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市場震盪 定期定額逆勢增 這幾檔「億元級」台股基金 績效狂勝大盤

圖/本報資料照片
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定期定額億元基金績效表現
定期定額億元基金績效表現

台股3月站上2萬點,短線漲幅大,但長線投資人反而更傾向用定期定額布局,分散回檔震盪風險,帶動3月定期定額扣款金額月增4.46億元,增至45.76億元,創2022年6月以來單月新高,其中台股基金定期定額扣款增額高達3.08億元。

據投信投顧公會統計,3月定期定額扣款達到億元等級的基金僅六檔,清一色為台股基金,定期定額績效皆優於加權指數和台股基金平均值,包括安聯台灣科技、統一奔騰、統一黑馬、國泰中小成長、安聯台灣智慧、統一大滿貫,幾乎都是各家投信旗下的老字號招牌基金,主打中長期穩健的績效,在台股震盪期間吸引定期定額資金持續進駐。

檢視這些基金的三年績效表現,統一奔騰基金三年定期定額報酬率達到66.34%,遠高於台股基金平均值37.01%及加權指數的23.91%;在五年績效比拚中,統一奔騰基金仍穩坐冠軍,五年定期定額報酬率高達143.9%,為台股基金平均值的兩倍以上,並超過加權指數定期定額報酬率的三倍。

投信法人表示,定期定額台股基金近年已經呈現穩定趨勢,且不易在台股大跌期間出現大量贖回的情況,反而容易出現為提高長線勝率的加碼資金進駐,因此中長線績效穩定度夠高的台股基金,成為穩定大盤的一股力量。

展望台股後市,統一投信認為,中東地緣政治衝突升溫,使台股跟隨全球股市走跌,盤勢劇烈震盪,短線可能將呈現高檔整理。但今年台灣各產業進入復甦、美國經濟保持穩健,使台股企業獲利預估恢復成長。台灣科技業在AI產業鏈中扮演不可或缺的角色,AI應用陸續落地,也為台股相關供應鏈增添上升動能。故台股短線整理後,中長線仍有機會震盪走高。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,近期科技股漲勢暫歇,短線資金出現輪動至非電族群、原物料、政策概念等類股趨勢,然整體而言,AI主題仍是台股科技業今年最大成長題材,建議趁指數回檔,擇優聚焦半導體供應鏈、AI相關族群、記憶體相關、IP、網通衛星、產業復甦及跌深回升股等。

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