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4/24盤前》外資回頭大買14檔 這檔成交量飆687%漲最兇

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●台股多頭調整腳步再上!瑞銀證券指出,科技產業復甦步調不一致,尤其激情漲勢過後,科技類股評價吸引力變低。不過,瑞銀對加權指數高點預期不變,樂觀情況依舊上看21,670點,加持台股有望從快速飆升行情,轉變為穩步墊高行情。

台股23日總算反彈,外資也終結連九賣,回頭微量買超14.84億元。由於美國多家科技巨擘將公告財報與展望,市場對電子類股殺盤餘悸猶存,電子股反彈略有受阻跡象,幸好台股多頭可用之兵不匱乏,非科技股穩盤,加權指數終場上漲188點或0.97%收19,599點,向收復2萬點大關進發。

●外資鎖定台積電(2330)、長榮航(2618)等14檔個股,合計大買97億元,23日因而對台股也終結連九日買超,轉為14億餘元買超;尤其台積電23日大漲12元收754元,外資結束過去連九日賣超11萬多張、總金額860億餘元的紀錄。

●台股23日跟著台積電止穩反彈,加權指數開高一度大漲297點衝上19,700關卡,惟追價力道不足漲幅收斂,終場上漲188點收19,599點,成交量縮減至2月22日來最低3,510億元,呈價漲量縮。

法人分析,台股賣壓落底展開反彈,成交量萎縮醞釀表態,後市可關注權值股與高價股率先反彈等「指路五訊號」,尤其是期現貨的正逆價差表現。

●美國經濟數據疲軟,使美債殖利率應聲回落,值此之際,市場焦點重回美企業績表現,華爾街股市23日高開後維持漲勢,道瓊工業指數開盤即升116點後,升幅最多擴大至321點,標普500指數及那斯達克指數早盤漲幅即超過1%,午盤刷新日高時分別漲1.3%及1.8%,終場四大指數集體收紅。

道瓊工業指數上揚263.71點,或0.69%,收38,503.69點;標普500指數上漲59.95點,或1.20%,收5,070.55點;那斯達克指數勁揚245.33點,或1.59%,收15,696.64點;費城半導體指數大漲96.884點,或2.21%,收4,478.801點。

●金金併第二案出現。新光金控董事洪士琪提案重啟評估與台新金控合併案,新光金26日董事會將進行討論,若通過將向台新金遞出邀請,雙方將成立合併評估小組,延請財顧建議後續方式。

新光金高層透露,為強化新光人壽財務體質、在2026年順利接軌,除不斷現金增資,壯大金控實力,更有助對外籌資,若新光金與台新金順利合併,總資產近8兆元,緊逼第三大金控中信金的8.3兆元,若美降息、債券價值大升,即可能晉升第三大,僅次國泰金控與富邦金控,對外募資能力及合併後資本適足率都可望大幅提升。

●全球兩大經濟體正引領製造業復甦。因中美兩國3月製造業數據報喜,市場期待全球製造業景氣回溫。根據經濟部23日公布3月工業生產指數為92.76,年增3.99%,製造業生產指數92.49,年增4.01%。首季工業生產增加6.01%,其中製造業增加6.16%,雙雙走強,終結連續6季負成長。

●經濟部23日公布3月批發、零售及餐飲業額統計,數據延續上月好表現。其中,餐飲業超乎預期,3月營業額達875億元,年增13.6%,不僅連2月雙位數成長,也創下歷年同月新高,不受食安風暴影響,首季營業額2,769億元,年增8.1%寫下歷年單季新高。

●產業長期發展不均衡的現象,已在短期指標上爆發,23日發布的3月份EPI電力景氣指數顯示,全國產業用電量成長率0.07%,製造業用電成長持平、服務用電成長僅0.53%,反映民間消費動能回復常態,所幸整體產業電力景氣燈號尚能呈現穩定的綠燈。

●輝達GTC 2024點燃市場對新世代AI加速器GB200的關注,廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令透露,GB200伺服器需求量很大,預計9月份量產出貨,目前看來下半年晶片缺料有望舒緩,第二季將比第一季好,今年整體伺服器出貨表現應是逐季提升,並維持全年雙位數年增目標。

●高效能運算蓬勃發展,CSP(雲端服務供應商)業者投入AI伺服器軍備競賽,引爆水冷散熱需求。而台廠金屬加工、熱管理實力備受國際矚目,英特爾因此發起驗證、檢測平台,目標集結台灣散熱如雙鴻、奇鋐、晟銘電、宏致、廣運等業者,將散熱零件模組化,攜手CSP與台灣供應鏈,搶占AI商機。

●半導體產業景氣將回春,環球晶、帆宣不約而同宣布擴產!環球晶董事長徐秀蘭表示,美國及義大利廠擴建案將在敲定補助後,於本季內定案。

帆宣董事長高新明則表示,帆宣近幾年積極進行全球化布局,目前除了美國及日本之外,已確定跟隨重要晶圓代工廠客戶前進德國東部城市德勒斯登,目前已在德勒斯登完成辦公室及員工宿舍的設置,她看好未來德國的營運貢獻。

●高科技產業廠務系統廠帆宣董事長高新明指出,今年第一季產業景氣具有挑戰性,預期半導體景氣回升,加上AI帶動需求,產業景氣自6月以後可望漸入佳境,目前帆宣積極進行全球化布局,且台灣第六座生產廠明2025年將投產。市場預期明年營收大躍進,有機會挑戰600億元大關。

●資本市場多頭、預期美國將降息,公股銀行首季國外債券及基金狂賣,帶動財富管理成績大爆發。華南銀行第一季財富管理手續費收入約較去年同期成長32%,第一銀行理財信託及保險手續費收入則較去年同期成長超過7成。

●高齡銀髮風暴來襲,「預開型安養信託」大爆發。據信託公會統計至去年底,預開型安養信託受益人數已近8萬人、信託本金規模衝204億元,較前一年呈現「翻倍」。據統計,目前預開型安養信託累積量前三大銀行是玉山、台北富邦、兆豐銀行,民營銀行就占二家。

●通膨時代,資金行情止不住,房價續噴。據實登資訊,儘管北市1月住宅價格指數120.53再刷新史上最高點紀錄,且為連10個月攀升,其中大樓、公寓、小宅,全部創高!就連房價相對親民的國宅身價也愈來愈高,北市十大熱銷國宅平均成交單價均已站上6字頭。

●都更危老重建效益醱酵,台北市難得出現「西米羅布料」的大面積重建案,下波市場重心,將聚焦芙蓉大樓、台塑大樓二大指標案;其中台塑大樓未來重建後,資產身價可望叩關1,000億元,挑戰都更重建案基地規模最大、資產總市值最高的新紀錄。

●在AI相關族群熄火後,營建及資產股挺身而出,加上0403地震與餘震不斷,「大都更時代」成為共識,上市營建股指數23日續漲1.35%收562.82點,創逾27年新高。

個股表現上,具有建案入帳題材、基期低的營建與資產股,更是受到關注,例如在南港舊廠有800億元住商混合建案「世界明珠」的南港,以及新美齊、憶聲、新潤、潤隆、國建、富旺等,今年都有建案完工入帳。

●歐元區4月綜合採購經理人指數(PMI)改寫11個月新高,整體商業活動擴張速度創近一年來最快,原因是服務業強勁復甦得以抵銷製造業加劇萎縮。英國綜合PMI同樣攀抵11個月高點,顯示該國經濟已擺脫去年衰退陰霾。

據金融數據供應商標普環球(S&P Global)與漢堡商業銀行(HCOB)23日公布,歐元區4月綜合PMI初值由3月的50.3升至51.4,不僅改寫11個月最高,也是連續第二個月高於榮枯線50。

●根據《日經新聞》報導,軟銀集團為了打造世界級的日語生成式AI模型,計劃在未來兩年投資1,500億日圓(約9.6億美元),強化AI運算設備。

此外,訓練大型語言模型需要最先進的繪圖處理器(GPU),軟銀還打算向輝達進行採購。這些GPU不僅用於自身AI開發,也將租借給其他有需要的企業使用。

●儘管輝達股票上周五(19日)遭到錯殺、導致股價暴跌10%,不過Melius研究機構分析師瑞茲(Ben Reitzes)認為,輝達多頭漲勢還未結束。他說在需求依然強勁不減下,建議投資人不妨趁其股價大幅拉回之際逢低買進。

●國際能源總署(IEA)預期2024年全球電動車銷售維持強勁步伐,全年銷量上看1,700萬輛,年增幅超過20%,大陸將是2024年電動車銷售成長的主要推手,估計銷量達1,000萬輛。

IEA在23日公布的年度《全球電動車展望》報告預測,2024年全球電動車銷量將達1,700萬輛。2024年第一季全球電動車銷量年增25%,該季的銷量相當於2020年全年銷量。

2024年大陸電動車銷量估計達1,000萬輛,占整體汽車銷售的45%。美國電動車占汽車銷售比重估計約九分之一,歐洲的比重約是四分之一。

●瑞典音訊串流巨擘Spotify在23日公布最新財報,儘管第一季用戶成長表現不佳,財報仍成功扭虧為盈,且獲利成長超出預期。

財報轉盈帶動Spotify股價早盤跳空開高飆漲逾10%,並一舉飛過300美元大關。該檔個股2024年迄今累計漲幅已超過50%。

●通用汽車2023年勞資協商承諾調薪一度令華爾街擔心壓縮獲利,但上季(1至3月)營收、獲利雙雙優於預期。通用同時表示2024年全年電動車銷售目標不變,並調升全年財測,激勵股價在23日早盤開高大漲4.5%。

●台新銀行擴張海外版圖,日本福岡支行23日開業,正式進軍日本九州市場,由法人金融事業總處執行長林淑真代表進行開業剪綵,福岡當地官員出席祝福開業,見證台新厚植海外營運實力。

●兆豐金控23日公告股利政策,董事會決議將分配現金股利1.5元、股票股利0.3元,合計1.8元,寫下歷年最優股利紀錄,依照兆豐金23日收盤價40元計算,現金殖利率有3.75%的水準。

●富邦人壽23日公告將分派75.89億元股票股利,成為國內第一家有發放股利的大型壽險公司,加上富邦金其他子公司已公告今年上繳的股利金額,僅剩去年獲利創新高的台北富邦銀尚未公告,若以去年持平的水準來預估,富邦金子公司合計上繳現金較去年成長近4成,將有望推升富邦金今年股利較去年合計2元的水準更高,而有上看3元的實力。

●蘋果持續擴大AI布局,繼今年稍早收購了加拿大AI新創公司DarwinAI後,去年12月也收購巴黎AI新創公司Datakalab。專家認為,蘋果接連收購這兩家AI新創公司,是為了替iPhone導入AI功能鋪路,因為這兩間公司的主要業務都是打造不用仰賴雲端,可直接在設備端運行的AI工具。

●積極擴充回收聚酯產能,布局全球,遠東新世紀宣布,於馬來西亞馬六甲州新建綠色再生聚酯工廠FE GREEN PET (M) SDN BHD,擴充食品級回收聚酯產線,已在今年4月18日舉行破土典禮,預計2025年底投產,產能將達每年50,000噸。

●近半年多來房市熱鬧滾滾,不過下半年景氣估降溫。根據台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」顯示,景氣指標分數由第一季象徵「過熱」的紅燈,轉為第二季象徵「好轉」的黃紅燈,並預測第三、四季的指標分數將逐季減緩,重回代表景氣「穩定」的綠燈。

據該景氣燈號顯示,自2022年第四季經歷連續三季景氣低迷後,房市熱度快速復甦,2023年第四季、2024年第一季連續二季出現「景氣過熱」訊號。不過該燈號預測房市景氣將緩步修正,下半年將回歸景氣穩定。

●串聯台美無人機產業深度合作!在嘉義縣政府美國參訪團見證下,亞洲無人機AI創新應用研發中心(亞創中心)22日與美國聖伯納迪諾無人機系統中心(UAS Center at SBD)簽署合作備忘錄,未來將開放彼此使用無人機訓練場地、交流相關技術,鏈結雙邊科技人才、技術,開拓國際商機。

●昇達科(3491)低軌衛星營運比重持續拉升,今年第一季占比揚升至33%,由於目前在手訂單充沛,該公司估計,第二季低軌衛星營收占比有機會超過40%,同時也將帶動單季毛利率逾50%,在低軌衛星接單貢獻下,市場法人看好該公司今年營收及獲利均可望成長。

昇達科第一季營收4.33億元、年增2%,毛利率45.3%、營益率17.7%,毛利率較去年同期的40%增加逾5個百分點、營益率也優於去年同期的12.8%,第一季稅後純益為7755.9萬元、年成長約40%,第一季每股稅後純益(EPS)為1.23元。

●智原(3035)23日公布第一季每股稅後純益(EPS)為1.13元。總經理王國雍指出,第一季客戶持續進行庫存調整,不過NRE(委託設計)較去年第四季倍增、並創單季歷史新高。此外,與國際大廠合作機會順利進行,包括Arm Total Design及英特爾18A合作,為ASIC業務帶來龐大成長機會。

●台股波段修正後23日反彈188點,然市場追價動能不足下,成交量能萎縮至3,510億元,創近三個月低。法人分析,指數暫守前低與季線位置,然短線技術面偏弱調整趨勢未變,波段低點需再確認,驅使資金固守防禦型標的,資產營建、生技、金融「三大避風港」大門敞開,全坤建(2509)、慧智(6615)、臺企銀(2834)等吸引資金進駐。

●0403大地震後台灣「震不停」,23日凌晨更是發生兩起規模6以上地震,全台民眾再現餘震恐慌,然觀光類股未若前次受到重創,反倒搭上交通部將砸30億元對花蓮觀光振興提出三階段方案利多特快車,加上暑假旅遊旺季將至,五福(2745)、山富(2743)、長榮航(2618)等多檔強漲,上櫃觀光餐旅指數勁揚逾2%、勇奪上櫃類股之冠。

●億光(2393)今年全面改選董事,公司公告董事候選人名單,其中泰谷(3339)現任董事長傅慧貞以自然人身分取得一席,歷任過台北市副市長、台灣高鐵董事長的歐晉德入列獨董名單,而億光第一季營收登七季新高,法人估其首季獲利欲小不易,每股稅後純益(EPS)上看1.3元。

●系微(6231)指出,旗下InsydeH2O已搭載多款採用Intel Core Ultra處理器的筆記型電腦產品出貨,另外與代工廠合作開發搭載高通新一代處理器的AI筆記型電腦,也預計今年下半年量產出貨,預期搭AI個人電腦產品將帶來新業績成長動能。

●IC載板暨PCB大廠欣興(3037)公布第一季財報,繳年、季雙減財報成績單,單季EPS達1.6元,第一季AI相關應用無論在載板或是PCB上,均突破10%,此外,由於大陸經濟情勢不佳,欣興大陸子公司蘇州群策陸股IPO計劃將暫緩,今年不列入股東常會討論。

展望第二季,欣興預期由於加速器、UBB等AI應用在PCB案子增加,第二季營收可望持平甚至小幅成長,略優於法說會上小幅衰退的營運展望,惟第二季業外獲利挹注減少,法人預期,欣興第二季本業獲利約略持平。(中性看待)

●英特爾於Vision 2024大會上展示Gaudi 3,為其子公司Habana Labs新一代高效能人工智慧(AI)加速器。法人近期針對供應鏈進行拆解,包括由台積電(2330)5奈米打造、ASIC由世芯-KY(3661)操刀,欣興(3037)、智邦(2345)、緯創(3231)皆入列;其中,神盾(6462)提供UCIe及die-to-die IP(矽智財),為台廠供應鏈大黑馬。

●宇瞻(8271)23日宣布,與虹彩光電攜手合作,進軍電子紙市場。宇瞻董事長陳益世表示,虹彩光電擁有多項專利的膽固醇液晶彩色電子紙顯示技術,宇瞻已取得其中全球13.3吋全彩電子紙面板專賣,將開發多款終端應用產品。

●腸病毒疫情升溫,疾管署23日公布,上周單周就診人數衝上1.1萬人次,創下10年同期新高,宣告腸病毒正式進入流行期,生產腸病毒71型疫苗的高端(6547),以及國光生(4142)旗下安特羅(6564)業績可望加溫。高端表示,該公司年產能可達100萬劑,產能充足,有信心今年在台灣搶下9成市占率。

●光鼎(6850)去年因新品開發、併購開啟基因與購置新廠,致使相關費用增加,稅後純益3,775萬元,EPS為1.42元,惟董事會仍做成大方配發股利提案,每股擬配發1.5元股利,包括現金0.2元、股票1.3元,配發率達106%。

由於全球經濟成長放緩、加上地緣政治的干擾,去年多數醫材檢測同業的營收明顯衰退,惟光鼎的合併營收2.28億元,較前一年僅微減1.35%,代表通路與品牌布局的效益持續展現,歐美經銷商家數逐步擴增,抵銷對營運的衝擊。(中性看待)

●工紙價格出現反彈訊號,大型陸廠近期接連發出漲價通知,加上廢紙原料價位走揚支撐,法人看好第二季在消費升溫與電商節刺激下,工紙價格續揚,有望帶動榮成(1909)、永豐餘(1907)等台廠第二季營運。

●面對東南亞在地成衣產業崛起,及中國大陸業者低價搶市,成衣廠透過轉移產線、提升高值化比例等多元策略,設法提升毛利率,追求獲利極大化,聚陽(1477)「擇優出貨」,提升運動機能盤訂單及透過生產成本較低的孟加拉廠產線來增加獲利;羽絨廠光隆(8916)提升成衣營占比來增加收益;振大環球(4441)則擴充成本較低的馬達加斯廠產能,來提升毛利率。

●國內扣件業飽受不景氣衝擊,不過汽車扣件在車市熱度不墜之下,業績反而蒸蒸日上,尤其大陸電動車市場愈發蓬勃,加上新台幣貶值有利出口,國內汽車扣件廠,包括恒耀(8349)、世德(2066)、友鋮(7718)今年表現都可望更上層樓。

●受惠於鋼市景氣回溫,電弧爐集塵灰處理廠鋼聯(6581)自結首季稅後純益1.3億元、年成長52.22%,EPS達1.17元。鋼聯預期今年鋼市將重返上升軌道,國內鋼鐵業景氣漸回溫,將有助於鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務,營收獲利會比去年好。

●茂生農經(1240)23日舉行法說會,董事長吳清德指出,第二季有端午節加持,營收往上,唯工業電價漲、新台幣貶值、加上飼料降價,獲利恐有壓;唯全年蛋品及飼料預期都將成長,豬廠應該會持平,營收期雙位數成長,力拚毛利率穩定。

茂生農經去年營收29.10億元、年減近14%,但稅後純益1.62億元、大幅增長逾3倍,EPS達4.12元,創上櫃以來次高,今年擬配息2.2元、配股0.5元,股利也創新高;儘管存在各種變數,仍期待今年全年營收往30億元邁進。

●立德電子(3058)近幾年因電源產業進入門檻降低及削價競爭之影響,本業備受挑戰,為求轉型,立德電源、綠能雙管齊下,展望今年,立德總經理包效禹表示,今年本業營收應該仍是持平,但因立德在零件標準化、成本管控和產品設計上做了很多的努力,即使今年營收和去年持平,毛利率也會優於去年,本業也會將朝轉虧為盈的方向好轉。

●長科*(6548)23日舉行法人說明會,並公布第一季歸屬母公司稅後純益為4.37億元,每股稅後純益0.47元,相當於賺進1.175個資本額。長科預期第一季為全年營運谷底,第二季將開始升溫,希望全年營收挑戰年增率轉正。

●漢翔(2634)受惠國防預算再創新高,加上今年規劃勇鷹高教機交機18架,業績前景看好。漢翔董事長胡開宏及總經理馬萬鈞23日在法說會上透露,漢翔正投入研發資源,發展熱塑複材技術與高值鍛造能量,搶攻全球商務客機及發動機,未來十年分別超過2,000億及9,000億美元的龐大商機。

此外,由於漢翔是唯一取得國家太空中心衛星結構體飛行驗證的合格商源,正與學術單位密切合作,要將業務範疇,從天空飛往太空。

●中信造船(2644)董事會23日通過2023年財報,稅後純益0.34億元,EPS為0.43元,2023年下半年擬超額配發現金股息0.4元、股票股利0.2元。

中信造船4月剛獲得台灣港務港勤公司新造一艘6,400匹馬力與兩艘3,200匹馬力拖船標案,合計約10億元,主要配合拖船汰舊換新和支援離岸風力發電運輸需求,依據標案規定,這三艘拖船建造時程約18個月,預計2025年底全數完成交付。

●雷虎科技(8033)參加無人載具產業規模最大的美國國際海陸空無人載具展覽(Xponential 2024),大秀肌肉,展示軍用商規微型無人機TM-450、監偵型TM-450 HORNET大黃蜂無人機等新品搶市。

利空因子:

●新光人壽去年6月底及12月底資本適足率(RBC)未達法定標準200%,金管會火速開罰。銀行局與保險局23日雙雙出手,以未積極增資、影響財業務健全為由,對新光金控董事長陳淮舟減薪5成、時間一年;對新壽董事長魏寶生減薪3成,亦是一年,金管會指出,因對子公司增資不力開罰,新光金是首例,壽險則非首例,如國寶人壽董事長也曾因此被減薪。

●蘋果、亞馬遜、Alphabet等美國六大科技股去年締造驚人漲勢,市值屢創新高,但瑞銀(UBS)近日警告,六大科技股今年獲利成長大幅減速,並將股票評等調降至「中性」。

蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、輝達等六大科技股即將陸續發布今年第一季財報,這些公司的獲利與財測是否如預期,是影響已陷入超賣的科技股漲跌的關鍵因素。因受聯準會延遲降息預期打壓,加上先前因AI題材炒作已推升科技股估值過高,投資人搶在重量級科技股即將發布財報前大幅減碼,拖累那指美股在上周重挫逾5.5%。

●電動車大廠特斯拉(Tesla)23日美股盤後公布第一季業績,華爾街預期上季營收可能出現四年來首次萎縮,加上該公司近期再傳出降價和裁員的利空消息,拖累股價重挫至15個月新低。

●美國4月製造業採購經理人指數(PMI)由51.9跌至49.9,創四個月低點且低於50,此為今年以來首度萎縮,也遠低於市場預期的52。

金融數據供應商標普全球(S&P Global)23日公布,美國4月綜合PMI初值由3月的52.1降至50.9,創四個月新低,但依然高於榮枯線50,顯示商業活動擴張速度放緩。主因是需求減緩,製造業與服務業的訂單都減少;其中服務業PMI由51.7降至50.9,創五個月低點。

●日圓兌美元匯率22日貶值至154.85日圓創34年新低後,23日盤中報154.82日圓,仍極接近155日圓心理大關,同時也是市場認為會引發日本政府進場干預的底線。因此日本銀(央)行本周貨幣政策會議,和其總裁言論會左右日圓匯率走向。

日本財務大臣鈴木俊一23日強調,將會跟美國和韓國緊密合作去因應匯市過度波動。這是日本迄今就可能干預匯市發出最強烈警告。

●為阻止中國在俄烏戰爭中持續對俄羅斯提供援助,外媒報導美國正起草制裁措施,威脅切斷中國部分銀行與全球金融體系聯繫,以阻止中國對俄軍工生產的商業支持。此舉引發中國反彈,料將成為美國國務卿布林肯(Antony Blinken)訪中焦點議題之一。

●受到競爭對手華為挾Mate 60系列捲土重來影響,2024年第一季蘋果iPhone在大陸銷量重挫,年減19.1%,市占率則從2023年同期的第一名,跌至第三名。市調機構Counterpoint Research於23日公布報告顯示,這是iPhone自2020年前後新冠疫情爆發以來,在大陸智慧手機市場的最差銷售表現。

●偏光片大廠誠美材(4960)經營權之爭持續延燒,23日召開董事會表決通過董事改選提名名單,提出六席董事及三席獨董候選人名單,現任董事長何昭陽未在名單之列。據指出,經營權之爭由代理總經理連巍鐘勝出。(中性看待)

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