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富豪財管資產規模 將破兆

受惠市場多頭,3月增加786億,創15個月單月新高,累積至9,871億

金管會推動財管2.0業務已4年,4月可望將迎來總資產管理規模(AUM)破兆元的里程碑。圖/本報資料照片
金管會推動財管2.0業務已4年,4月可望將迎來總資產管理規模(AUM)破兆元的里程碑。圖/本報資料照片

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高資產財管2.0業務情形
高資產財管2.0業務情形

金管會推動財管2.0業務已4年,4月可望將迎來總資產管理規模(AUM)破兆元的里程碑。根據金管會最新統計,至3月底國銀富豪財管AUM累積來到9,871億元,3月因市場多頭,單月AUM增加786億元,為去年以來的15個月單月新高,預期4月AUM將一舉破兆元大關。

財管2.0至3月底有10家國銀開辦,客戶數共7,836人,年增3,590人或84%,且AUM持續快速累積,到3月底為9,871億元,年增4,557億元或86%,預期4月累積AUM將超過1兆元。銀行局已發出12張財管2.0執照,剩下華南銀行、匯(請造字:水在外面)豐銀行尚未正式開辦,就已開辦的10家,3月持續由中信銀行AUM有1,848億元奪冠,兆豐銀行1,799億元拿下亞軍,競爭激烈的第三名,2月原是一銀奪下,3月被合庫銀以1,890億元拿回寶座。前三大高資產戶數皆超過1,000人,第一大的中信銀1,822人,有機會今年成為首家破2,000人的銀行。

受惠去年買債潮,券商的財管2.0業務交易金額更是翻倍成長,至3月底共有八家券商開辦,累積客戶數衝破900人,年增212人或31%,累計交易金額1,742億元,年增970億元或1.26倍。

觀察各業務交易金額,以複委託1,633億元最多,佔比高達94%,且較去年同期724億元年增高達909億元或1.25倍,主要是高資產族積極藉由複委託買海外債,同時因美股持續創高,高資產族藉由複委託買賣海外股增加。

近期市場對美國聯準會(Fed)降息預期延後,也顯現在國銀高端財管族資產配置上,相較1月49%,3月明顯存款比重上升到51%。但保單比重進一步下降,從1月的12.5%,3月降到11%,債券則是今年以來都維持在12%,境外結構型商品上升明顯,去年底還不到6%,3月提高到6.7%。

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