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莊佳螢|矽光子、CPO商機熱成當紅炸子雞 誰最有潛力?

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台積電(2330)先前在北美技術論壇中提及矽光子技術研發進度,釋出將在2025年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證,2026年整合CoWoS封裝成為CPO,將光連結直接導入封裝中矽光子的先進封裝技術,引發市場高度關注;根據SEMI國際半導體產業協會指出,全球矽光子市場規模將從2022年的126億美元,成長到2030年的786億美元,年複合成長率(CAGR)為25.7%,有著驚人的成長力道。「矽光子整合」一躍成為市場當紅炸子雞,更讓「矽光子」個股持續發動改寫新高成為帶領大盤走高的族群。

矽光子族群未來有望迎來動能,智邦(2345),400G產品快速成長,預估今年下半年佔營收比重將高達25%,而且下半年也開始進入800G產品升級週期,目前已經小量試單,出貨給雲端資料中心大客戶,再加上成功切入英特爾新一代高效AI加速卡Gaudi3供應鏈,將有助於提升整體毛利率,法人預估,今明兩年營收和獲利皆會明顯成長;聯鈞(3450),2022年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片,法人分析,已具有矽光子技術,且可配合客戶design-in,今年下半年將小量生產,並與主要客戶完成認證,2025年會有更多成果顯現,今年首季每股稅後純益(EPS)也翻正為0.31元,成功終結連五季的虧損,4月合併營收5.88億元,創2022年9月以來新高,MoM+23.23%、YoY+37.62%,雙雙成長、營收表現亮眼;光聖(6442)今年Q1因客戶端對於光被動元件的需求暢旺,單季營收、毛利率均交出不錯表現,以光聖目前hub倉為客戶備貨的庫存狀況來看,法人看好光聖Q2營收應不遜於Q1表現,可望續站穩8億餘元的高檔位置,而Q3亦有一定能見度,動能有機會延續,另外矽格(6257)攜手旗下台星科揮軍CoWoS先進封裝報捷,台星科(3265),受輝達及AMD的7、5、3奈米測試大單利多,4月營收3.4億元,月增3.3%、年增19.1%,第一季EPS達1.86元;搶攻CPO商機,投入CPO模組封測市場,台星科(3265)及矽格(6257),已接到客戶,逐漸出貨,預期今年營運應該會不錯,都是可以留意的個股。

※本資料由摩爾投顧分析師莊佳螢提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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