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崩殺過後!美股超級財報是台股救星?大摩曝關鍵數字

全球科技巨擘財報本周陸續秀出,市場緊盯四大CSP展望,盼扭轉台股跌勢

晶圓代工龍頭台積電法說會落幕,押寶買盤19日變失望賣壓。圖/本報資料照片
晶圓代工龍頭台積電法說會落幕,押寶買盤19日變失望賣壓。圖/本報資料照片

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台股寄望國際科技大廠財報扭轉頹勢
台股寄望國際科技大廠財報扭轉頹勢

晶圓代工龍頭台積電法說會落幕,押寶買盤19日變失望賣壓,外資擴大調節持股衝擊台股表現,本周特斯拉、德儀、Meta、高通、微軟、Google母公司Alphabet、英特爾等巨擘將接連公布財報,市場寄望國際科技大廠釋出成績單與展望,扭轉科技股頹勢。

回顧台積電18日法說會,部分法人企盼的資本支出調升落空,且台積電雖未調整自身成長預期,但下修全球晶圓代工產業展望,在全球股市位階相對高點下,中東風險不散,觸動法人神經,外資寫下對台股史上第二大賣超,單日調節857.52億元,台股出現爆量長黑,單日跌774點破了紀錄。

在本周公告財報的科技巨擘中,市場焦點仍是AI產業,尤其台積電股價雖大幅拉回,但是在法說會上重申對AI成長性信心,一旦盤勢穩定,外資圈認為,AI族群會是科技類股重整旗鼓的領頭羊。

對應至台股AI族群,以台積電為首,包括川湖、台達電、技嘉、廣達、聯發科、雙鴻、世芯-KY、緯穎等高價與指標股19日全線下挫,若國際大廠此時能消弭市場疑慮,伴隨股價回檔略降低評價偏貴疑慮,可望刺激部分積極型買盤回流。

摩根士丹利證券預測,僅微軟、Google、亞馬遜、Meta四大雲端服務供應商(CSP)2024年拉貨伺服器的數量合計占總量逾4成,多數大型CSP廠商今年對AI資本支出占總資本支出比重都比去年更進步。如Meta由11%翻倍至26%,特斯拉AI資本支出占比從16%飆至2024年的5成,皆是大舉投入AI案例。

微軟作為全球市值最大企業,AI、雲端飛速增長,資本支出為CSP同業最高,有望利用趨勢超車亞馬遜AWS,Azure市占持續提升。中信投顧指出,微軟連二季成增長最快的CSP廠商,美國CSP的市場分額從2021年3月的30%、增至34%,給予微軟500美元目標價。

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