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聚焦台美潛力股 三多策略配置為今年首選

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短線美國總統初選及以伊戰爭不確定性升溫,加上觀望24Q1財報披露與展望預測下,近期美股整體波動度將加劇,富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出,此時更凸顯以多重資產進行布局的重要性,以債券收益標的及配息型子基金為基本配置外,並輔以股票積極部位及AI高成長主題型標的,實現由「多元配置」、「多重收益」及「多利趨勢」構成的「三多策略」,為今年核心配置首選。

觀察近期美國展望,薛博升認為,短線股市震盪無礙長期多頭走勢,目前半導體庫存已調整至健康水位,半導體銷售額擺脫衰退重回正成長,基本面好轉將有利美股後市。統計1996年至2024年,過去SIA全球半導體銷售金額表現,過去7次年增率由負翻正增長後第一年,美股四大指數均呈現上漲,若將時間拉長至後兩年,除了道瓊指數接近30%外,其餘指數平均漲幅皆有逾30%。

此外,AI題材利多推動今年第一季美股大漲後,市場擔憂美股是否處於歷史高點,觀察1998年~2023年期間,標普500指數歷史數據顯示,在美股創紀錄高點後進行投資,與任何一天買進美股平均報酬率相比並無明顯劣勢。

至於台股方面,隨著時序即將進入至5月份,台股將迎來五窮六絕淡季時,市場擔心股東將「賣股繳稅」恐對台股形成賣壓,觀察籌碼面會發現大戶持股比例下降,但只要公司基本面正向則無須擔憂,此時回檔修正反而是進場投資台股的好時機。

薛博升進一步指出,統計2013~2023過去十年,每年5月底進場投資台股續抱至當年底,台股平均報酬率為4.1%,若扣除2015年中國股災-14.1%、2018年中美貿易戰-10.6%、2022年Fed停止QE升息-15.9%等三年股災,則台股平均報酬率進一步提升逾1成至10.6%。IDC預估台股今、明兩年股利配發金額趨勢向上,加上今年仍有高股息相關基金將募集,將成為台股資金一大活水,未來在基本面仍有撐之下,台股後市行情不淡。

薛博升強調,富邦台美雙星多重資產基金投資範圍跨區域(台美兩大主流市場),同時也跨資產(成長股+收益資產),提供投資人月配息機制與三種幣別(新台幣、人民幣及美元)選擇之多元化基金,將是5月市況相對動盪之下,兼顧資本利得與息收資產的好選擇。同時精選能對抗通膨之高息的收益資產,因應不同的景氣循環階段,動態靈活調整最適的投資標的,讓投資組合達到最優勢配置,投資人可著眼長線角度進行布局。

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