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聯準會(Fed)偏好的關鍵通膨指標——「核心個人消費支出(PCE)物價指數」即將於美東時間26日上午8時30分出爐。圖/美聯社
聯準會(Fed)偏好的關鍵通膨指標——「核心個人消費支出(PCE)物價指數」即將於美東時間26日上午8時30分出爐。圖/美聯社

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美股

關鍵通膨數據出爐前夕公債殖利率走揚、壓抑美股盤勢,美國四大指數24日漲跌互見,半導體類股走勢較為強勁。

道瓊工業平均指數4月24日終場下跌0.11%(42.77點)、收38,460.92點。那斯達克指數上漲0.1%(16.11點)、收15,712.75點。標準普爾500指數上漲0.02%(1.08點)、收5,071.63點。費城半導體指數上漲1.06%(47.4點)、收4,526.20點。

聯準會(Fed)偏好的關鍵通膨指標——「核心個人消費支出(PCE)物價指數」即將於美東時間26日上午8時30分出爐。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將持平於前月的0.3%,年增率則將從前月的2.8%略降至2.7%。聯邦公開市場委員會(FOMC)即將於4月30日至5月1日舉行貨幣政策會議,Fed官員目前正處於緘默期。

美國公債殖利率在投資人擔憂通膨或許會持續具有僵固性的影響下走揚。美國財政部24日標售創歷史高的700億美元5年期公債,也推升殖利率。

MarketWatch報價顯示,紐約債市24日尾盤時,對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率上漲2.5個基點至4.933%;10年期公債殖利率跳漲5.5個基點至4.652%,創4月16日以來新高;30年期公債殖利率勁揚6個基點至4.783%,創2023年11月6日以來新高。(註:公債價格與殖利率呈反向走勢。)

BelAirInvestmentAdvisors創始成員兼董事長ToddMorgan表示,美國10年期公債殖利率年初迄今已大漲70個基點、漲幅相當大,不利股市。殖利率漲勢最好放緩,否則很快就會突破5%整數大關,短期內對股市極為不利。

投資人聚焦重量級企業本週即將公布的財報,當中包括一部分美股七雄(MagnificentSeven),例如特斯拉(TeslaInc.)、Facebook母公司MetaPlatforms、Google母公司Alphabet及微軟(Microsoft)。其中,特斯拉財報已於23日公布,IBM、Meta是在24日公布,微軟、Alphabet是在25日公布。

原油

4月24日原油期貨價收跌,主要因投資人對於中東衝突擴大的擔憂減緩,加上美國汽油需求量減弱,抵銷美國原油庫存五週首見下降對油價的支撐。

MarketWatch報價顯示,紐約商業交易所(NYMEX)6月西德州中級原油(WTI)期貨下跌0.55美元或0.7%成為每桶82.81美元,盤中一度逼近84美元;歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)6月布蘭特原油期貨下跌0.40美元或0.5%成為每桶88.02美元。

根據美國能源情報署(EIA)24日公布的報告,截至4月19日當周,美國商業原油庫存較前周減少640萬桶,為五周以來首見下滑。前一天美國石油協會(API)公布的數據為減少320萬桶,標普全球普氏(S&PGlobalPlatts)調查的分析師平均預估為減少210萬桶。

值得注意的是,作為需求指標,過去四周汽油日均供應量為870萬桶,較去年同期減少3.7%,不僅連三周呈下降趨勢,並創3月8日當周以來新低。

至於上周整體原油庫存下降,DTN資深市場分析師TroyVincent表示,主要反映中國煉油廠歲修衍生出口需求增加,在出口需求強勁帶動下,預計未來幾周美國原油庫存仍會持續滑落,有助於支撐油價行情。

其他能源期貨商品方面,5月汽油期貨價格上漲0.3%至每加侖2.73美元;5月燃料油期貨下跌1.1%至每加侖2.55美元;5月天然氣期貨下跌8.8%至每百萬英熱單位1.65美元。

農產品

主要產區旱情持續,芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨24日延續漲勢,玉米和黃豆則下跌。

CBOT報價顯示,7月玉米期貨收盤下跌0.9%至每英斗4.485美元,7月黃豆期貨下跌0.1%至每英斗11.815美元,7月小麥期貨上漲1.7%至每英斗6.13美元。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)7月棉花期貨24日下挫0.8%至每磅81.01美分,7月粗糖期貨上揚0.6%至每磅19.77美分。GrainMarketInsider指出,法國國際期貨交易所(Matif)歐盟小麥價格走高,加上戰爭和天氣疑慮,可望持續支撐小麥價格。

專家指出,近來俄羅斯西南部小麥產區的熱浪和旱情讓市場擔憂小麥生長狀況,美國小麥產區的乾旱情況也可能加劇。不過,玉米市場開始走空,黃豆也未能延續先前三日的漲勢。

氣象預報也顯示,美國玉米帶將迎來降雨,雖然這可能導致種植進度延遲,但可能更為有利土壤和作物生長情況。

根據美國農業部(USDA)新發布的作物生長報告(CropProgressreport)報告,截至4月21日,18個主要玉米生產州的玉米種植進度從前週的6%提高至12%,高於五年平均值10%。

報告也顯示,18個主要黃豆生產州的黃豆種植進度從前週的3%提高至8%,高於五年平均值4%;18個主要冬麥生產州的冬麥種植進度則從前週的11%升至17%,優於五年平均值13%。

值得注意的是,上周狀況屬「良好」(good)或「極佳」(excellent)的冬麥作物比例從前週的55%降至50%,狀況屬「一般」(fair)的作物比例從32%升至34%,狀況屬「不佳」(poor)或「極差」(verypoor)的作物比例則從13%升至16%。

金屬

受到中東緊張局勢緩解、投資人靜待本周稍晚的經濟數據出爐的影響,金價連續第3個交易日拉回。

紐約商品期貨交易所(COMEX)6月黃金期貨4月24日收盤下跌3.7美元或0.2%至每盎司2,338.4美元;5月白銀期貨微跌0.016美元至每盎司27.346美元。紐約商業交易所(NYMEX)7月鉑金期貨下跌0.8%至每盎司915.8美元,6月鈀金期貨下跌1.8%至每盎司1,008.30美元。

聯準會(Fed)偏好的關鍵通膨指標——「核心個人消費支出(PCE)物價指數」即將於美東時間26日上午8時30分出爐。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將持平於前月的0.3%,年增率則將從前月的2.8%略降至2.7%。聯邦公開市場委員會(FOMC)即將於4月30日至5月1日舉行貨幣政策會議,Fed官員目前正處於緘默期。美國公債殖利率在投資人擔憂通膨或許會持續具有僵固性的影響下走揚。美國財政部24日標售創歷史高的700億美元5年期公債,也推升殖利率。

MarketWatch報價顯示,紐約債市24日尾盤時,對Fed貨幣政策較敏感的美國2年期公債殖利率上漲2.5個基點至4.933%;10年期公債殖利率跳漲5.5個基點至4.652%,創4月16日以來新高;30年期公債殖利率勁揚6個基點至4.783%,創2023年11月6日以來新高。(註:公債價格與殖利率呈反向走勢。)投資人對美國公債殖利率持續衝高感到不安,這會增加持有黃金等無法孳息資產的機會成本。

美元走升也壓抑金價。報價顯示,追蹤美元兌一籃子6種主要貨幣的ICE美元指數(USDollarIndex,簡稱DXY)24日上漲0.14%、收105.82點;年初迄今已勁揚4.43%。

KitcoMetals資深分析師JimWyckoff指出,黃金、白銀市場在中東衝突趨緩的影響下陷入修正,關鍵問題在於,這些修正會不會在近期形成下降趨勢,發出市場已觸頂的訊號。Wyckoff說,市場焦點重回經濟報告及Fed。若通膨持續火熱,Fed將難以降息,可能導致金價跌破2,200美元關卡。

期貨市場如今預測,Fed最有可能展開降息循環的時間點為9月份。

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