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廣達太讚!外資全面大升目標價

不懼獲利了結賣壓,300元以上是基本共識

圖/本報資料照片
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內外資對廣達後市看法
內外資對廣達後市看法

台股AI供應鏈重量級法說會檔檔強棒,廣達第一季獲利超前,並釋出AI伺服器將貢獻2024年伺服器營收逾50%展望、2025年進一步上揚訊息,激勵內外資大型研究機構對其後市看法更趨樂觀,幾乎全面調升目標價,300元以上不僅是基本共識,最高更來到383元天價。

廣達經營管理階層預期,AI伺服器下半年營收將顯著成長,其中,AI伺服器營收將貢獻伺服器營收逾50%。

相對於廣達受制於外資出脫1.6萬張,股價16日開高走低,終場由紅翻黑,下跌3.48%收277元,大型內外資研究機構不改其志,於廣達法說會後攜手上調財務模型,包括高盛、滙豐、花旗環球、摩根士丹利、里昂、野村證券與凱基投顧等,全面調高股價預期,股價區間介於320~383元,看好之情躍然紙上。

高盛證券指出,廣達憑藉強健的雲端服務提供商(CSP)客戶組成,涵蓋美系大型CSP業者,設計能力強大,且在跨晶片平台贏下各項專案,預期AI伺服器下半年進一步放量;筆電業務方面,高盛看好第二季出貨量將較上季成長,來到1,150萬台,下半年在Windows 11、新晶片平台、AI PC推出等效應加持下,成長動能將更亮眼,因而給予「買進」投資評等,推測合理股價升至市場最高的383元。

外資估計,廣達獲利進入連年成長盛況,2024年每股稅後純益(EPS)為13.9元,2025、2026年為17.46元與20.12元,挑戰賺進二個股本,且2026年的EPS較去年的約10元,增加接近翻倍。

針對2024年展望,受惠AI伺服器放量,凱基投顧指出,經營管理階層正向看待其伺服器營收擴張,意味下一代伺服器Blackwell/GB架構的進入門檻提升,競爭狀況將減緩,訂單將更加集中,同時,廣達已作好新AI架構之出貨準備,並可望於高速成長市場取得一定市占。

放眼GB200伺服器,廣達經營管理階層研判,因其產品生產更為複雜,有能力搶奪市占的競爭對手有限,摩根士丹利證券認為,廣達生產設計的技術能力領先,加上與供應鏈、科技巨擘的合作關係緊密,看好AI伺服器依然是廣達今、明年營運亮點。

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