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雷笛克車用訂單回溫、億泰電纜業務進補 營運衝

豐銀投顧分析師龔鴻彬

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龔鴻彬上周投資報酬
龔鴻彬上周投資報酬
本周操盤心法
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本周投資組合
本周投資組合

台股上周隨著半導體指標艾司摩爾、台積電財報影響,加上以色列、伊朗區域衝突提升,五個交易日修正超過千點,造成電子類股大幅回檔修正。豐銀投顧分析師龔鴻彬指出,資金轉往受惠強韌電網題材的重電、電線電纜族群,預期台股持續修正及資金輪動到非電族群的情況會持續,本周投資組合前兩大為雷笛克光學(5230)、億泰(1616),再選入富裔(6264)、台火(9902)、旭然(4556)。

台股正處於修正格局中,整體盤勢偏空,有反彈應該站在減碼方,切勿預設季均線為轉折而大幅度加碼。

選股上,電子股首選伺服器相關的散熱,從氣冷改成水冷的這個大商機中,會持續受到關注。傳產類股方面,重電、電線電纜由於缺電、限電題材依然會有買盤支撐;另外,戰爭相關題材無人機相關像雷虎、中光電,在520之前都還有輪動輪漲的表現機會。

看好個股方面,LED大廠雷笛克光學隨著車用LED照明庫存去化,訂單持續回溫,客戶群已擴及全球各大車燈廠,預估營收年增雙位數。

線纜大廠億泰隨著台電強韌電網標案持續釋出,接單量持續成長帶動營收增溫;營建大廠富裔在4/3地震後使危老都更成為顯學,帶動接案量成長,預期營收逐漸增溫。

建築材料大廠台火隨著新接案樓地板持續成長,及地震後都市更新需求增加,帶動進口建材與營收持續成長;過濾設備大廠旭然開發的高階過濾薄膜受惠於全球水資源循環使用,及循環經濟節能風氣成長,成功切入半導體、生醫領域。

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