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降息希望再現 債券ETF七成漲贏大盤 21檔今上演除息秀

圖/本報資料照片
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通膨降溫送幸福,債市又夯了!美國4月消費者物價指數(CPI)重返下滑趨勢,降息希望再現,10年期美債殖利率跌至4.33%創逾一個月低。

而5月債券ETF超級除息日17日登場,21檔債券ETF將同步上演除息秀,87萬受益人坐等6月領息,16日最後買進日買氣狂升,賺價差、搶股息兩類投資人並進,催動上市櫃87檔債券ETF近7成「漲贏」大盤。

債券ETF法人買超前十大
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美國4月CPI年增3.4%符合預期,核心CPI年增3.6%也寫下2021年4月來最低升幅,聯準會第三季降息「好夢」又更近一步。根據FedWatch工具統計,市場押寶9月開出降息第一槍的機率已衝破7成,甚至有67.6%認為年底前「不只降1碼」。

2024降息年的預言準備實現為債券市場注入強心針,上市櫃87檔債券ETF 16日重振雄風、71檔收紅,漲率高達81.7%,且有59檔漲幅勝過加權指數0.74%的漲幅,占比高達67.82%,總計23檔債券ETF在16日重回「生命線」季線之上。

停止升息、等待降息期間「先領股息、等待價差」已成市場主旋律,專家分析,降息前三至六個月是布局最佳時機,且長天期、美債兩要素兼備者最具優勢。長天期債券存續期間長、利率敏感度高,降息啟動後有更大資本利得空間,群益25年美債、元大美債20年、統一美債20年、永豐20年美公債等長天期債券ETF 16日帶量勁揚逾1%領漲。

此外,元大美債20年、群益ESG投等債20+、國泰10Y+金融債、中信美國公債20年等21檔債券ETF除息列車17日即將發車,總計將發出超過75億元股息,搶息買盤同樣不容小覷;其中,月配的群益ESG投等債20+換算年化配息率6.34%,今年來受益人數激增15.74萬人,除息前15、16日連兩日爆出20萬張巨量,分別高居台股成交量排名第二及第三,元大美債20年成交量也以8.89萬張創一個月高。

中信投信固定收益投資科主管張勝原指出,聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號,研判今年仍有降息機會,預估美總統大選參選人確定後,約9~11月間可望正式開出降息循環的第一槍,後續則會維持「緩降息」格局,投資人在等待降息階段,可配置追求較高息收的投資等級債,追求收益機會的同時也降低信用、流動性風險。

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