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退休基金股票撤資 今年規模上看3,250億美元

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大型退休基金近日股票投資績效絕佳,促使他們趕緊獲利了結、入袋為安,並將資金轉投債券或私募股權等市場。投行高盛估計,退休基金2024年將賣出3,250億美元的股票,高於2023年的1,910億美元水平。

儘管美股近日暴跌、震盪加劇,但標普500指數距歷史收盤高點僅低4.4%。標指2024年首季(3月底止)累漲10%,創下2019年以來同期最佳表現。於此同時,美國經濟持續強勁令利率得以維持在數十年高點。這些因素促使退休基金開始調整投資組合,以達到鎖住報酬與降低風險的目的。

舉例來說,全美最大退休基金-加州公務員退休基金(Calpers)便計劃從股市撤資近250億美元並轉向私募股權與私人債務。今年3月,該基金董事會投票決定將目標股票配置比重從42%減至37%,同時增加私募股權與私人債務佔比。該基金預估,未來20年後兩者資產類別報酬率為7~8%,股票回報率約6~7%。

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