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《基金》台股掛牌債券ETF市場火熱 追募積極

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【時報記者任珮云台北報導】統計顯示,今年以來整體台股掛牌債券ETF(不含槓反型)規模增加超過4300億元,總規模達到近2.49兆元。受益人數亦持續攀升,今年累計增加逾54.8萬人,總人數突破160萬。在市場需求旺盛下,債券ETF的追加募集活動也十分積極。

自去年12月掛牌以來備受投資人青睞的群益ESG投等債20+(00937B)第7次追加募集申請已獲核准,本次追加募集額度最高為新台幣195億元,將於5月22日起進行初級市場配售。而國泰20年美債(00687B)今年不到5個月已追募6次,規模增加超過700億元,受益人數突破21萬。

自去年下半年聯準會降息預期風聲四起後,債市投資熱潮興起,債券ETF熱銷。儘管近期因通膨數據變化引發市場波動,聯準會的降息預期遞延,但投資人仍透過債券ETF尋找投資機會。觀察今年來受益人數增長超過萬人的債券ETF,大多為長天期債券ETF,尤以00937B受益人數增加最多,達16萬人,其次為國泰20年美債(00687B)和元大美債20年(00679B)。

00937B獲得青睞的主要原因在於其產品設計切合現階段投資人需求,以長天期ESG BBB投資級公司債為標的,並精選票面利率超過4.5%的債券,從源頭提升配息能力,滿足投資人對長天期債券、收益水準及資產品質的需求,持續吸引市場目光。

至於國泰20年美債(00687B)受益人數迅速上升,主要因其平均有效存續期間約16年,利率每下降1%,債券價格有望上升約16%。00687B最新價位約30元,相較2022年3月聯準會首次升息前的40元以上,屬於多年來的低價。00687B追蹤彭博20年期美國公債指數,指數殖利率約4.65%,基金每季配息,降息前可領息,降息後債券價格上漲的利多可期。

目前,全台債券ETF已多達87檔,總規模達2.49兆元,其中20年以上長天期美債ETF超過10檔。

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