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台股基金短中長期績效 完勝台股ETF

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長期投資該買台股ETF?還是台股基金?根據晨星資料統計,規模前10大台股基金無論近1年、近2年、近3年、近5年、近10年的平均績效表現都優於台股ETF,而且投資時間越長,報酬率勝出的幅度越大。

以近3年為例,規模前10大的台股ETF平均報酬率為44.1%,而台股基金為64.6%;近5年來看,同樣的台股ETF平均績效133%,台股基金已達224.4%;近10年,同樣台股ETF平均報酬242.9%,台股基金平均卻繳出443.7%的亮眼成績。

基富通總經理王浩宇表示,不管是台股ETF或台股基金,都是不錯的理財工具,只是商品設計不同,ETF是以貼近標竿指數報酬為目標,因此經理人依照參考指數配置成分股,而台股主動基金則是以打敗指數為目標,透過經理人主動式選股策略,期望創造超額回報。

此外,台股基金是國內最早發展的共同基金商品,經歷多次景氣循環考驗,尤其是成立滿10年以上的長青基金,長期的績效表現自然有目共睹,非常適合小資族,或者是長期理財為目的投資人。再搭配基富通等基金交易平台終身0手續費優惠,降低投資成本,贏在長期投資的起跑點。

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