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《基金》00933B規模逼近500億元 打包優質金融債

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【時報記者任珮云台北報導】市場擔憂國際戰火升溫,影響美國及台灣股市回檔下修,法人觀察,光上周單一周資金即大幅流向高品質債券,連動美國10年期公債殖利率彈升,回到年初以來的高點約4.6%,金融債指數殖利率則逼近6%,顯示避險情緒升溫。台股掛牌的10檔金融債ETF中,以國泰10Y+金融債(00933B)的入手價最親民,掛牌6個月以來,人數持續穩健增加,目前規模將近新台幣500億元,累積超過12.5萬的粉絲。

金融債券是由金融機構發行的債券,包括銀行、保險公司、信貸機構等。金融債ETF的目標是模擬追蹤金融債券市場的投資表現,讓投資者可以通過購買ETF份額直接參與該市場,而不必直接購買單張金融債券。 國泰投信ETF研究團隊建議投資人,債券品種相當多元,首選信評高的才能避免企業違約風險,以國泰10Y+金融債(00933B)為例,其追蹤的指數持債近九成為信評等級A級以上的金融債,是相對穩健的債券ETF。

00933B基金經理人鍾郁婕表示,去年以來債市利率跟價格受到聯準會決議影響起伏不定,投資人可趁利率震盪時擇高加碼布局,以00933B追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」為例,其到期殖利率目前近6%(4/19),甜甜價「債」現。鍾郁婕也提醒想要撿便宜也須留意債券信評,因為高利率環境還有機會持續好一陣子,部分發債企業可能有付不出債息的違約風險,選A級以上的債券才是上上之策。

00933B指數持有的是全球系統性重要銀行,打包一籃子的優質金融債,發債機構包括美國銀行、摩根史丹利、富國銀行等大型的金融機構,也因是最便宜的金融債ETF,吸引許多初入市場。

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