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4/19盤前》4檔宣布派發股利 這家殖利率上看5%

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●台積電首季每股稅後純益(EPS)8.7元,創史上同期新高。總裁魏哲家表示,擁有龐大預算的hyperscale CSP(超大規模雲端服務供應商),正加速從傳統伺服器轉移到AI伺服器,此一趨勢對公司有利,預期2024年台積電會是健康(healthy)的一年。

台積電預估AI業務今年翻倍成長,營收占比約11~13%,並以50%複合年增率高速前進,全年美元合併營收預估年增低到中段二十位數(low-to-mid-twenties)百分比。

台積電蓋廠全球多點開花,海內外同步進行。台積電指出,美國二廠升級至2奈米技術,並於近期上樑、預計2028年開始生產;德國廠則計畫於今年第四季開始興建。國內則照預定計畫進行,其中嘉義先進封裝已開始準備整地。台積電強調,即便考慮到海外晶圓廠的高成本,仍有信心實現長期毛利率達53%以上的目標。

台積電總裁魏哲家18日首次透露其AI晶圓代工定價策略,他指出,價格屬公司機密,僅公司與客戶知道,但為轉嫁海外擴廠、台灣電費漲價等成本,台積電已持續跟客戶討論新價格,「若客戶要求某些特定區域,那客戶必須與公司共同分擔成本。」

●台積電18日法說會重申,今年全年資本支出維持280~320億美元,設備股中尤其是先進製程及先進封裝設備相關個股,包括弘塑、家登、辛耘、均華及萬潤等今年營運可望水漲船高。

●台積電法說會落幕,大和資本把台積電從買進降評到優於大盤,但目標價由695元升到850元。儘管台積電掌握半導體需求,成長性超越整體市場,但這些利多應已反應在股價上。不過,考量晶片產業才剛轉折向上,台積電股價拉回都可視為買點。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻強調,台積電認為AI需求強勁,則給予台積電股價進一步重新評價(re-rate)空間。也就是說,當市場賣壓消化、籌碼沉澱完畢,台積電將有再攻的機會,大摩維持「優於大盤」投資評等,推測合理股價860元。

●彰化銀行股利確定。18日董事會通過配發現金股利0.55元、股票股利0.32元,合計0.87元,創2018年來的近七年最高,盈餘分配率72.5%,以彰銀18日收盤價17.9元計算,現金股息殖利率3.07%。

●華航董事會18日決議分派現金股利約0.69元,創近30年來歷史次高,現金殖利率約3.52%。同時,華航新任董事名單出爐,一般董事包括現任董事長謝世謙等變動不大,獨董則增加兩席至五席;華航將在5月30日召開股東會,選舉第23屆董事,市場研判,謝世謙將續任董座。

●台數科(6464)跨足5G企業專網有成,推升第一季合併營收10.35億元,相較去年同期成長3.2%。台數科董事會18日通過配發現金股利每股4.3元,配發率78%,以18日收盤價86元計算,股息殖利率5%。

●漢來美食(1268)18日董事會通過發放每股現金股利7元,配發率達92%。以18日收盤價149元計,現金殖利率4.7%。

●亞幣面對強勢美元難以招架,日圓連連改寫34年低點,逼近155日圓關卡,韓元也跌破1,400韓元防線,美日韓財長罕見發表聯合聲明,對日韓貨幣狂貶表達關切,引發市場對聯合干預匯市的揣測。

另,中國人民銀行行長潘功勝17日也在美國出席IMF和世銀會議期間,與聯準會主席鮑爾會晤,雙方就中美經濟發展、貨幣政策等交換意見,但雙方會談具體內容並未公布。

●美國近期擴大對中晶片禁令,施壓荷蘭當局不要對中國進行晶片設備的售後服務。不過,荷蘭晶片設備巨擘艾司摩爾(ASML)不甩美方禁令,表示將繼續為中國廠商提供設備維修服務,並看好中國在成熟製程的晶片產能,因為這符合全球本世紀20年代後半段的需求。

●外媒引述消息人士透露,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)23日啟程訪問中國,期間將與中方高層官員晤談。布林肯是繼美國財政部長葉倫後,今年第二位訪中的美國高層官員,中國外交部18日表示歡迎。

●美國總統拜登表示若當選,將對中國大陸鋼鐵提高關稅到25%。台灣業者看法不一,有意見顯示這也將影響台灣市場,不過大型鋼廠多半持正面看法認為,世界各國都在控告大陸鋼鐵產量外溢低價傾銷,共同防禦築起高牆,反而會群起仿效提高反傾銷稅,逼著大陸落實減產,否則如美國提高關稅,其他各國卻不跟進,大陸低價鋼品反而會四處亂竄。(中性看待)

●外媒引述消息報導,美光(Micron)將獲得美國商務部補助61億美元,總計投資超過1,000億美元在紐約州及愛達荷州設廠,成為美國《晶片和科學法案》在半導體產業的最新補助對象。

●台積電南部設廠,不但重燃南部房市商機,金融商機也看俏。過去曾多次喊嫁或啟動併購的京城銀行,最新傳出中信金控出價500億元上門議親。二金融機構18日雖都公告對個案不予評論或董事會並無任何一決議,但市場人士指出京城銀一直「態度開放」,但「價格」是順利成親的最重要關鍵。(中性看待)

●市場盛傳中信金控出價要併購「銀行南霸天」京城銀行,若此案成功,將有助中信金打通南部通路及取得南部優質客源,恐再次掀起金融市場併購話題,先前最受關注的台新與新光兩大金控合併案,目前已暫時停擺。台新金強調,對併購案隨時都在看,不限銀行、保險及證券業,尤其對保險業併購要稍微有耐心,2026年前都要審慎。(中性看待)

●台灣REIT要追星超港。基金架構不動產投資信託修法仍在立法院,投信業者引頸企盼,強調依國際發展來看,若修法可提高開發型不動產占淨值比、海外不動產投資比重、基建公建投資條件,不要像初始條文綁手綁腳,且投信、政府基金、機構資金一起投入,未來REIT可望增加6,000億元~7,000億元,加上海外估約3,000億元,三年就可規模破兆元。

●台灣不動產投資信託基金(REIT)可望有爆發式的成長。金管會主委黃天牧18日在立法院財委會提出,REIT採基金架構比信託架構發展更佳的三理由,一是投信一般比銀行更積極,且基金模式投資範圍更寬闊;二是港、星、日的REIT都採基金型態,即世界主流趨勢;三是封閉型基金比信託管理,應會更積極。

●上市櫃公司去年海外投資與大陸投資收益匯回雙創史上新高,證期局副局長黃厚銘18日指出,上市櫃公司去年海外投資新增金額達7,686億元,大陸投資收益匯回金額去年則達1,502億元,均寫下新高。

●股匯市連二日同步雙漲,台股18日漲近百點,外資大舉匯入,加上主要亞幣回神,激勵新台幣早盤強升逾1角,一舉重返32.3元,終場收在32.376元、放量強升1.02角,連二日收高,單日漲幅0.32%、創1月20日以來近三個月最大升幅,總成交量19.36億美元。

●長榮18日由新上任總經理吳光輝登場主持法說會處女秀。財務出身的吳光輝,以各項靜態數據及產業動態現況,嚴謹分析長榮未來展望。他樂觀看待今年合約的換約價格及總量,並指稱由於兩大事件,吃掉了約5個百分點的運力供給過剩缺口。

●長榮持股40.36%的榮運18日舉辦法說會,總經理林振芳暢談營運成果時表示,大園國際物流中心預計第四季開幕,定位為亞太區發貨/轉運中心,也承攬長榮高雄第七貨櫃中心的倉儲及船邊解櫃作業。

●竹科三期計畫面積454公頃,正式納入桃竹苗大矽谷計畫的上位指導,為延宕40年的大開發挹注推力,內政部國土管理署排定19日召開第5次都計專案小組會議審議,全案很有機會通過初審,進入土地徵收評估作業,預估可釋地產業逾92公頃,最快2029全區完工。

●準經濟部長郭智輝18日以崇越集團董事長身分,出席崇越石英嘉義朴子新廠的落成開幕典禮時表示,已特別針對使用水電較急迫的企業主、供應鏈及學校專業教授舉行會談,將綜合所有意見,就包括台灣是不是缺電,要多少電才能滿足產業需求等,上任後提出一套完整報告。顯示出身產業界的新任經長,將水電供應問題視為經濟部首要處理的政策。

郭智輝還針對核電是否延役問題說,現在他還沒有辦法判斷核電需不需要否延役,若要延役,也要取得全民的認同,他說:「我的目標是,總統指示要與所有的用戶、鄰居溝通,溝通完確定安全無虞才能做決定。」

●2024年公共建設預算高達7,800億元、創17年新高,國土署18日表示,國內營造業、建築業及土木等行業是推動公建重要夥伴,已與泛亞、豐譽、瑞助、中工、大成及春原6家百大營造業者,建立議題合作溝通管道,避免工程弊端並促進永續發展。

●行政院會18日通過「112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表(營業及非營業部分)」。主計總處指出,112年度總決算歲入歲出賸餘2,790億元,扣除債務還本1,260億元,尚有收支賸餘1,530億元。官員表示,先前允諾台電1,000億元將從收支賸餘撥補,惟仍待審計部審定後拍板。

●520檔期蓄勢待發,市場豐沛游資轉進房市,推升不少新案紛紛開出紅盤,不只3月住展房市風向球18日最新出爐結果,亮出2008年4月以來第一顆黃紅燈,堪稱16年最旺,連營建類股也high翻,高達18檔房地產上市櫃個股都飆出漲停,躍居最熱門族群,儼然牛市再現。

●房地合一稅自2016年上路迄今,適用自用滿六年400萬免稅、稅率10%的屋主開始大幅增加,據統計,去年已有1,523件適用稅率10%稅率級距,年增2.2倍,房市開始出現「七年之癢」的轉手趨勢。

●小股東引領期盼的中鋼股東會紀念品出爐!今年中鋼股東會的紀念品是「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組,消息一出立刻引發討論,不少中鋼股民都認為非常實用,好評不斷。

至於很少發放股東會紀念品的新光金控,因旗下新壽急須強化資本,確定今年不會發放股利,為了安慰小股東,決定發放「不銹鋼真空保溫瓶」,為新光金罕見連續兩年發放股東會紀念品。

●花蓮地震衝擊觀光,交通部及經濟部紛紛祭出補助。除了交通部日前已透露,將針對自由行跟團客祭出觀光補助外,經濟部18日表示,將於5到8月陸續發放「好市加倍券」、「夜市振興券」,多管齊下振興花蓮觀光。

●金管會2022年曾公布,與交通部研商後,將對蛇行、超速等四類危險駕駛,調漲強制車險保費,但至今仍未上路。金管會18日表示,主要是預告期間商業總會及運輸業者反對,交通部公路局多次協商但仍未達成共識,為避免民怨,至今還無法上路。(中性看待)

●大型退休基金今年股票投資績效卓著,促使他們趕緊獲利了結、入袋為安,並將資金轉投債券或私募股權等市場。投行高盛分析師估計,退休基金2024年將賣出3,250億美元的股票,高於2023年的1,910億美元水平。

●蘋果執行長庫克本周出訪東南亞,在宣布對越南供應商擴大投資後,又考慮在印尼生產部分產品,同時計劃斥資逾2.5億美元擴建新加坡科技園區,這一連串操作凸顯蘋果欲降低對中國的依賴,強化東南亞布局。

●微軟試圖在2024年底前囤積180萬顆的人工智慧(AI)晶片,顯現該科技巨擘強化硬體實力以支援先進AI技術的野心。繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)先前則宣布,該公司將與微軟攜手打造一台大型電腦,用於處理雲端繁忙的AI運算工作。

●思科(Cisco)今年初斥資280億美元收購資安服務業者Splunk後,聯手推出AI資安架構HyperShield,號稱運用AI技術保護各大雲端平台及實體裝置上的資料安全。

●芬蘭電信設備製造商諾基亞18日發布第一季財報,獲利表現優於市場預期,它還提到行動網路需求已在上季觸底,預料到年底該需求將會有明顯回升。

●在官方鼓勵與業界不斷投入擴產下,2024年第一季,大陸晶片總產量年增高達40%,達到981億顆,凸顯出大陸半導體的先進製程發展在美國聯手盟國封堵下,其轉而衝刺成熟製程,且晶片產能正快速擴大。(中性看待)

●大陸資通訊設備商華為的新旗艦手機Pura 70系列,18日在無發表會下以「先鋒計畫」登場,售價人民幣(下同)5,499元起。其中,Pura 70 Pro、Pura 70 Ultra當日上午10時8分發售,不僅吸引了大批民眾到門市排隊購買,華為商城也顯示新機火速售罄。網路流傳,這次新機有使用麒麟9010晶片。

●環球銀行金融電信協會(SWIFT)17日發表報告顯示,人民幣國際支付占比從2月的4%,升至3月的4.69%,不僅創下SWIFT於2023年7月改用新基準以來新高,且連續5個月維持在4%以上,國際支付排名也連續5個月維持在全球第四。

●德國機構最新調研顯示,無論是電動車,還是風力發電設備,只要與綠色能源沾邊的中國企業,幾乎都會得到中國政府的補貼,並對歐洲相關企業構成嚴峻的挑戰。繼電動車之後,日前傳出,歐盟也將對中國風力發電機供應商進行反補貼調查。(中性看待)

●泰國開放持台灣護照入境免簽證待遇將於5月10日到期,台灣民眾關心免簽是否延長,新任泰國駐台代表文那隆(Narong Boonsatheanwong)18日表示,「不必擔心(No worries),靜待好消息」,並且強調歡迎台灣旅客前往旅遊觀光,雙邊往來密切。

●中國車市價格戰延燒中,車商承受沉重資金壓力,紛紛尋求外部資金奧援。綜合港媒報導,哪吒汽車母公司合眾汽車公布,有三家地方國資企業與其簽署協議,承諾向合眾汽車提供不少於人民幣50億元的投資,並調動相關資源,援助合眾儘快首次公開募股(IPO)。

●金管會已與壽險業達成共識,將協助快速累積外匯價格變動準備金,就等壽險公會送件就會儘速拍板上路,壽險公會理事長陳慧遊18日表示,會加快腳步,但後續還要找四大會計師事務所商討,需要一點時間,爭取5月初送件。

●中小企業看好景氣復甦,資金需求升溫。據金管會18日公布統計,國銀中小企業放款今年前二月增加422.8億元,去年同期僅增加147.97億元,今年暴增1.9倍,其中以永豐銀、兆豐銀、台新銀增加最多,皆增加超過百億元。

●公股銀第一季海外獲利陸續出爐,三商銀最新統計,第一銀行、華南銀行較去年同期稍微衰退,彰化銀行成長5.6%,對今年獲利展望,各銀行強調,力拚全年持續成長。

●資策會MIC表示,AI算力需求急增驅動雲端資料中心部署架構產生變化。其中,為降低能耗,液體冷卻成為必備方案,吸引台灣既有的氣冷散熱模組供應商、電源管理商和伺服器廠商競相開始布局液冷散熱。

AI伺服器帶動液冷散熱需求,驅使台灣既有的散熱模組廠、電源管理商與伺服器廠商,紛紛開始進軍該領域,透過不同的散熱組合產品滿足客戶需求。

像是雲達主攻水冷背板冷卻及直接式液冷,和碩、緯穎、英業達、技嘉、華碩、奇鋐等,在直接式液冷及浸沒式液冷皆有布局;台達電則橫跨所有領域,從高階氣冷散熱、水冷背板冷卻、直接式液冷及浸沒式液冷都有著墨。

●資策會預估,2022~2027年AI伺服器出貨量複合年增率(CAGR)高達24.7%;龐大商機也為台灣EMS廠商帶來新的營運動能,除了廣達、緯創之外,和碩強化散熱技術、打造相關硬體產品,同時調整營運策略,進一步強化自身與前端客戶的合作。

●Touch Taiwan下周登場,面板廠亮相最新MicroLED技術、場域應用方案。群創推出全新187吋色轉換MicroLED無限拼接顯示模組,攜手業成推出低繞射13.3吋透明MicroLED顯示器,另外還有超高清MicroLED整合式駕駛艙概念顯示系統,搶攻高階車載應用。友達鎖定三大場域應用,展示為智慧零售、教育、醫療場域打造之跨域、跨產業整合應用。

●拚電動車充電、儲能商機,健和興新品競出,除DC快充充電槍預訂在2024年下半年放量外、500A液冷充電槍也將接續在2024年下半年登場,另鎖定儲能櫃連接器、智慧能源管理系統、微電網、工業用電大戶、太陽能及風力發電相關裝置所開發的儲能新品也可望在2024年亮相,預期2024年營運有望比2023年好。

●金屬機殼廠可成將於5月30日召開股東常會,在股東會前,可成終止海外存託憑證(GDR),並在18日的董事會決議,將修改公司章程列入今年股東會議案,可成特地發出聲明重申立場。

可成18日董事會決議,將股東提案「修改公司章程案」列入113年股東常會議案,並重申立場表示,針對任何股東提案,可成皆會深入研析相關法令,必要時,並會參酌外部法律顧問之意見,並審慎審議提案之適法性,以求一切合法合規。(中性看待)

●英特爾18日宣布,於俄勒岡州之研發中心,完成業界首台商用高數值孔徑極紫外光刻機(High-NA EUV)組裝工作。來自設備領導廠ASML,目前正進行校準步驟,為未來的英特爾先進製程路線做好準備。英特爾強調,High-NA EUV將大幅提升晶片製造精度和微影能力,開啟晶片發展新紀元。

●網紅商機蓬勃成長,iKala 18日表示,近9成企業有意願導入AI科技輔助執行網紅行銷,推升網紅商機蓬勃發展、增幅驚人,根據DATAREPORTAL統計,2024台灣網紅廣告預算相比2023年增加近10億元,相較2023年成長18.79%。

●擴大布局綠色物流,台泥企業團所屬台灣通運18日宣布,將引進VOLVO電動曳引車,運送台泥低碳水泥,成為國內第一個使用電動曳引車運送水泥產品的公司。

●對齊聯合國永續發展SDGs目標、以及我國政府2050淨零轉型目標,一卡通公司十周年發展綠色金融服務,全新服務「一卡通綠點」上線,啟動交通運具累點機制,希望促進民眾多多搭乘綠色運具,響應減碳生活。

●台積電供應鏈科技大咖雲集的台南產業園區,30年以來首座住宅大樓「世界之心」4月登場,總銷達60億元,18日舉辦動土典禮,由高雄重量級建商泰嘉建設投資興建。

董事長呂金發表示,台積電去年底宣布高雄設廠計畫,產業效應持續發酵,「最近南台灣房市簡直瘋掉了!不少新案,是封盤、封盤、再封盤!」與十年前南部案子積極南屋北賣,「結果弄了一牛車的力氣,也拉不了一點屎」的情景相較,已不可同日而語,為幾十年前所未見,「但這只是一個起點!」

●著眼擴大轉投資業務,中油投入再生能源產業,公告董事會同意簽署「海盛國際投資股份有限公司」股東協議書,將出資40億元取得海盛國際15%股權,以合資方式響應政府能源轉型政策及全球淨零排放趨勢,跨足再生能源離岸風電產業並進行長期投資。

●台灣機械工業公會與中華民國對外貿易發展協會共同主辦2025台北國際工具機展,敲定明年3月3~8日舉行,4月23日至5月3月開放國內外廠商報名,未演先轟動。

●國巨(2327)公布首季財報,EPS連續三個季度突破11元,達11.02元,國巨預期庫存調整本季結束,且產線稼動率在暌違四至五個季度之後首升,標準品、高階利基品稼動率將回升至50%以上、70%以上,庫存回補需求本季可見。

●大同(2371)搶攻美國市場,並將今年定調為衝刺美國變壓器市場元年,18日正式取得北美變壓器UL實驗室認證,相關布局迎來首個里程碑,旗下電力變壓器與配電變壓器全系列產品,除出貨至北美地區外,也正與多個國際客戶洽談訂單中,隨著此次UL認證通過,與美國客戶相關訂單進入最後合約階段。

●內資大團結,打敗外資。投信及官股今年來齊買超逾4,000億元,外資買超縮減至226億元,若再賣恐將「歸零」;外資4月來賣超上市櫃1,222億元,但鴻海(2317)及緯穎(6669)成外資4月來兩大新歡,買超前15大股多集中在AI股、重電股等,另也分散在鋼鐵及生技股等。

●台積電(2330)法說會第一季繳出高於市場預期的亮麗成績,由於獲利好壞牽動著台股後市多空走勢,市場無不嚴陣以待,但押寶買盤湧入,統計有華城(1519)、奇鋐(3017)、大同(2371)等30檔個股18日股價改寫歷史新高,為台股多頭部隊續航力增添柴火。

●揮別去年第四季的營運谷底,信邦(3023)首季獲利迎春,累計稅後純益9.12億元、每股稅後純益(EPS)3.8元,同創歷史次高,表現僅次於2023年第二季的EPS 3.82元,展望第二季,隨著客戶端庫存去化接近尾聲及各產業需求逐漸回溫,信邦樂看第二季營運將優於第一季。

●同欣電(6271)18日舉行法說會,公布今年第一季稅後純益3.64億元,低於去年同期及上季呈現雙降表現,不過,該公司總經理張嘉帥表示,AMB(活性金屬硬焊)在功率半導體領域,進展較預期順利,客戶有望提前導入,再加上陶瓷基板產品今年仍續看好,預期第二季營收可望較首季微幅成長。(中性看待)

●雲豹能源(6869)3月於台灣創新板掛牌滿一週年之際申請改列一般板,近日取得台灣證券交易所核准通過函,力拚第二季轉一般板上市,有望成為全台第一家自創新板轉上市企業。

雲豹能源積極強化集團策略發展及多元事業根基,營運成績屢傳捷報。3月合併營收4.99億元,較去年同期增加37.67%,累計今年第一季合併營收10.01億元,年增6.71%,主要是因為承攬工程收入依進度認列所帶動。

●顯卡市況活絡、輝達RTX40系列產品供不應求,其中高階產品缺貨價揚,中階主流顯卡則供貨吃緊,為微星(2377)在第二季板卡業務繼續挹注增溫動能。微星維穩筆電及板卡等核心事業之際,今年並定調擴展旗下車載/充電樁及AIoT相關新事業,同時加速追趕AI伺服器熱潮、拉抬伺服器營運動能。

●缺電,國內電廠、電力相關系統的工程案量大增,預估未來12個月潛在商機可達上千億元,國內最大統包營造廠中鼎(9933)指出,集團是國內唯一有能力執行天然氣氣化設施與儲槽統包工程的公司,審慎樂觀看今年新接、在手案再創高峰。

中鼎2023年新簽約金額達1,118億元,優於前一年的1,025億元;而至今年的1月,在建工程達3,479億元,也是同期新高。

●亞崴(1530)觀察景氣第一季落底,第二季接單逐漸回溫,今年營運逐季緩步上升。拜航太產業需求強勁,目前兩岸在手訂單12億元,訂單能見度看到第三季。程泰集團董事長楊德華樂觀預估,亞崴今年接單隨景氣谷底翻升而回溫,有望回到2021、2022年高峰時期水準。

●中航(2612)新船效益可期,18日迎來一艘21萬噸海岬型環保節能新造船加入營運,第二季末還有一艘同型新船報到,已分別簽訂二~五年租約,為第三季鐵礦砂載運旺季做好準備。海岬型船運價在第一季創15年來同期最佳,法人估,中航這兩艘新船日租金比去年同型兩艘至少高出3成。

●汽車輪圈大廠巧新(1563)預計5月13日掛牌上市,第一季合併營收19.5億元,年增9%,法人表示,巧新受惠屏東新廠獲利貢獻、德國塗裝廠去年開始虧轉盈,單季毛利率大幅提升,首季EPS上看1.2至1.3元,今年每股有機會賺逾5元。

●Platts報導,以伊衝突疑慮、油價震盪起伏,塑化行情因買盤觀望氛圍,漲跌互現。其中,苯原料、PTA隨油價聯動小漲,乙烯、SM因追價買盤趨緩,小跌8~15美元,丙烯持平走堅。

●瞄準精準醫療浪潮,大江基因(6879)18日宣布,與馬國連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy達成戰略合作,將攜手推出大江基因的基因檢測服務「MyDNA360」,4月並已正式在馬來西亞銷售。

●祥碩(5269)18日舉行股東臨時會,會中通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證一案,發行上限530萬股,用於購買原物料及機器設備或轉投資等,並積極開發下一代產品,以強化公司競爭力。

●宏致電子(3605)與美國寬頻連接市場高效能類比半導體產品供應商Spectra7日前共同宣布,已在北美數據中心市場成功開發出800Gbps高速線新產品,透過搭載Spectra7低功耗類比晶片技術的高速線產品,可為大型企業和OEM/ODM廠提供800Gbps主動式銅線纜(ACC)組件。

●崇越(5434)與日本信越石英合資的崇越石英18日舉行嘉義朴子第三廠落成開幕典禮,本月進入試產,崇越集團董事長也是準經濟部長郭智輝指出,該廠專屬台積電3奈米先進製程,一年將貢獻20億元,客戶對石英需求度太高,訂單最長看20個月,將評估興建第四座石英廠。

●受惠於3月台股集中市場成交值突破10兆元,全體證券商來自於經紀業務稅前盈餘超過90億元,帶動單月稅後純益突破百億元、達100.95億元,較2月成長15.75億元、月增18.49%,這是去年7月來單月最高;累計第一季全體證券商稅後淨利263.16億元、年增63.26%。

●營建股18日領漲台股,手握土地開發題材的士紙(1903)也受到帶動,股價單日漲近7%股價重返60元。士紙預估,年內在透過線上通路、海外市場與旅館餐飲業務下,業績將優於去年,備受關注的土開案年內將有重要進展,助推未來營運前景。

●瞄準藥械合一商機,國邑*(6875)18日宣布,完成新一代先進霧化器開發測試,該產品是與擁有網式霧化技術的醫療器械廠商合作開發,適合奈米微脂體劑型藥物的吸入投藥,可隨時啟動量產,投入臨床試驗使用。

●景氣回溫,國光生(4142)CDMO代工訂單全面成長,包括流感原液、成品及國際代工訂單,今年預估成長2成以上;新的代工業務自去年底至今年持續積極洽談,經過前半年的努力,可望在今年第三、第四季確定新的合作訂單,營運再添新力。

利空因子:

●車電及消費性電子復甦不如預期,台積電下修2024年全球半導體市場(不含記憶體)展望。魏哲家表示,今年不計記憶體的半導體業產值成長約10%,低於前次預估超過10%的水準,且全球晶圓代工業產值將成長約14~19%,低於原先預估的20%。

●台灣於4月3日發生芮氏規模7.2級大地震,台積電所有晶圓廠在三天內恢復正常營運,預計第二季扣除保險理賠後,認列相關地震損失約30億元。

●台積電於18日舉行第一季法說會,首季每股稅後純益(EPS)達到8.7元,創史上同期新高,不過下調多個領域市場今年的展望,導致其ADR周四重挫4.86%,收報每股132.27美元,且帶領晶片股整體進一步下挫。

●2月中國持續減持美債,與美國貨幣政策最新走向密切相關。美國財政部當地時間17日公布報告顯示,2024年2月中國再減持美債227億美元,持有規模降至7,750億美元,不僅是連續第二個月減倉,持有規模更直逼2023年10月創下的14年新低(7,696億美元)。市場分析,中國減持部份美債,主因是規避美債價格波動風險。

●美國貿易代表署(USTR)17日針對中國造船業等正式啟動301調查,美國貿易代表戴琪指控中國利用非市場政策和做法來破壞公平競爭,並在全球範圍內主導市場。戴琪在國會聽證會上表示,多年來,中國不受控制的非市場政策和做法摧毀美國許多勞動社區和行業,其中包括鋼鐵、鋁、太陽能電池板、電動汽車和關鍵礦物等。

戴琪並表示,「美國已準備使用我們的貿易工具,包括通過新的301條款行動和我們對中國301條款關稅的四年審核。」

●在聯準會(Fed)主席鮑爾日前發表通膨回落欠缺進展的一席話後,讓交易商將Fed降息押注推延到至少9月以後。華爾街投行對Fed的利率前景也眾說紛紜,美國銀行最悲觀,認為Fed有可能等到明年3月才調降利率;最樂觀的花旗仍認為,6或7月就會降息。

據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示,交易商預計Fed等到9月才降息的機率為71%,7月降息的機率只有44%。針對今年是否有第二次降息,交易商傾向12月或許有機會,但目前還是一大問號。

●隨著美國聯準會(Fed)推遲降息,美國房貸利率上周攀升至四個月高點,加上房價仍居高不下,儘管潛在買家出現活絡跡象,美國房市的復甦之路恐怕將會更加顛簸。

根據美國抵押貸款銀行協會(MBA)的最新統計,截至4月12日當周30年期固定房貸利率飆升12個基點至7.13%,寫下去年11月底以來新高。

●國際貨幣基金(IMF)示警,美國政府債務不斷增加,可能讓全球面臨借款成本上升風險,並削弱全球金融穩定性。

IMF於17日指出,美國政府支出增加、公共債務攀升和利率位在高檔,造成公債殖利率高又容易波動,增加其他地區利率上升風險。

●大陸「保交樓」工作再傳危機。高盛日前研究報告指出,大陸民營房企在交付預售屋方面,仍面臨約人民幣(下同)4兆元的資金缺口。報告還表示,截至3月底,銀行對房企的信貸支援總額約4,690億元,遠低於確保房屋完工所需的金額,開發商的融資條件仍捉襟見肘,大陸政府要拉抬房市的成本相當高昂。

●歐美商辦爆雷,踩雷的六家國銀名單出爐,金管會主委黃天牧18日在立法院財委會回應立委質詢時坦言,二年前就注意到,並要求銀行要注意海外不動產授信風險,也啟動實地金檢,五家踩雷公股為臺灣、兆豐、第一、彰化、華南等五銀行,一家民營銀行則為王道銀行,其中華銀、彰銀已轉銷呆帳。

●金管會18日公布,在一般金檢中發現,國泰投信吳姓基金經理人,身為國泰人壽全權委託投資帳戶的經理人,卻利用職務方便,藉由他人帳戶跟單,金管會開罰國泰投信120萬元,同時祭出四大限制業務,並將移送檢調。

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