酬驅動因子(Return Drivers),例如規模(Size)、價值(Value)、動能(Momentum);低波動(Low Volatitly)等為指數成分股篩選或加權條件之指數,近年來深獲市場青睞與關注。

三檔以台股高股息為主軸的新基金22日展開募集,包括主動式操作的復華台灣科技高股息基金,兩檔ETF:野村趨勢動能高息(00944)、群益科技高息成長(00946),皆有參考及追蹤指數,皆採臺灣指數公司編撰的SmartBeta投資型,名稱分別是臺灣精英科技股息、趨勢動能高股息、科技高息成長指數,納入動能、股利指標及外資認同度等因子,兼顧成長及股息收益機會。

根據臺灣指數公司、Cmoney統計,上述三檔指數在大盤3月21日站上2萬點大關以來,表現比傳統納入全產業的台灣高股息指數抗跌;近一個月台灣高股息指數報酬率轉負,但三檔維持正報酬,其中臺灣精英科技股息指數逆勢上漲5.7%,另外兩檔指數也有2%~3%漲幅。

投信法人表示,因應新高行情類股輪動快速,建議布局配置可採主動+被動的配置,透過經理人主動靈活選股、被動式的Smart Beta因子篩選,全面掌握台股各類題材及息收機會。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示,除了參考指標指數選出的成分股,因為主動式操作空間彈性較大,在高股息股票布局可避開股息被上漲股價稀釋之標的,同時主動挖掘產業轉機黑馬股,並機動實現資本利得,以提高配息級別的配息率,相對較被動式投資更能因應大盤及市況變動。

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