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達能搭政策題材、國碩集團作帳行情火 前景發燒

摩爾投顧分析師林漢偉

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林漢偉上周投資報酬
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本周操盤心法
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本周投資組合
本周投資組合

本周台股觀察國際股市強弱,以及輝達財報與微軟開發者大會,摩爾投顧分析師林漢偉表示,如能帶動美股科技股續強,有利本周520之後,持續上演慶祝行情;資金面則觀察美元與美債利率,如能持續走跌,有助外資買盤加速回流,推動台股維持量價齊揚多頭結構,本周選入達能(3686)、國碩(2406),再選入藥華藥(6446)、昱展新藥(6785)、茂迪(6244)。

本周族群重點在520總統就職演說,預計綠能、生技與軍工族群均有發動空間,另可留意報價族群,如航運與基本金屬等。電子族群續以AI題材強勢輪動,機器人、AI PC、伺服器、AI手機與半導體等。

看好個股部分,達能前四月營收亮眼,大舉投資海利普電子,切入太陽能案場開發,受惠520政策題材,搭配拜登調高太陽能進口關稅,後續有加速補漲空間;國碩參加政府標案,積極切入屋頂型太陽能案場,看好2024年大幅成長,4月營收年增145.98%,搭配碩禾業績同樣大幅成長,集團有機會整齊轉強。

藥華藥本業轉盈,搭配法說會看好2024年營收成長優於2023年,相關新藥預計年底到2025年陸續收案,具備想像空間。昱展新藥旗下新藥2024年獲得多國專利許可,後續有機會穩定貢獻獲利,且被納入MSCI新增中小成份股。

茂迪最早切入Topcon雙面太陽能板產品,相關產線量能能力最強,受惠拜登關稅政策,具備轉單想像題材,法說會看好第二季急單效應,有機會重回成長趨勢。

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