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5/21盤前》這檔電子股4月獲利幾抵1季 還享「信賴」紅利

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●台新投顧副總經理黃文清說,21日起台股回歸基本面,短線上輝達財報有機會領台股挑戰21,515點歷史新高。

法人指出,台股後市除輝達財報接著還有6月COMPUTEX展、與蘋果開發者大會WWDC,有助電子股走揚帶動台股回穩,且過去八年民進黨操盤能力不錯,整體盤勢上,下檔看4月高點20,883點做支撐、高點在5日線21,193點附近震盪盤整。

●賴清德總統在520如何表述兩岸政策立場,國際間高度關注。賴清德喊話,中國大陸應正視中華民國存在的事實,希望和合法的政府,在對等、尊嚴原則下,以對話取代對抗,交流取代圍堵,進行合作。他建議先從重啟雙邊對等觀光旅遊,及學位生來台就學開始,一起追求和平共榮。

國安人士也透露,觀光和陸生來台二項政策新政府都準備好了,如果北京當局可雙向開放觀光,6月1日觀光團就可前往大陸。另陸生來台就學部分,我已為學位生在台解決健保問題,希望對岸能開放陸生來台就學。

●總統賴清德20日在520演說中,針對兩岸互動往來表示,在對等、尊嚴的原則下,以對話取代對抗,交流取代圍堵,進行合作,可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊,以及學位生來台就學開始,一起追求和平共榮。對此,觀光旅遊業界認為是對大陸釋出善意,均表示歡迎,業者並期待政府啟動觀光小兩會,台灣海峽兩岸觀光旅遊協會(台旅會)、海峽兩岸旅遊交流協會(海旅會)進行對話,先將6月1日的「禁團令」解除,不然兩邊的旅遊要恢復仍很困難。

●總統賴清德在520揭示新政府要以三大方向推動台灣發展,讓產業大展身手,包括以晶片基礎全力推動台灣成為「人工智慧之島」,大膽投資量子電腦等前瞻科技;要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心,發展下世代通訊中低軌道衛星;發展「五大信賴產業」,布局全球,打造台灣成為經濟日不落國。

他引孟子「樂民之樂,憂民之憂」,在內政方面強調擴大幼托、長照、社會住宅等服務,改善物價、房價、貧富差距等問題,並推動第二次能源轉型,允諾「只要政府在,勞保絕對不會倒。」

●520總統就職典禮圓滿落幕,新任總統賴清德的演說為吸睛焦點,外資圈人士聚焦三大領域:兩岸觀光、產業發展重點,以及兩岸關係言論,賴清德定調的「不卑不亢、維持現狀」尚「中規中矩」,對岸回應則在意料內,台股短期雖面臨波動,影響應很快淡化。

●總統賴清德定調台灣「經濟日不落國」願景,將大膽投資量子電腦、機器人、元宇宙、精準醫療領域,法人指出,台積電、耀登、昇達科、晶睿、奇偶、中光電等可望受惠。

賴清德提出發展半導體、人工智慧、軍工、安控,以及次世代通訊等五大信賴產業之外,並將發展下一個世代通訊的中低軌道衛星,進軍全球太空產業。此外,量子電腦、機器人等前瞻科技產業均名列其中。

●低軌衛星廠昇達科(3491)公布4月自結營業淨利,單月營業淨利達到7,129萬元,4月單月表現已達第一季營業淨利7,666萬元的92%,單月獲利也可望創歷史新高。法人表示,在低軌衛星相關產品後續出貨看好下,第二季可望較首季大幅成長,全年營運展望也樂觀。

●520總統就職日,賴清德總統就職演說在「五大信賴產業」架構下,點名淨零轉型、數位轉型、機器人、低軌衛星等產業,聯發科、聯詠等相關個股獲得三大法人買盤力挺,搶先表態大漲。

●總統賴清德在就職演說提出「前瞻未來、智慧永續」,勉勵台灣要站穩全球供應鏈關鍵地位,點名五大信賴產業,投信法人表示,永續題材已成公私募基金的重點題材,總統的談話加上今年全球供應鏈確立由半導體、AI兩大產業擔綱,發展矽島等,都將成未來投資主流。

●標準普爾全球評級(S&P Global Ratings)最新台灣主權評級報告指出,兩岸關係若大幅惡化,台灣須付出巨大的經濟與政治成本,評等的支持因素可能削弱。風險情緒急劇惡化可能會影響台灣依賴出口的經濟型態與財政結構,但預期地緣政治風險不會因民進黨新政府上任而有重大影響,兩岸不會走向重大軍事衝突,且兩岸密切的經貿關係,將為維持關係提供支撐。(中性看待)

●房價已達賣方出場甜密點。國泰金控20日公布5月國民經濟信心調查,有40.3%受訪者認為現在是賣房時機,認為不是者跌破4成,賣房指數拉升到0.7,是2014年10月以來、即近10年首度轉正,同時間5月有22.6%受訪者認為現在是買房時機,亦為2021年12月以來新高。

●資金持續湧入房市,第一季預售屋市場大爆發。據統計,第一季全台預售屋交易量達3萬件,較去年同期成長超過1倍,總銷金額5,019億元,年成長124.8%,創下歷史新高,其中高雄受惠房價相對低檔及台積電投資題材,表現最為突出,交易量年增近2倍,總銷金額年增幅更達到238.8%。

●台股近期波動加劇,但散戶熱情依舊。據國泰金控20日公布5月國民經濟信心調查,有41.2%受訪者認為未來半年台股會繼續上漲,比率已連續六個月在4成以上,顯示散戶依舊信心滿滿,更有高達63%受訪者未打算在報稅季出脫股票或基金,以變現繳稅,即看好後市捨不得賣。

●520總統就職,大盤一度下跌百點,收盤小漲0.06%,20日金融股指數延續多頭動能,單日上漲0.48%,指數再度突破17日的1,974.18點,終場收在1,983.72點,續創34年新高。

●總統賴清德520就職,經濟部統計處20日也公布4月外銷訂單,金額為471億美元,年增10.8%,為歷年同月第三高,繼上月轉為正成長後,梅開二度,同時也是2022年4月以來最大增幅。經濟部表示,主要是受惠於雲端產業、AI需求強勁,推升訂單動能,另外傳產業包括化學品、塑膠製品、基本金屬業等也出現翻紅。

●全球AI領頭羊輝達即將在22日公布財報,市場屏息以待,外資也趁題材大熱、提出最新預期,共識是B200、GB200新品將推升AI與獲利到達新境界,強勢表現可望延續(Stronger for longer),美銀、海通國際證券、調研機構ALETHEIA均給予正向投資評等,目標價衝上1,250美元。

●AI伺服器連接解決方案領導廠Astera Labs宣布,將集結眾多台廠,選擇於台灣建立其於矽谷之外的首個Cloud-Scale Interop Lab(交互操作實驗室),將與台廠主要ODM客戶密切合作,組裝五大廠廣達、英業達、緯創、緯穎及鴻海可望受惠。

●高占全國輸液7成市場的永豐化學,因違反PIC/S GMP,遭主管機關勒令關廠,引爆全台生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液出現大缺藥,為避免各大醫院開刀、住院現停擺危機,南光啟動三班制投產、濟生等輸液廠將啟動兩班制加班,擴大產能因應。

●看好綠能產業前景,泓德能源計畫與大股東士林電機攜手搶攻台灣、日本、澳洲漁電共生太陽能光電案場、儲能系統、電動汽車充電樁運營商機。泓德期望士電將太陽能光電案場統包工程(EPC)經驗,複製至日本及澳洲。此外,泓德計畫9月創新板轉上市,有助士電增加投資收益。

●國防部軍用商規六款無人機(UAV)標案,整體標案金額69.54億元,第一階段資格標20日截止送件,包括雷虎科技、碳基科技、經緯航太,及聯華神通集團旗下神通資訊科技等多家業者,都送件搶標。雷虎總經理蘇聖傑表示,若不含無人機反制系統,公司在六款無人機標案中,送出五款無人機搶標。

●高林實業持股51%子公司高明能源,以太陽能光電、電動車充電、儲能服務為主要業務。高明能源太陽光電、儲能業務各有重大進展,轉投資雲樁科技近期更與馬來西亞新創能源公司NEXTG及NEXAT合作,成電動車充電站主要系統供應商,將再生能源商機延伸國外。

●野村證券在最新報告中表示,全球降息潮已經蓄勢待發,多國央行將與聯準會(Fed)貨幣政策脫鉤,加速朝降息循環邁進。

野村證券策略師Rob Subbaraman和Yiru Chen在報告中提到,事實上全球降息循環已在進行中,不過這次情況較為特殊在於儘管部分央行依然猶豫不決,但鑒於經濟環境已符合降息的條件,因此選擇與Fed的政策脫鉤。

●AI商機無限讓科技大廠展開軍備競賽,資本支出也急速擴大。投資機構Bernstein最新報告預測,未來五年亞馬遜、微軟、谷歌、Meta、蘋果等五大科技巨頭的資本支出,合計將突破1兆美元,其中絕大部分將投入AI晶片及資料中心。

●去年以來Meta投入數百億美元發展AI,效法OpenAI及谷歌推出大規模語言模型(LLM)及AI聊天機器人,並看好AI成為下一個金雞母,但Meta並不打算靠AI工具賺錢,甚至打算免費開放大眾使用,目的是累積龐大用戶群後靠廣告賺錢。

●包括美國聯準會(Fed)在內的監管機關為強化金融系統韌性,原本有意強制華爾街大型銀行將資本要求提高20%,但在摩根大通執行長迪蒙與其他大型銀行高層抗議與積極遊說下,監管機構可能大幅放寬研議中的資本新規定,這也顯示出銀行業影響力與日俱增。

●中國人民銀行上周拋出含金量滿滿的四大房市新政,被視為有史以來力度最大的穩房市措施。人行旗下主管的「金融時報」20日繼續為新政保駕護航,該報引述專家分析,預期新政將帶動絕大多數城市取消房貸利率下限,未來各地房貸利率和購房者負擔還會明顯下降。

●隨著智慧型手機大廠激烈競爭,手機晶片市場同步加劇。在大陸手機廠牌助攻下,聯發科衛冕2024年第一季智慧型手機處理器出貨量冠軍,出貨規模達1.14億顆,年增17%,其後排名依序為高通(Qualcomm)、蘋果、紫光展銳(UNISOC)和三星(Samsung)。

●國銀外幣存款連月創新高,據金管會統計,3月底國銀外幣存款餘額達14兆3,084億元,繼2月之後再創歷史新高,並較2月底增加836億元、增幅0.6%,但若排除匯率因素,3月底外匯存款4,473億美元,較上月底不增反減32億美元,金管會指出,主要是「客戶支付貨款、投資款匯出」二因素。

●財政部20日公布新青年安心成家貸款最新統計,自去年8月上路至今年4月,已有5萬2,927戶申請,平均每戶申貸768萬元,但4月平均每戶申貸821萬元,首次突破800萬元大關,創新高紀錄。

●三星、SK海力士及美光等國際記憶體巨擘,皆積極投入高頻寬記憶體(HBM)製程,法人表示,在產能排擠效應下,下半年DRAM產品恐供不應求,預期南亞科、威剛及十銓等業者受惠。

據TrendForce研究,DRAM原廠提高先進製程投片,產能提升將集中今年下半年,預期1alpha nm(含)以上投片,至年底將占DRAM總投片比重約40%。

●第二季進入消費電子傳統淡季,品牌廠微星續在電競及顯卡等業務動能展現利多。除了於上半年就展開的PC新品機海策略持續推進之外,今年初甫推出的首款電競掌機MSI Claw,成功賣進美式大賣場、為其出貨及業績添動能。

●安鈦克科技20日宣布跨入掌上遊戲機PC產業,推出最新力作Antec Core HS。安鈦克總經理李知達表示,這款掌上高性能遊戲PC將重新定義掌上機運算體驗,新品擬搭配台北電腦展(COMPUTEX 2024)於6月推出,高階和入門款將同步到位,定價估落在600至900美元區間,期待可以在即將到來的聖誕節旺季時大顯身手。

●華碩於台北時間21日凌晨舉辦「Next Level. AI Incredible」線上發表會,在華碩共同執行長許先越領軍下,發布首款總算力達75 TOPs的Copilot+ PC產品ASUS Vivobook S 15(S5507),配置高通(Qualcomm)Snapdragon X Elite處理器、最新Windows AI功能與華碩自家AI應用程式。

●生醫業「以醫帶商」前進東協掀風潮,越南成為首波插旗的灘頭堡。繼東洋、北榮和高醫合組醫衛新南向「國家隊」後,南光、長聖也攜手佳世達、華碩、宏碁、國泰醫院、北醫、秀傳醫院籌組台越科技暨健康產業促進會(台越科健會)布局,推動跨國結盟。

●巴黎奧運將於7月26日登場,加上疫後民眾作息恢復正常,帶動各類運動用品需求,台灣體育用品業,包括健身器材、水上運動、各式球拍等器材今年首季出口均呈現正成長,一甩去年衰退低谷。為搶攻奧運帶來民眾運動健身商機,喬山、岱宇積極布局歐美健身俱樂部與家用健身器材市場。

●奧運運動鞋與袋包商機誘人,引發國際知名品牌的奧運卡位戰,包括寶成、豐泰、鈺齊-KY、志強-KY、來億-KY等製鞋廠,鞋材廠台灣百和、百和-KY,袋包業的威宏-KY,業績可望直接受惠,尤其第二季進入出貨旺季,多數廠商營收已經有明顯年增表現。

●現貨黃金20日上漲近1%,達到每盎司2440.56美元的歷史新高,台股貴金屬相關個股,包括佳龍(9955)、金益鼎(8390)第二季營運可望受惠,20日佳龍強攻漲停,佳龍4月營收已寫2021年以來次高,市場法人看好佳龍及金益鼎第二季營收可望挑戰季年雙增表現。

●美國聯準會(Fed)降息預期推升黃金走高,銀價今年來也大幅走揚,加上中國大陸4月工廠產出超出預期,激勵國際銅價收高,並突破站穩每磅5美元關卡,第一銅(2009)、佳龍(9955)等貴金屬概念股及大宗商品ETF全面跟進大漲。

由於近期黃金、白銀、銅等貴金屬價格大漲,推升相關個股及ETF 20日躍居盤面吸金焦點,另在個股方面,佳龍、第一銅、華榮等多檔黃金、銅概念股強勢漲停。

●工研院預期台灣IC設計業2024年產值將達新臺幣1.25兆元的新高記錄,成長率高達16.4%。台新臺灣IC設計動能ETF(00947)是國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF,於5月20日開始募集,發行價僅15元,讓小資族也能輕鬆參與高價IC設計股的漲升行情。

●機殼廠迎廣(6117)5億元可轉換公司債(CB)已經完成競拍,轉換價為84元,並將於5月27日掛牌,迎廣4月營收已經繳出佳績,公司預期第二季營收可望超越首季。

受惠於產品組合改善,迎廣2023年營收達到23.7億元,較前一年度略減,然而三率三升,股東權益報酬(ROE)提升至7.5%,稅後純益9,100萬元,年增65.45%,每股稅後純益1.02元,已經寫下近六年新高紀錄,而今年第一季每股稅後純益為1.15元,已逾2023年全年獲利。

●電感大廠臺慶科(3357)公告,以每股13.03元認購保銳科技(8093),總計斥資1,955萬元取得保銳科技2.46%股權,臺慶科對這項投資表示,為純財務投資,且會長期持有。

●神腦(2450)20日舉行股東會,對於全年營運,釋出審慎看待全年整體營收與獲利成長的新展望。另外,神腦表示,毛利率相對較高家電、資訊、保健食品及周邊配件業績,今年有望成長,儘管手機等終端消費需求仍下滑,但AI終端興起,初估全年手機等通訊產品的業績與2023年持平。神腦規畫下半年設立新零售複合店,除了銷售3C商品,並將販售醫療器材、設立藥局。

●笙泉(3122)20日舉行股東會,全面改選董事。董事長溫國良指出,面對大陸MCU產業內卷化的競爭壓力,以及消費、工控需求不夠火熱的挑戰,笙泉將以超低功耗新品研發、海外市場拓展兩路併進,以期打開MCU產業新藍海。

●昆盈(2365)第一季營收為2.24億,季增13.5%、年增27.7%,創過去六季以來高點,也是2021第一季以來連續12季度首次出現正成長,每股稅後純益(EPS)0.16元。昆盈指出,從第一季季增、年增表現來看,公司目前正處於持續改善營運動能、毛利和獲利的狀況,未來會秉持五新、三低的營運策略,建構成長引擎。

●國內汽車零配件廠受惠北美State Farm效益推升AM業績大補,除樂觀AM市場,OEM(原廠代工)市場也有好消息,隨中國大陸啟動新一輪新能源車下鄉補貼,包括東陽(1319)、廣華-KY(1338)、精確(3162)、麗清(3346)、永新-KY(4557)等廠皆已打進當地各車廠新能源車供應鏈,看好出貨將逐步增溫。

●時碩(4566)第一季因汽車零組件銷售成長,又有匯兌收益、投資天陽航太獲利挹注,EPS達1.47元,創同期次高。時碩認為,半導體及自行車業客戶去化庫存近尾聲,拉貨轉趨積極,加上公司布局新能源商機爆發,第二季營收有機會勝過去年同期,全年營收獲利都追求較去年成長。

●達亞(6762)董事長許雅雯20日在法說會中表示,由於向德國大廠採購的射出機出現品質問題,導致新廠效益延宕半年,在產出確效將於6月底完成後,隨著客戶和新產品訂單陸續出貨,下半年營運大躍進,全年營收獲利將力拚較去年雙位數成長。

●台塑(1301)表示,第二季亞洲地區包括大陸淄博諾奧、安慶曙光、南京誠志、馬來西亞BASF等多家正丁醇(NBA)廠商歲修,合計年產能70萬噸、占亞洲產能25%,市場供應減少,加上第二季是塗料旺季,市場買氣增加,預計價格行情看漲。

此外,丙酮、MTBE及輕油等原料行情隨原油行情同步上揚,加上第二季亞洲13家甲基丙烯酸甲酯(MMA)生產廠停俥檢修,合計年產能127.5萬噸、占亞洲產能27%,國內相關生產廠台塑、中石化(1314)營運加分。

●鋼鐵類股因基期低,加上銅、鎳等金屬價格大漲,尤其銅價創下歷史新高,外溢效果帶動下,鋼鐵類股多數收漲,燁興(2007)、第一銅(2009)更拉出漲停。

●520行情下,營建、工程市場需求持續看旺,激勵玻陶族群股價20日上揚,其中凱撒衛(1817)領漲股價升至近三年高點,今年在海外市場虧損幅度改善的基礎上,將加碼拓展東協市場,布局建設需求之外的新動能。

●南僑(1702)20日公告,自結4月稅後純益8798.8萬元、年增52.84%,EPS達0.35元,南僑指出,獲利成長主要是轉投資泰國南僑新產能與冰品挹注。南僑累計前四月稅後純益4.49億元、年增135.3%,EPS為1.81元。

南僑累計前四月合併營收75.89億元、年增5.72%,稅後純益4.49億元,EPS達1.81元,較去年同期增加1.04元。

●因應需求增長與供應鏈轉移趨勢,南寶(4766)規畫將在大陸、越南、印度擴充新產線,其中印度清奈新廠預計2025年底至2026年初投產,生產接著劑;大陸擴建地點為安徽安慶;越南規劃於大登廠區內擴建新產線,並持續尋求透過併購拓展產品線和應用領域的機會。

●材料-KY(4763)看準二醋酸纖維長絲下游需求旺盛,決定在現有產能基礎上,擴大醋酸纖維長絲的產能,計畫8月增加480噸、10月再擴增1,200噸,至明年8月再擴增3,600噸,屆時總年產能將達6,000噸。

●偏光片廠誠美材(4960)舉行法說會,第一季本業虧損收斂,再加上匯兌收益挹注,單季轉虧為盈,每股純益0.01元。面板產業持續復甦,再加上新客戶訂單放量,代理總經理連巍鐘表示,第二季展望樂觀,預期營收將有雙位數成長,有信心本業轉盈。

●金屬機殼廠可成(2474)將於30日召開股東常會,外資股東提案被納入可成今年的股東大會,外資投票重要參考指標機構ISS和Glass Lewis過往支持公司派,但在這次可成股東大會,在股東提案一案,建議機構法人投下贊成票。(中性看待)

●合正(5381)董事長凃俊光指出,合正目前的產能較去年同期成長2倍,目前主要客戶為台電,為其強韌電網計畫的供應商,目前在手訂單滿至2025年第二季。

合正科技日前董事會通過第一季財報,受惠於2023年購併三江電機後,順利擠身台電強韌電網供應商之列,2024年第一季營收7.53億元,年增260%,該公司第一季稅後純益為0.57億元,遠優於去年同期的245萬元,每股稅後純益為0.27元,賺贏去年全年。

●賴政府登場,外資終結連六日買超,轉為賣超65億元,可看出對新政府處理兩岸關係持保留態度,惟外資仍對長榮(2603)及聯發科(2454)等15檔大敲各超過5億元。

外資520賣超65億元,主要集中在AI股,鴻海賣超33.15億元最多,其次為台積電賣超25.71億元,長榮航、華碩等也各遭外資調節21億元以上。(中性看待)

●潤德設計(6881)將於21日上櫃掛牌,成為潤泰集團第八家IPO成員,集團三大「富爸爸」,包括第一大股東潤泰材(8463)、持股達35.19%,第二大股東為潤弘(2597),潤泰新(9945)則透過轉投資潤泰材、潤弘間接轉投資,在潤德轉上櫃後,可望持續受惠轉投資獲利。

●桓達(4549)第一季EPS達1.18元,創同期第四高,近期又喜獲多筆大單,激勵連日股價上漲,20日再度收漲停價139.5元,遭證交所列為警示股,20日公布自結4月EPS為0.27元,前四月EPS為1.45元,略遜於去年同期1.47元。

●製鞋廠來億-KY(6890)配合上市前的公開承銷作業,辦理現增發行新股2.94萬張,其中1萬9,991張採競價拍賣方式承銷,投標期間為5月22至24日,競拍底價每股77.27元,預定6月12日掛牌上市。

利空因子:

●儘管520台股開盤一度上漲79點至最高21,338點,但隨後在總統賴清德的就職演說開始愈走愈低,甚至跳水急殺,午盤過後,政策護盤強力拉抬收紅,但外資翻臉轉賣超65億元,市場對台股短線表現出現多空分歧看法。

●美國聯邦債務自2020年3月新冠疫情爆發以來,膨脹近50%至34.5兆美元,目前占美國國內生產毛額(GDP)比率逾120%,債務與財政赤字攀升令華府和華爾街愈來愈擔心將威脅經濟和金融市場。

除了國會和聯邦預算問責委員會(CRFB)等非營利組織長期關注聯邦債務問題外,現在連華爾街大老也擔心這對美股造成重大風險而呼籲大家正視問題。

●日經新聞20日報導,美日利差巨大造成日圓狂貶,專家認為若日圓跌勢推升通膨壓力,可能促使日本銀行(央行)提前升息。不過,部分分析師則預期日銀可能利用縮減購債、提高長期債券殖利率,來阻止日圓的進一步下探。

日圓兌美元匯價20日約在155.7日圓兌1美元。今年迄今日圓累計重貶10.4%,為十國集團(G10)中表現最疲弱的貨幣。

●TrendForce公布5月下旬報價,由於電視面板備貨需求降溫,32吋、43吋等中小電視面板報價持平,65吋以上的大尺寸電視面板小漲2美元。面板廠衝刺監視器面板獲利,5月價格續漲,全尺寸漲幅約0.5~0.6美元,筆電面板需求復甦不如預期,僅TN面板價格小漲0.1美元。

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