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美股示意圖。圖/美聯社
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美股

美股周四收盤較前日的創新高水平回落,道瓊指數盤中仍再創新高首度觸及40,000點大關,幾位聯準會官員表達高利率需持續更長時間的看法,令多頭的氣勢有所消退。

道瓊工業平均指數5月16日終場下跌0.10%(38.62點)、收39,869.38點。標準普爾500指數下跌0.21%(11.05點)、收5,297.10點。那斯達克指數下跌0.26%(44.07點)、收16,698.32點。費城半導體指數下跌0.55%(27.54點)、收5,017.54點。

道瓊指數前5大權重股當中,聯合健康保險(權重8.52%)上漲0.72%,高盛(權重7.67%)下跌0.34%,微軟(權重6.96%)下跌0.49%,開拓重工(權重5.93%)下跌2.59%,家得寶(權重5.74%)下跌1.70%。

克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(LorettaMester)表示,短期通膨預期已經上升,利率應在更長時間內保持在高位,需要在「未來幾個月」收集更多價格數據,需要更長的時間才能確信通膨朝著2%回落。里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金(ThomasBarkin)表示,CPI仍未達到聯準會目標,現在的問題是需要將利率維持在當前水平多長時間才能對通膨產生所需的影響。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克(RaphaelBostic)表示,對四月份通膨進展感到滿意,但聯準會尚未達到目標;預計通膨將緩慢下降,經濟動能將持續,年底前降息可能是合適的。但經濟可能會以不同方式演變,聯準會將根據需要進行調整。

精品財富管理公司Glenmede的投資策略和研究主管傑森·普賴德(JasonPride)表示,周三CPI數據的意義是為今年晚些時候的降息奠定了第一個基礎。它並沒有讓聯準會走上立即開始降息的軌道,因為官員還需要再多幾份類似的報告來獲得一些信心。

知名財經記者尼克·提米羅斯(NickTimiraos)撰文表示,通膨放緩應該會讓聯準會官員在下月的會議上更輕鬆地維持政策不變。但可能還需要兩份報告才能支撐官員們對通膨能夠回到疫情前較低水平的信心,聯準會可能不會準備在9月份之前降息。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)6月原油期貨5月16日收盤上漲0.6美元或0.8%至每桶79.23美元,因美國原油庫存下滑以及市場期待夏天開車季節將帶動需求的影響,歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油上漲0.52美元或0.6%至每桶83.27美元。

美國汽車協會報告表示,5月最後一個星期一的陣亡將士紀念日假期,離家超過50英里的旅遊人數預估將年增4.1%達到4,380萬人,逼近2000年同期創新高的4,400萬人水平。其中,開車出遊人數預估將年增4.0%至3,840萬人,此將創下自2000年統計以來的同期新高。

國際能源署(IEA)月報表示,2024年,全球石油需求預計將年增110萬桶/日,較前月報告預估下調14萬桶/日,因歐洲需求疲弱導致經合組織國家第一季的需求陷入萎縮的影響。2025年全球石油需求預計將年增120萬桶/日,與前月報告的預估相同。

報告表示,假設石油輸出國組織及其產油盟國(OPEC+)維持自願減產,今年世界石油供應量預計將增加58萬桶/日,達到創紀錄的1.027億桶/日,其中非OPEC+產量將增加140萬桶/日,而OPEC+產量將減少84萬桶/日。2025年,非OPEC+國家產量預估將繼續增加140萬桶/日,全球產量預估將年增180萬桶/日。4月份,世界石油供應量減少20萬桶/日,至1.02億桶/日。

美國能源部5月15日公布,截至5月10日,美國商業原油庫存較前周減少250萬桶至4.57億桶,較過去5年的同期平均值減少4%,分析師原先預估為減少50萬桶;汽油庫存減少20萬桶至2.278億桶,較過去5年的同期平均值減少1%;蒸餾油庫存持平為1.164億桶,較過去5年的同期平均值減少7%。

5月10日當周,美國煉油廠日均原油加工量1,630萬桶,較前周增加30.7萬桶;煉油廠產能利用率較前周的88.5%增加至90.4%。汽油日均產量較前周的950萬桶增加至970萬桶,蒸餾油日均產量較前周略增至480萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨5月16日上漲,小麥與玉米則是下跌,天氣預報顯示下周美國玉米帶東部將迎來暴雨,分析師預期農戶近日將加快玉米的播種。7月玉米期貨收盤下跌1.2%至每英斗4.57美元,7月小麥下跌0.4%至每英斗6.6325美元,7月黃豆上漲0.2%至每英斗12.1625美元。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)7月棉花期貨5月16日上漲1.1%至每磅76.24美分,7月粗糖期貨下跌1.7%至每磅18.33美分。

美國能源部5月15日公布,截至5月10日當周,乙醇日均產量為100萬桶,創下5周以來的新高;較前周增加3.6%,較去年同期增加1.3%,估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.05億英斗。美國能源部預估,2024年美國乙醇日均產量為100萬桶。美國農業部5月報告預估,去年9月起的2023/24年度,乙醇玉米使用量為54.5億英斗,佔國內玉米消費量的43%比重,周均使用量1.048億英斗。

截至5月10日當周,美國乙醇日均出口量較前周的18萬桶減少至9.2萬桶,相比去年12月中旬為創新高的19.6萬桶。作為需求的指標,美國當周乙醇摻混日均淨投入量較前周增加1.5萬桶至92萬桶;過去四周,美國乙醇摻混日均淨投入量年增0.6%至90.9萬桶。

美國上周汽油日均需求較前周的880萬桶增加至887.5萬桶,去年同期為890.8萬桶;過去4周,美國汽油日均需求867.8萬桶,較去年同期的908.5萬桶減少4.5%。過去4周,乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.47%。

美國主要銷售的是E10乙醇汽油,添加10%的乙醇,而玉米是生產乙醇的主要原料。美國環保署(EPA)表示,從2024年夏天開始,美國主要玉米產地的中西部八州將可以全年銷售E15乙醇汽油。乙醇產業則希望美國全國都能夠允許E15乙醇汽油的銷售。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)6月黃金期貨5月16日收盤下跌9.4美元或0.4%至每盎司2,385.5美元,美元指數上漲0.2%,7月白銀期貨上漲0.5%至每盎司29.876美元。紐約商業交易所(NYMEX)7月鉑金期貨上漲0.1%至每盎司1,071.3美元,6月鈀金期貨下跌1.6%至每盎司998.4美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDRGoldShares,GLD)16日黃金持有量增加1.43公噸至833.36公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iSharesSilverTrust,SLV),白銀持有量持平為13,073.06公噸。

克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(LorettaMester)表示,短期通膨預期已經上升,利率應在更長時間內保持在高位,需要在「未來幾個月」收集更多價格數據,需要更長的時間才能確信通膨朝著2%回落。里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金(ThomasBarkin)表示,CPI仍未達到聯準會目標,現在的問題是需要將利率維持在當前水平多長時間才能對通膨產生所需的影響。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克(RaphaelBostic)表示,對四月份通膨進展感到滿意,但聯準會尚未達到目標;預計通膨將緩慢下降,經濟動能將持續,年底前降息可能是合適的。但經濟可能會以不同方式演變,聯準會將根據需要進行調整。

世界黃金協會中國市場研究主管賈舒暢5月15日報告表示,4月份,上海黃金交易所黃金出庫量達到131公噸,較前月增加7公噸,較去年同期增加10公噸,因旺盛的投資需求抵銷了金飾需求疲軟的影響。

一些分析師認為黃金出庫量代表中國實際的黃金需求,但也有分析師認為該數據存在重複計算。2023年,上海黃金交易所黃金出庫量達到1,687公噸。中國黃金協會報告表示,2023年,全國黃金消費量年增8.8%至1089.69公噸。世界黃金協會的數據則顯示,2023年中國黃金消費需求年增15%至910公噸。

4月份,中國黃金ETF(交易所交易基金)連續第五個月淨流入,增加了90億元人民幣(13億美元,17公噸),創下單月歷史新高;持倉量與管理資產總額雙雙刷新歷史新高,分別達到84公噸與460億元人民幣(64億美元)

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