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四大CSP軍備賽延燒 5台廠AI伺服器雙位數大爆發

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生成式AI需求大量算力,四大CSP(雲端服務供應商)續拚AI軍備,也為台系供應商營運帶來加乘效果,如緯創、緯穎、廣達、英業達、和碩皆看好後市,紛喊出AI伺服器今年業務將有雙位數至翻倍的爆發力道。

輝達H200、GH200預計2024第二季量產;AMD MI300X、MI300A以及Intel Gaudi 3的伺服器同樣在2024年放量,將使AI伺服器出貨進一步提升。資策會MIC調查,今年全球伺服器出貨估1,349萬台,成長5.1%,其中AI伺服器受惠於生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等需求持續上升,成為2024年伺服器市場主要驅動力,占整體比重約16.2%,並預期2027年突破二成達21.5%。

台系供應鏈樂看今年AI伺服器後市。廣達表示,原先預計AI伺服器因為缺料,下半年才會明顯出貨,惟第一季底也見伺服器拉貨,意味上游供給舒緩,第二季AI伺服器出貨有望增強,而在AI伺服器成長動能強拉下,今年整體伺服器營收,料有雙位數成長。

緯穎受惠美系CSP客戶AI伺服器專案拉抬,近三季營收獲利同步升溫,今年持續看增AI伺服器業務。繼去年AI伺服器業務比重達20%後,緯穎今年首季占比就超過兩成,預期全年將呈現逐季拉升走勢。

英業達旗下AI伺服器出貨效益正逐步發酵,儘管中系客戶的AI伺服器出貨產品因晶片限令受限,來自美系客戶需求,仍帶動其整體伺服器業務首季雙位數季增。英業達預期,第二季AI伺服器還仍有兩位數季增幅,連帶推升其伺服器業務季增個位數。

和碩伺服器業務則蓄勢待發,且成為輝達(NVIDIA)合作夥伴,雙方已在GB200超級晶片領域展開合作;和碩伺服器客戶以北美為主,首季小量出貨,主要為組裝與測試(L10)範疇;鴻海則估今年GPU模組會有三位數年增幅度、AI伺服器營收成長估將超過4成。

緯創今年以來AI伺服器業務動能續強,法人估緯創首季AI伺服器業務就能翻倍增長。展望第二季,輝達H100仍是市場出貨主流,在前段供應鏈占優勢的緯創,出貨動能及能見度皆樂觀,緯創估第二季AI伺服器季增雙位數,下半年可望優於上半年。

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