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江國中|AI PC題材廣泛 藍天、華碩漲勢蝴碟效應正在擴散

台股周轉折預告值在21,594,月轉折預告值在22,658,台股下個目標將挑戰22,658點。圖/本報資料照片
台股周轉折預告值在21,594,月轉折預告值在22,658,台股下個目標將挑戰22,658點。圖/本報資料照片

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台股如預期,已連3天創下歷史新高,指數正式突破21,000點大關。口訣:「漲勢看撐不看壓」目前大盤主力成本支撐在20,883、20,723、20,567,支撐不破就是繼續漲,至於會漲到那?台股周轉折預告值在21,594,月轉折預告值在22,658,台股下個目標將挑戰22,658點。

至於大家關心的美國CPI,在4 月汽油零售價格升至去年 10 月以來新高下,經濟學家普遍預估將出現高於預期的成長。不過投資人不必太過擔憂,因為聯準會主席鮑爾已指出,通膨進展雖不如預期平順,但美國整體經濟表現良好,聯準會「不會升息」。此外,值得留意的是,原油從4月底進入趨緩,5月已進一步下跌。加上昨日美國公佈4月PPI年升2.2%,雖超乎預期寫12個月新高,但美債殖利率卻是不升反降,這似乎暗示市場已接受「降息是遲早的事,只是往後遞延罷了」。再次提醒,降息=熱錢效應=推高股市,目前看起來最快9月才降息,第2次降息資金行情才會結束,未來3~6個月還會有資金行情。

個股部分:本周股價表現最亮眼的個股就是藍天(2362),三天連拉三根漲停。其飆漲的原因,除了具備「股價整理已久+低基期」的條件外,在基本面上,藍天布局AI PC新品取得先機,今年筆電事業在東南亞、歐洲市場大回升,法人預期,藍天今年本業獲利拚站上20億元,較去年成長15%以上。顯然藍天更重要的飆漲基因是「AI PC」的成長。看看其他AI PC相關個股—華碩(2357),首季EPS高達7.33元,較去年首季的虧損大幅成長。並宣告AI PC將會是PC產業的重大產品循環,將在6月的COMPUTEX推出新款AI PC產品,而 AI PC的價格漲幅可能增加100至150美元激勵下,本周股價已創下歷史新高,其他AI PC股精英、宏碁、仁寶等,股價也同步轉強。

研調機構Counterpoint報告直指,PC已悄悄搭上生成式AI熱,成為2024年PC出貨回升的祕密武器。建議投資人,可把目光移到轉換到「AI PC」的相關股票。至於台股目前是否也有股票,跟藍天、華碩等,具備相同大漲的基因呢?絕對有的,看看AI PC的宏碁(2353)、精英(2331);還有AI PC要用的DDR5相關的十詮(4967)、威剛(3260)、南科(2408)、廣穎(4973);還有AI PC要用PMIC的矽力-KY(6415)、茂達(6138),皆是值得投資人可留意的標的。本周台積電、華碩大漲再創歷史新高價無疑是宣告,AI股輪動輪漲的趨勢將正式運行,研判AI股將輪動輪漲,基期愈低接棒大漲機會愈大!

※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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